中國石油鉆采設(shè)備行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

• 李芬珍子 2023年6月29日 來源：中研網(wǎng) 784 47
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行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

壟斷與競爭并存的行業(yè)格局。由于石油設(shè)備行業(yè)的板塊繁多復(fù)雜，技術(shù)密集程度高，使得每個企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)不完全相同，所以目前整個石油設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出某些壟斷競爭的特點(diǎn)，即壟斷與競爭并存。現(xiàn)有競爭者的競爭處于波特五力模型的核心。在國內(nèi)競爭者方面，目前，中國石油設(shè)備行業(yè)基本被中石油、中石化和中海油等幾大國有大型石油企業(yè)下屬的石油設(shè)備企業(yè)所壟斷，他們占據(jù)了整個石油設(shè)備行業(yè)大部分的市場份額。對于普通的企業(yè)，在有限的狹小市場空間里，競爭十分激烈。

在國外競爭方面，國外石油設(shè)備企業(yè)經(jīng)過較長時間的發(fā)展，在一體化模式等方面發(fā)展成熟，無論是企業(yè)規(guī)模、營業(yè)利潤還是技術(shù)研發(fā)都占據(jù)上風(fēng)。目前國外石油設(shè)備公司占據(jù)著國內(nèi)石油設(shè)備市場的5%的市場份額，從市場份額上來說，并沒太大優(yōu)勢，但隨著石油企業(yè)走出去戰(zhàn)略的推進(jìn)，以及國內(nèi)石油設(shè)備市場的進(jìn)一步開放，國內(nèi)石油設(shè)備企業(yè)必然會在更多場合遭遇國外石油設(shè)備企業(yè)，來自國外石油設(shè)備公司的競爭也將越來越激烈。

二、潛在進(jìn)入者分析

目前石油設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，潛在進(jìn)入者對整個行業(yè)的威脅不大。

三、替代品威脅分析

石油設(shè)備行業(yè)目前沒有直接的替代者。隨著替代石油、天然氣的新能源的出現(xiàn)，石油設(shè)備行業(yè)也有可能被新能源的服務(wù)行業(yè)所間接替代。目前來看，石油、天然氣還是主要能源，石油設(shè)備行業(yè)的間接替代者基本上不能造成威脅。

四、供應(yīng)商議價能力

國內(nèi)技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商眾多，行業(yè)影響大。同時，石油設(shè)備行業(yè)存在一個比較特殊的現(xiàn)象：許多設(shè)備和技術(shù)供應(yīng)商本身又是行業(yè)的競爭者，具有雙重身份。這些競爭者為了提高自身在行業(yè)內(nèi)的競爭能力，投入大量資金進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)，他們雖然也對外作為供應(yīng)商，但是提供的設(shè)備和技術(shù)有嚴(yán)格限制，故而減少了供給。因此，技術(shù)設(shè)備的供應(yīng)商對行業(yè)競爭者有較大的影響，議價能力也較強(qiáng)。

五、客戶議價能力

石油設(shè)備公司的買方比較單一，對買方的依賴性比較強(qiáng)，這導(dǎo)致買方具有很強(qiáng)的議價力量。目前，中國石油設(shè)備市場主要的買方油公司是中石化、中石油和中海油。雖然他們與附屬的石油設(shè)備公司形式上是處于分離狀態(tài)，但業(yè)務(wù)上卻緊密相連。同時，許多油公司對石油設(shè)備公司實(shí)施較為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入和考核制度。這便使得非三大石油設(shè)備公司附屬企業(yè)的石油設(shè)備企業(yè)競爭環(huán)境進(jìn)一步惡化。

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

石油鉆采專用設(shè)備指用于陸地和海洋的石油、天然氣等專用開采的設(shè)備。主要包括陸上石油鉆采設(shè)備、海洋和沙漠石油鉆采專用設(shè)備、鉆具(井下鉆采工具)等。在整個是石油鉆采設(shè)備中，石油鉆機(jī)占70%，采油設(shè)備占20%，其余設(shè)備占10%。

二、企業(yè)集中度分析

目前，國際上領(lǐng)先企業(yè)主要為美國、俄羅斯、羅馬尼亞等少數(shù)歐美國家的綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型油田服務(wù)和設(shè)備公司，能夠生產(chǎn)技術(shù)水平較高、質(zhì)量較好的油氣鉆采所需要石油鉆采設(shè)備產(chǎn)品。主要的生產(chǎn)企業(yè)有 National Oilwell Varco INC、SCHLUMBERGER N.V.、Baker Hughes Company 等，這些企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠，占據(jù)國際市場主要份額。、

我國石油鉆采設(shè)備行業(yè)目前參與競爭企業(yè)較多，呈現(xiàn)國有企業(yè)或國有背景企業(yè)領(lǐng)先、民營企業(yè)和外商合資企業(yè)迅速趕超的競爭格局。

三、區(qū)域集中度分析

我國石油機(jī)械工業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)形成了幾個比較集中的石油機(jī)械制造基地，如以蘭州、寶雞、南陽、廣漢等為主的鉆井設(shè)備基地，以上海、江蘇、武漢等為主的石油工具基地，以濟(jì)南為主的石油鉆機(jī)專用柴油機(jī)制造基地和遍布全國、東北相對集中的采油設(shè)備。

