2023農(nóng)作物種子市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年4月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 737 44
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一粒種子，承載著端牢中國(guó)飯碗的希望。在耕地使用效率基本超過100%的嚴(yán)重飽和情況下，我國(guó)的種業(yè)正面臨著創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

2023農(nóng)作物種子市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

今年全國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)總體上供大于求，品種結(jié)構(gòu)更加合理，種子質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，總體質(zhì)量合格率穩(wěn)定保持在98%以上。從作物種類看，水稻種子供應(yīng)總量，包括雜交水稻和常規(guī)水稻，大概在15.1億公斤，全國(guó)的需求量大概在8.5億公斤，供大于求。其中，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的品種供應(yīng)量有所增加。去年，國(guó)家級(jí)審定的水稻品種當(dāng)中，優(yōu)質(zhì)品種首次超過了60%，也就是占到了六成以上。

一粒種子，承載著端牢中國(guó)飯碗的希望。在耕地使用效率基本超過100%的嚴(yán)重飽和情況下，我國(guó)的種業(yè)正面臨著創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種子市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，在當(dāng)時(shí)特殊的內(nèi)外部環(huán)境下，種子行業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)完全由政府主導(dǎo)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展與外部環(huán)境的改變，這種政府主導(dǎo)型的全封閉發(fā)展模式已難以適應(yīng)種業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)，自 20 世紀(jì) 90 年代我國(guó)一系列種子行業(yè)改革政策出臺(tái)以來，我國(guó)種子行業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的道路。

目前，我國(guó)種業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化以及《種業(yè)振興行動(dòng)方案》的實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)由產(chǎn)量數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的“芯片”，肩負(fù)新使命新任務(wù)；二是以基因組學(xué)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的種業(yè)科技革命和以企業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈全程服務(wù)為特征的產(chǎn)業(yè)變革迅速推進(jìn)；三是我國(guó)種業(yè)開放進(jìn)一步擴(kuò)大，本土種子企業(yè)還面臨全球化競(jìng)爭(zhēng)、交流與合作；四是行業(yè)低迷，同質(zhì)化嚴(yán)重，庫存壓力突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，企業(yè)盈利能力下滑等，在多種因素共同作用下，我國(guó)種業(yè)正在發(fā)生深刻變革。

在“引進(jìn)來”與“走出去”雙輪驅(qū)動(dòng)下，未來我國(guó)本土種子企業(yè)將進(jìn)一步參與國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)，以國(guó)際化視野在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源整合，充分利用“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”進(jìn)一步做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)從封閉型發(fā)展向開放型發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力。

發(fā)展我國(guó)種業(yè)科技實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代成為了抑制通脹的重要手段，種子行業(yè)正迎來高景氣發(fā)展區(qū)間。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第三節(jié) 農(nóng)作物種子行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

一、贏利性

從盈利水平來看，種子行業(yè)目前的盈利水平略高于許多傳統(tǒng)行業(yè)，其中上市公司玉米種子的毛利率在30%-50%左右，蔬菜和經(jīng)濟(jì)作物等多在50%以上。

圖表：樣本種企毛利率及變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

毛利率方面，2020年種業(yè)毛利率為22.76%，yoy+2.14pct，2021Q1種業(yè)毛利率為21.63%，yoy-6.30pct。分企業(yè)來看，2020年毛利率較高的種企為萬向德農(nóng)(48.17%)、隆平高科(38.59%)，2021Q1多數(shù)種企毛利率同比下降，其中隆平高科毛利率領(lǐng)先(41.36%)，同比略降1.61pct。

凈利率方面，2020年種業(yè)凈利率為3.87%，yoy+6.16pct，2021Q1種業(yè)凈利率為4.27%，yoy+0.59pct。分企業(yè)來看，2020年除了豐樂種業(yè)外，其余6家企業(yè)凈利率均有不同程度的上行。2021Q1荃銀高科凈利率下滑4.59pct，降至-1.42%。

圖表：樣本種企凈利率及變化趨勢(shì)

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數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

行業(yè)整體利潤(rùn)率的上升主要由國(guó)家對(duì)種業(yè)的政策支持、行業(yè)整合進(jìn)度加快、市場(chǎng)集中度不斷提高、流通環(huán)節(jié)將不斷優(yōu)化、良種商品化率不斷提高、種子費(fèi)用占種植總成本比例明顯上升等因素驅(qū)動(dòng)。

二、成長(zhǎng)速度

2015年，我國(guó)種子的市場(chǎng)規(guī)模約為780 億，是全球的第二大種子市場(chǎng)。從 2007年的 300 億元的市場(chǎng)規(guī)模至 2020年的1400億，我國(guó)農(nóng)作物種子的復(fù)合增長(zhǎng)速度為13%，其中玉米和水稻種子的市場(chǎng)份額分別為 23.1%和16.2%，占據(jù)種子行業(yè)的主導(dǎo)地位。

