2023燒烤行業(yè)市場分析 燒烤行業(yè)前景與趨勢

• 方蔓桃 2023年4月12日 來源：百度 902 56
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行業(yè)頭部品牌如木屋燒烤、很久以前羊肉串、九田家、韓宮宴等，尚不具備足夠的品牌影響力。也正因?yàn)槿绱?，越來越多的餐飲企業(yè)開始進(jìn)入燒烤領(lǐng)域。

燒烤行業(yè)市場多大?之前疫情，各地政府紛紛放寬政策鼓勵發(fā)展“夜經(jīng)濟(jì)”與“地攤經(jīng)濟(jì)”， 尤其是 2020 年 5 月和 6 月，多地政府相繼出臺政策，允許有條件的餐 廳外擺和借道經(jīng)營，推動發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)。例如，上海宣布支持特色小店 開展“外擺位”經(jīng)營，濟(jì)南、成都等開展“店外設(shè)攤”試點(diǎn)，南京明確 具備外擺條件的街區(qū)等可以申請臨時外擺，廣州允許部分區(qū)域的商家臨 時借道經(jīng)營，攀枝花市全面實(shí)施“燒烤集中經(jīng)營”便民服務(wù)工程等。燒 烤作為夜經(jīng)濟(jì)餐飲的首要支柱品類，在“地攤經(jīng)濟(jì)”和“夜經(jīng)濟(jì)”的推 動下獲得巨大發(fā)展機(jī)會。

目前來看，燒烤門店大量以大排檔、夫妻店形式存在，在這種形勢下，燒烤菜品供應(yīng)鏈幾乎不存在發(fā)展的土壤。只有燒烤行業(yè)連鎖化率實(shí)現(xiàn)迅速提升，品牌或第三方才有動力建設(shè)中央廚房，打造成熟而完善的供應(yīng)鏈體系。更重要的是，燒烤領(lǐng)域尚未跑出頭部公司。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版燒烤產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

燒烤行業(yè)市場深度分析

行業(yè)頭部品牌如木屋燒烤、很久以前羊肉串、九田家、韓宮宴等，尚不具備足夠的品牌影響力。也正因?yàn)槿绱?，越來越多的餐飲企業(yè)開始進(jìn)入燒烤領(lǐng)域。

燒烤本為普適餐飲品類，各地皆具飲食文化基礎(chǔ)。疫情之下“大口吃肉”可以很好的釋放心理壓力和滿足社交需求，且天然分餐制，消費(fèi)門檻低于火鍋(6成以上消費(fèi)客單在60元以下);

疊加創(chuàng)業(yè)門檻極低(無需專業(yè)廚師，前期投入低至數(shù)萬元)、政府鼓勵夜經(jīng)濟(jì)，即使在疫情打擊嚴(yán)重的2020年，燒烤市場仍保持正增(其他餐飲品類降幅在20%-30%)。

2021 年我國燒烤市場規(guī)模約 2318 億元，約占我國餐飲市場整體規(guī)模的 5%，為中餐第一大賽道——火鍋市場規(guī)模的 46%。從夜間消費(fèi)市場看， 燒烤為僅次于火鍋的第二大品類。 在人均消費(fèi)支出和消費(fèi)頻次的雙向推動下，過去 6 年我國燒烤市場增速 CAGR 為 11%，即使在疫情打擊嚴(yán)重的 2020 年，燒烤市場仍保持正增(其 他餐飲品類降幅在 20%-30%)，高于行業(yè)整體。參考?xì)v史增速，按照未來 5 年 11%的市場增速，2026 年市場規(guī)模將會將近 4000 億元。

2021年我國燒烤市場規(guī)模約2318億元，占餐飲整體的5%，火鍋市場規(guī)模的46%，在夜間消費(fèi)市場中規(guī)模僅次于火鍋。按照未來5年11%的CAGR計(參考?xì)v史增速)2026年市場規(guī)模將近4000億元。