行業(yè)國際競爭力比較

一、需求條件

1、國內(nèi)原油供求缺口長期存在

中國經(jīng)濟(jì)一直保持著較高的增長速度，原油需求量逐年遞增，而中國自產(chǎn)原油多年來未能滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，原油進(jìn)口依賴程度較高。在自產(chǎn)原油遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的情況下，保證原油供應(yīng)已經(jīng)成為中國國有石油公司的戰(zhàn)略任務(wù)。為保障油氣的穩(wěn)定供應(yīng)，石油公司每年用于勘探開發(fā)支出相對均衡，石油鉆采專用設(shè)備的采購量也相對較為穩(wěn)定。

2、國內(nèi)石油公司加大對石油安全生產(chǎn)的重視

國內(nèi)石油公司原有裝備配置較為陳舊，尤其是保障鉆井安全的井控裝置，無論是數(shù)量和壓力等級都不能完全滿足井場的實(shí)際需要。近幾年，國內(nèi)石油公司非常重視鉆井安全，紛紛制訂了更高要求的鉆井作業(yè)安全規(guī)范，從而引發(fā)對井口設(shè)備的大量需求。

3、國內(nèi)油田數(shù)字化建設(shè)的需要

近年來，國內(nèi)各大油田紛紛開展數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，推動油田信息采集和傳輸技術(shù)的普及和發(fā)展。在油田數(shù)字化建設(shè)的趨勢下，高技術(shù)含量的電子類監(jiān)測設(shè)備的市場將逐步放大，并進(jìn)而引發(fā)國內(nèi)石油鉆采專用設(shè)備市場的結(jié)構(gòu)性變革，由原來機(jī)械產(chǎn)品為主導(dǎo)改變?yōu)殡娮宇惍a(chǎn)品與機(jī)械產(chǎn)品平分秋色的局面。

4、國際市場的開拓

中國石油鉆采專用設(shè)備業(yè)經(jīng)過多年積累，技術(shù)和生產(chǎn)工藝日益成熟，在國際市場上具有一定的性價比優(yōu)勢，國際市場對石油鉆采專用設(shè)備的需求量穩(wěn)步上升，中國石油鉆采專用設(shè)備的出口前景十分看好。另一方面，中國政府持續(xù)加大與國外石油生產(chǎn)大國的合作力度，中國的石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)品也隨著各石油公司旗下的專業(yè)工程服務(wù)隊(duì)伍進(jìn)入國際市場，增強(qiáng)了中國制造的石油鉆采專用設(shè)備在國際市場的影響力。受上述因素影響，國際市場將會成為國內(nèi)優(yōu)勢生產(chǎn)廠商的重要利潤來源。

二、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。我國橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細(xì)分行業(yè)穩(wěn)中有升，新生橡膠細(xì)分行業(yè)則飛速發(fā)展。隨著中國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界第一大天然橡膠消費(fèi)和進(jìn)口國。受我國輪胎產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，前幾年國產(chǎn)合成橡膠不能滿足國內(nèi)輪胎發(fā)展的需要，因此近幾年我國合成橡膠產(chǎn)能整體呈現(xiàn)擴(kuò)張的態(tài)勢，目前國內(nèi)順丁橡膠還不能滿足國內(nèi)需要，但是丁苯橡膠裝置建設(shè)在加快，已基本能夠滿足國內(nèi)需求。

隨著石油工業(yè)的飛速發(fā)展，中國石油鉆采專用設(shè)備也得到了快速發(fā)展，但是，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代，由于石油需求的不斷加大，世界石油、天然氣的勘探、開采、加工行業(yè)不斷發(fā)展壯大;為滿足市場需求，我國石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)形成了一個社會化的、資金和技術(shù)密集型的、相對獨(dú)立的行業(yè)。

三、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭狀態(tài)

近年各類油井管生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)工藝水平和裝備水平不斷提高，國內(nèi)油井管生產(chǎn)快速發(fā)展，已經(jīng)形成以重點(diǎn)骨干企業(yè)天津鋼管集團(tuán)、上海寶鋼、衡陽鋼管等為代表的國有企業(yè)和以天大管材、西姆萊斯等為代表的民營、外資專業(yè)油井管生產(chǎn)企業(yè)為主力，中小企業(yè)并存的競爭格局。

四、政府的作用

目前，我國石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)主要上游原材料的價格呈上升趨勢，但是由于鋼鐵、能源等行業(yè)由于產(chǎn)能過剩的原因，市場供給大于需求，市場價格上升幅度較小，這將使我國石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的生產(chǎn)成本能控制在一定范圍內(nèi)，相比國外產(chǎn)品的生產(chǎn)成本漲幅，石油鉆采專用設(shè)備競爭力在價格上的競爭力不降反升。

《2023-2028年石油鉆采設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華石油鉆采設(shè)備行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了石油鉆采設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對石油鉆采設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的石油鉆采設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估石油鉆采設(shè)備行業(yè)投資價值。

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