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安防場景需求將不斷增長 2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

伴隨工作、生活節(jié)奏恢復常態(tài),家庭安全監(jiān)控智能化需求將逐步拓展,在傳統(tǒng)安防需求升級的同時,老幼看護、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長,進一步推動智能家居攝像頭市場升級和發(fā)展。

安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要設備一般包括以攝像相機、球機為主的視頻采集設備、光端機等網(wǎng)絡傳輸設備、DVR、DVS 等主控設備和監(jiān)視器等顯示設備。

2022年第四季度》顯示,2022年中國智能家居攝像頭市場出貨量超過2000萬臺,同比增長1.6%。過去一年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級,分辨率及夜視能力顯著提升,但受整體消費環(huán)境影響,產(chǎn)品升級對市場需求的提振效果有限,市場出貨量增速放緩。

安防場景需求將不斷增長 2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

IDC預計,2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量預計為2155萬臺,同比增長7.5%。伴隨工作、生活節(jié)奏恢復常態(tài),家庭安全監(jiān)控智能化需求將逐步拓展,在傳統(tǒng)安防需求升級的同時,老幼看護、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長,進一步推動智能家居攝像頭市場升級和發(fā)展。

近日市調機構 Counterpoint 表示,印度智能家居安防攝像頭(以下簡稱智能攝像頭)在 2022 年需求強勁,出貨量同比增長 44%。

其中,小米占 2022 年印度市場智能攝像頭出貨量的 33%,領先其他競爭對手。但是其出貨份額相較 2021 年的 41% 有所下降。但由于螢石和 TP-Link 旗下的 Tapo 等企業(yè)在 2022 年份額分別有 3% 和 4% 的提升,所以目前印度智能攝像頭市場仍由中國企業(yè)主導。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內安防攝像機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

經(jīng)濟復蘇提振行業(yè)景氣度。隨著技術升級,安防行業(yè)從專業(yè)安防向泛安防擴展, 市場規(guī)模不斷提升。據(jù)中安網(wǎng),中國安防行業(yè)產(chǎn)值從 2011 年的 2773 億元增長至 2019 年的 8269 億元,9 年 CAGR 約為 14.63%。但由于行業(yè)覆蓋廣、需求碎片化、 平均訂單顆粒度較小,因此行業(yè)景氣度受宏觀經(jīng)濟影響。2022 年國內經(jīng)濟受多地 疫情沖擊,項目實施放緩、工期延后、交付周期拉長、資金緊張以及最終結算問 題,使得行業(yè)需求受到一定抑制。據(jù)中安網(wǎng),2021 年中國安防行業(yè)產(chǎn)值 9020 億 元,同比增長有所放緩為 5.99%。 隨著國內疫情防控政策優(yōu)化調整,各地再次將經(jīng)濟發(fā)展列為首要目標,預計 2023 年開始安防需求有望順經(jīng)濟周期修復,行業(yè)各公司營收有望持續(xù)改善。

2021 年政府類安防市場穩(wěn)定發(fā)展。受國家政策的不斷推進、行業(yè)數(shù)字化轉型等諸 多因素影響,安防行業(yè)整體市場穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)《2021-2022 年度中國安防行業(yè)調 查報告》統(tǒng)計,2021 年全年政府類安防項目招標數(shù)量為 2613 個,同比+27%,招 標項目金額合計 748.9 億元,同比+14%。2021 年全年政府類安防項目中標數(shù)量為 2650 個,同比+19%,中標項目金額合計 743.9 億元,同比-4%。