燒烤行業(yè)作為近年來餐飲業(yè)態(tài)中利潤最高、增長最快的品類,擁有廣闊的市場前景。伴隨著餐飲業(yè)消費(fèi)升級,燒烤賽道加速之際,更高要求的品質(zhì)型消費(fèi)時代已經(jīng)到來。

目前，燒烤業(yè)態(tài)存在天然痛點(diǎn)：其需求潮汐明顯，夏天和夜晚時段為旺季，冬 天和白天營業(yè)時間制約凈利率;而燒烤天然的社交屬性決定，翻臺率不 高，因此，客單價成為關(guān)鍵突破口，通常需要與燒烤合適的業(yè)態(tài)搭配優(yōu) 化商業(yè)模式，增加收入來源。 對消費(fèi)者而言，燒烤口味區(qū)別主要來自食材、調(diào)料和烤制環(huán)節(jié)，而其中 調(diào)料和烤制環(huán)節(jié)程序較為簡單，難以形成差異化壁壘，不同品牌的區(qū)別 主要在食材供應(yīng)及處理環(huán)節(jié)。一方面食材的品質(zhì)和種類影響顧客體驗(yàn)， 另一方面“穿串”環(huán)節(jié)影響凈利率，因此，供應(yīng)鏈為競爭關(guān)鍵。此外， 部分中高端燒烤店除了燒烤產(chǎn)品外，服務(wù)也是重要環(huán)節(jié)，還要求品牌后 端的管理體系和能力。

烤肉、孜然、啤酒的香氣勾引著味蕾，火鍋沸騰熱氣彌漫，門口排隊的人不時推門瞅一瞅……如此火爆的場景，正在濟(jì)南一家家燒烤店里上演，預(yù)示著餐飲業(yè)的“春天”已經(jīng)悄然到來。

晚上六七點(diǎn)鐘開始排隊，日銷1.5萬串烤串兒，凌晨5點(diǎn)才關(guān)門……這幾天，燒烤火鍋大院的老板陶曉明分外忙碌。看到店內(nèi)的火爆場面，他給自己定了一個新年小目標(biāo):再開一家分店。

從古至今，燒烤作為人類最原始的烹飪方式，經(jīng)歷了漫長的歲月變遷，在人類的飲食文化中占有重要的地位。近年來，隨著燒烤口味越來越多樣化，中國燒烤行業(yè)也呈現(xiàn)出不同的趨勢變化，《2022中國燒烤行業(yè)消費(fèi)發(fā)展報告》顯示，2021年燒烤總線上消費(fèi)年同比漲幅為48.3%。同時，由于疫情因素影響，在家夜宵需求倍增，燒烤打破傳統(tǒng)堂食的路徑，走進(jìn)家庭餐桌已成為新的消費(fèi)趨勢。

夜間消費(fèi)支柱品類，創(chuàng)造客單提升空間。與其他餐飲業(yè)態(tài)相比，燒 烤門店一大特征在于夜間營業(yè)時間長，2021 年，燒烤商圈店平均營業(yè)時段 為 11 點(diǎn)至次日 2 點(diǎn)，是餐飲行業(yè)中關(guān)店最晚的業(yè)態(tài)，比同樣強(qiáng)社交屬性的 火鍋門店晚關(guān)店 2 小時，成為消費(fèi)者夜間消費(fèi)的首選。

近年來受政策帶動， 夜經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，夜間消費(fèi)需求旺盛，根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，燒烤是 2022 年 新生代夜間餐飲消費(fèi)的最熱門品類，72.4%的消費(fèi)者夜間餐飲選擇了燒烤。

報告顯示，2021年全國燒烤門店數(shù)增至46萬，燒烤品類線上訂單量走勢強(qiáng)勁，總線上消費(fèi)年同比漲幅為48.3%。同時，消費(fèi)者主動搜索“燒烤”等相關(guān)關(guān)鍵詞的次數(shù)更是再創(chuàng)新高，同比增長29.8%，燒烤品類增長潛力巨大。