三、附加值的提升空間

2020年全國(guó)糧食總產(chǎn)量66949萬噸(13390億斤)，比2019年增加565萬噸(113億斤)，增長(zhǎng)0.9%。其中谷物產(chǎn)量61674萬噸(12335億斤)，比2019年增加304萬噸(61億斤)，增長(zhǎng)0.5%。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)農(nóng)作物的種植要求從單純追求產(chǎn)量開始轉(zhuǎn)向提高安全和品質(zhì)。由于良種對(duì)提高單產(chǎn)、降低農(nóng)藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉(zhuǎn)變對(duì)種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產(chǎn)、高普適性和抗病(蟲)性強(qiáng)優(yōu)良品種的市場(chǎng)需求。

大宗作物品種換代升級(jí)空間很大，高附加值作物種子市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)、特色作物種子種苗市場(chǎng)空間廣闊。當(dāng)前，大田作物增產(chǎn)仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產(chǎn)、高產(chǎn)品種仍是發(fā)展重點(diǎn)。

當(dāng)前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗，全程、全面機(jī)械化。糧食作物種業(yè)應(yīng)從源頭上保障國(guó)家糧食安全，糧食以外種業(yè)應(yīng)著眼于深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

四、進(jìn)入壁壘/退出機(jī)制

行業(yè)進(jìn)入壁壘：

1、科研投入高，投入產(chǎn)出周期長(zhǎng)

一般而言，一個(gè)新品種從開始選育到通過審定推向市場(chǎng)需要5-8年時(shí)間，進(jìn)入市場(chǎng)后，從產(chǎn)品介紹期到成長(zhǎng)階段需要2-3年，需要大量的資金投入，非一般企業(yè)所能承受。

2、有較高的技術(shù)壁壘，行業(yè)門檻較高

目標(biāo)良種的獲得均需要經(jīng)過大量的探索和反復(fù)的驗(yàn)證，這就需要較高的育種開發(fā)條件、專業(yè)知識(shí)和技能要求，這些限制構(gòu)成了種子行業(yè)的技術(shù)壁壘。

種子生產(chǎn)企業(yè)需要具備主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證和主要農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證，實(shí)行種子選育、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，向農(nóng)業(yè)部申請(qǐng)領(lǐng)取種子經(jīng)營(yíng)許可證。

退出機(jī)制：

品種退出的條件是在種植過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的，沒有增加產(chǎn)量或者減產(chǎn)的品種，以及通過品種審定投入使用一定期限后，沒有達(dá)到預(yù)期效果的并且已經(jīng)有新型品種可以替代的，以上這些都是要進(jìn)行退出管理的品種。

五、風(fēng)險(xiǎn)性

(1)產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)

種業(yè)是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家糧食安全的根本，屬于國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的核心產(chǎn)業(yè)。國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)大力支持且產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)出一定的連續(xù)性，如果政策發(fā)生調(diào)整，則可能對(duì)公司產(chǎn)生一定的影響。

(2)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

種子生產(chǎn)對(duì)氣候條件的敏感度較高，易受自然災(zāi)害及病蟲害的影響。若在制種關(guān)鍵時(shí)期遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害，或重大突發(fā)性病蟲害，將直接影響種子的產(chǎn)量和質(zhì)量。

(3)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

種業(yè)產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)很大的工程，投入大、時(shí)間長(zhǎng)、見效慢，且科研成果產(chǎn)出、科研成果轉(zhuǎn)化具有很強(qiáng)的不確定性，因此科研投入和技術(shù)轉(zhuǎn)化的對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)很高。在品種對(duì)外合作方面，開發(fā)和購(gòu)買也面臨品種生命力不確定、更新?lián)Q代加快、品種表現(xiàn)不一致、同質(zhì)化嚴(yán)重和合作費(fèi)用不斷提高等多重風(fēng)險(xiǎn)。

(4)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

種子行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有季節(jié)性，種業(yè)公司須按季節(jié)進(jìn)行種子的生產(chǎn)、加工與銷售，當(dāng)年銷售的種子需要提前安排生產(chǎn)，生產(chǎn)與銷售實(shí)際情況存在差異。套牌假冒侵權(quán)及非法經(jīng)營(yíng)種子沖擊市場(chǎng)。

(5)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

種子生產(chǎn)、銷售具有很強(qiáng)的季節(jié)性，企業(yè)現(xiàn)金流、存貨的波動(dòng)性很強(qiáng)。每年4-9月份制種，收購(gòu)集中在11、12月和次年的1月，期間需要大量收購(gòu)資金。這就對(duì)公司財(cái)務(wù)融資工作提出較高的要求，一旦收購(gòu)資金不足，會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來重大負(fù)面影響，較高的資金成本也會(huì)提升財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低公司的整體盈利水平。

欲了解更多關(guān)于農(nóng)作物種子行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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