2023 年政府類安防需求有望重新平穩(wěn)釋放。2022 年政府端客戶重心聚焦防疫領 域,非防疫支出降低,部分項目落地推遲。其中,2022Q1 國內疫情影響有限,根 據(jù)《2021-2022 年度中國安防行業(yè)調查報告》統(tǒng)計,政府類安防項目招標數(shù)量為 445個,同比+6%,招標項目金額合計 151.8 億元,同比+7%;中標數(shù)量為 527 個,同 比+7%,中標金額合計 173.9 億元,同比+11%。 2022Q2 開始,國內疫情對政府安防項目進展產(chǎn)生影響,根據(jù)觀研天下統(tǒng)計,千萬 級別政府類安防項目,2022 年 1-11 月累計招標項目數(shù) 1912 個,同比-17%,累計 招標項目金額為 727.9 億元,同比+11%;累計中標項目數(shù) 1923 個,同比-18%; 累計中標項目金額為 684.5 億元,同比+7%。 展望 2023 年,隨著疫情影響弱化,政府端客戶對于安防的投資力度有望增加,海 康威視 PBG、大華股份 to G 等政府類相關項目收入有望恢復至常態(tài)。

行業(yè)政策出臺持續(xù)性強。我國一直積極推進智能化安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,十三五期間, 出臺了多項行業(yè)相關的法律法規(guī)、行政規(guī)章及其他政策規(guī)范性文件。到十四五, 工信部連發(fā)多項重大規(guī)劃,有望保障安防上游零部件供應商和安防軟件商持續(xù)健 康發(fā)展。

城市級大安防項目以教育、城市和交通類三大細分市場為主。在具體細分市場上, 政府類項目包含城市大腦、數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、智能網(wǎng)聯(lián)、人工智 能類等,截止 2021 年末金額過億項目超 20 個,累積中標金額約 65 億元。 基于“安全、暢通、便民”理念涌現(xiàn)出眾多值得開拓的新機會,2021 年智慧城市 相關項目(智慧城市、數(shù)字政府、城市大腦)中標金額 17.1 億元,占比最大為 29.9%, 也是當前最主要發(fā)展的方向;智慧教育相關項目中標金額 13.6 億元,占比 23.7%; 出行一直是城市建設的重點領域,智慧交通類(含智慧交通、交通大腦)中標金 額 12.1 億元,占比 21.2%。

數(shù)字政府建設加速,繼平安城市、雪亮工程后,新型智慧城市建設穩(wěn)步推進。2022 年 1 月國務院印發(fā)了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、 工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài),是以數(shù)據(jù)資源為關鍵要素,以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡為主 要載體,以信息通信技術融合應用、全要素數(shù)字化轉型為重要推動力,促進公平 與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。2023 年 2 月 27 日,中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù) 字中國建設整體布局規(guī)劃》指出,建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的 重要引擎,是構筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐?!兑?guī)劃》將數(shù)字中國建設工作情況 作為對有關黨政領導干部考核評價的參考,并提出要保障資金投入,創(chuàng)新資金扶 持方式,加強對各類資金的統(tǒng)籌引導,發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺等作用,引導金融 資源支持數(shù)字化發(fā)展,鼓勵引導資本規(guī)范參與數(shù)字中國建設,構建社會資本有效 參與的投融資體系。根據(jù)中國信息通信研究院《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告 2022》披 露,2021 年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到 45.5 萬億元,占 GDP 比重達 39.8%,較 2016 年提升 9.5pct。中國信息通信研究院預計到 2025 年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將超 60 萬 億。數(shù)字經(jīng)濟政策催化新型智慧城市項目進一步發(fā)展。

To G 端項目是受益數(shù)字經(jīng)濟的核心賽道。安防行業(yè)政府類項目持續(xù)在物聯(lián)感知、 人工智能、大數(shù)據(jù)等技術領域創(chuàng)新實踐,結合多年對公共服務領域行業(yè)用戶需求 的深入理解,圍繞“AI 全域賦能、數(shù)據(jù)價值深化”,不斷拓展“硬件、平臺、算法、 模型、服務”的產(chǎn)品寬度,深入整合產(chǎn)品和系統(tǒng)能力,著力聚焦解決方案的價值 落地,全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服務、生態(tài)環(huán)保等領域的 智慧業(yè)務,賦能公共服務行業(yè)和城市數(shù)字化轉型,是受益數(shù)字經(jīng)濟的核心賽道。

《2023-2028年國內安防攝像機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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