“北串南下”已經(jīng)成為燒烤行業(yè)發(fā)展的新趨勢，越來越多的東北燒烤店在南方城市蓬勃發(fā)展。報告顯示，以三亞地區(qū)為例，2021年東北風(fēng)味燒烤店鋪數(shù)同比2020年增長66.7%，2021年線上交易訂單量同比增長48.2%。

2020年受疫情影響，餐飲市場規(guī)模下滑15.4%至4萬億。隨著疫情防控常態(tài)化，國民消費(fèi)熱情被點(diǎn)燃，2021年餐飲市場規(guī)模已恢復(fù)至4.7萬億，同比增長18.6%。

報告顯示，2021年中國餐飲規(guī)模達(dá)4.7萬億，已恢復(fù)至2019年水平。2021年餐飲相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量保持凈增長，說明餐飲行業(yè)對創(chuàng)業(yè)者依然存在吸引力，行業(yè)競爭將會更加激烈。

餐飲行業(yè)連鎖化率持續(xù)提升，飲品、面包甜點(diǎn)以及國際美食連鎖化率位居前三。從連鎖化率增速看，飲品、燒烤及快餐增速位居前三。

飲品店的連鎖化率提升最快，從2019年的31.5%提升至2021年的41.8%。

從消費(fèi)者性別畫像上來看，我國燒烤消費(fèi)者男女分布較為均衡。我國男性燒烤消費(fèi)者占比整體的53.2%，女性消費(fèi)者略低于男性，占比46.8%，比例差距不大。

從年齡分布上來看，我國燒烤消費(fèi)者主要集中于26-35歲人群。

26-30歲人群燒烤消費(fèi)量占比最高，達(dá)到35.70%;31-35歲人群緊隨其后，消費(fèi)占比為33.6%;然后是36-40歲和25歲以下消費(fèi)人群，占比分別為14.7%、10.40%。

小吃快餐的門店數(shù)在過去三年高居榜首，占比近50%，其次是飲品店、面包甜點(diǎn)、八大菜系、火鍋和燒烤店。其中，八大菜系和燒烤連鎖門店數(shù)量占比連續(xù)三年持續(xù)提升。

燒烤是餐飲市場中增長速度最快的品類之一，也是疫情期間恢復(fù)最快的品類，目前燒烤行業(yè)的市場規(guī)模每年還在以10%左右的速度擴(kuò)展。

燒烤行業(yè)市場前景分析

同火鍋類似，燒烤的強(qiáng)社交屬性決定，單店坪效和翻臺率都相對低。 堂食開臺率高，但翻臺率較低。燒烤業(yè)態(tài)的多人社交屬性決定單店開臺 率較高，翻臺率較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021 年燒烤業(yè)態(tài)開臺率約 72.1%， 僅次于中式正餐和火鍋(小吃飲品等可攜帶食用因此開臺率較低)，而 代表企業(yè)正君燒烤翻臺率約 3，與快餐和其他正餐相比翻臺率較低。

在餐飲行業(yè)，燒烤品類正在異軍突起。從市場規(guī)?？矗?021年國內(nèi)燒烤市場規(guī)模約 2318 億元，幾乎只有火鍋市場的一半，但增速可觀。

燒烤同火鍋類似，所需食材種類繁 多且細(xì)分，水產(chǎn)品、豬肉、牛肉等不同食材通常需要不同的供應(yīng)商。對 供應(yīng)商而言，下游對接火鍋店等多類餐飲門店，燒烤店目前無絕對頭部 企業(yè)，多為分散小客戶;且“穿串”環(huán)節(jié)費(fèi)時費(fèi)力，規(guī)模效應(yīng)不強(qiáng)，食 材供應(yīng)商缺乏將食材串好售賣給燒烤店的動力。目前市場燒烤烤串供應(yīng) 商多為定位中低端的中小加工廠，缺乏供應(yīng)高品質(zhì)的各類烤串食材的成 熟供應(yīng)鏈企業(yè)。

在人均消費(fèi)支出和消費(fèi)頻次的雙向推動下，過去 6 年我國燒烤市場增速 CAGR 為 11%，即使在疫情打擊嚴(yán)重的 2020 年，燒烤市場仍保持正增增(其他餐飲品類降幅在20%-30%)。

目前來看，燒烤門店大量以大排檔、夫妻店形式存在，在這種形勢下，燒烤菜品供應(yīng)鏈幾乎不存在發(fā)展的土壤。只有燒烤行業(yè)連鎖化率實(shí)現(xiàn)迅速提升，品牌或第三方才有動力建設(shè)中央廚房，打造成熟而完善的供應(yīng)鏈體系。

更重要的是，燒烤領(lǐng)域尚未跑出頭部公司。行業(yè)頭部品牌如木屋燒烤、很久以前羊肉串、九田家、韓宮宴等，尚不具備足夠的品牌影響力。也正因?yàn)槿绱?，越來越多的餐飲企業(yè)開始進(jìn)入燒烤領(lǐng)域。

后疫情時代，燒烤行業(yè)真正迎來了崛起。這一接地氣的餐飲品類，或?qū)⒂型麖?fù)制火鍋品類的發(fā)展奇跡。

我們分析烤串規(guī)模落后于火鍋的原因有三：一是季節(jié)性?？敬袠I(yè)有外 擺區(qū)的經(jīng)營模式，有明顯的的淡旺季特征，即冬天淡季，夏天旺季。

二是：跨 區(qū)域經(jīng)營。不像火鍋市場上已經(jīng)出現(xiàn)了川渝火鍋這類南北通吃的細(xì)分品類， 消費(fèi)者對烤串的食材和口味偏好還存在明顯的地域差異，如南方偏好海鮮， 北方偏好羊肉，烤串分量也有明顯差異，這要求烤串品牌在跨區(qū)域經(jīng)營中具 備更強(qiáng)的本土化能力。三是供應(yīng)鏈的制約。

與火鍋相比，烤串的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié) 增添一道至今仍未實(shí)現(xiàn)機(jī)器化的人工穿串環(huán)節(jié)，制約了行業(yè)規(guī)?；M(jìn)程。

烤串與火鍋行業(yè)供應(yīng)鏈高度類似，從上游的養(yǎng)殖屠宰環(huán)節(jié)，到中游的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，以及下游的餐飲企業(yè)， 二者最大的區(qū)別在于烤串多了穿串環(huán)節(jié)，因此在中游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)除了蜀海、 快驢這類流通采購服務(wù)商、冷鏈物流服務(wù)商以及食材加工商之外，還需能夠 完成穿串工序的中央廚房，目前供應(yīng)鏈廠商和下游餐企均參與到穿串環(huán)節(jié)。

供應(yīng)鏈困境制約烤串品牌規(guī)模擴(kuò)張。木屋燒烤、冰城串吧、聚點(diǎn)串吧均 為自建中央廚房模式，中央廚房向上游的養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)采購原材料;很久 以前羊肉串、豐茂烤串主打現(xiàn)串現(xiàn)烤，模式為前店后廠，由門店向源頭直采， 直接在門店里完成人工穿串，由餐企自行完成。

無論在門店還是中央廚房穿 串，仍多采用人工穿串的模式，導(dǎo)致人力成本高、效率低，門店穿串的成本 更高，制約著烤串品牌規(guī)?；?/p>

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年版燒烤產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國燒烤行業(yè)的供需狀況、燒烤發(fā)展現(xiàn)狀、燒烤子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了燒烤行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、燒烤行業(yè)的發(fā)展建議、燒烤行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。燒烤報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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