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全屋定制家具產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

從具體城市來看,北、上、廣、深四大一線城市在國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模中的占比均在5%以上,新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場份額接近3%。

需求規(guī)模是指市場對某一類商品的需求數(shù)量或需求金額,針對國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)的需求規(guī)模,由于全屋定制家具產(chǎn)品品類較多,因此,通常用行業(yè)銷售收入來體現(xiàn)反映市場對全屋定制家具的需求情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:截止2022年年底,國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)銷售收入達3352.59億元,同比2021年增長了360.58億元,同比增速達12.05%,增長金額及增速均好于全行業(yè),這意味著規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營要相對全行業(yè)平均情況較好。

從需求的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,櫥柜、衣柜、木門占據(jù)了國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模將近七成的比例,其它諸如書柜、電視柜、沙發(fā)、木床、酒柜、鞋柜等家具的定制規(guī)模則相對較小。

從國內(nèi)全屋定制家具規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域營收結(jié)構(gòu)來看,華東、華北和華南三個地區(qū)是國內(nèi)全屋定制家具的主要消費區(qū)域,三個地區(qū)合計消費額占國內(nèi)全屋定制家具規(guī)模以上企業(yè)總銷售收入的80%。

供給規(guī)模是指行業(yè)內(nèi)的供應(yīng)商向市場供應(yīng)的商品的數(shù)量及金額,在關(guān)于全屋定制家具供給規(guī)模的統(tǒng)計時,往往用規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)值來反映行業(yè)供給情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2022年國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具行業(yè)總產(chǎn)值為2896.30億元,同比2021年增長了310.91億元,同比增幅達12.03%,隨著市場基數(shù)的增大,預(yù)計2023年國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具行業(yè)總產(chǎn)值增速將有所放緩,預(yù)計產(chǎn)值可達3230.25億元。

從國內(nèi)全屋定制家具的區(qū)域供給結(jié)構(gòu)來看,華南、華東、華北和西南地區(qū)是國內(nèi)全屋定制家具企業(yè)分布最多的地區(qū),四個區(qū)域合計占國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)總產(chǎn)值的85%以上。

圖表:2021-2023年國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模(單位:億元)


資料來源:根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理

根據(jù)中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析得知,雖然近幾年的新冠疫情對國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)造成了一定的沖擊,但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心,國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出一定的增長。根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2022年國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模達4724.62億元,同比2021年增長了535.89億元,同比增幅達12.79%。從國內(nèi)主要上市的全屋定制企業(yè)發(fā)布的2023年第一季度財務(wù)報告來看,行業(yè)第一季度發(fā)展略低于預(yù)期,預(yù)計2023年國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模增速將略有放緩,但依然可維持在10%以上。

從具體城市來看,北、上、廣、深四大一線城市在國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模中的占比均在5%以上,新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場份額接近3%。

從國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)供給情況來看,當(dāng)前國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)模約為3230億元,未來隨著市場滲透率的提升以及海外市場的布局,預(yù)計國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)模在2023-2028年將以13%左右的年均復(fù)合增長率遞增,預(yù)計到2028年年底,國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)??蛇_6100億元。

從目前國內(nèi)各類型定制家具產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)來看,臥室家具占據(jù)了定制家具的60%左右的市場份額;廚房家具也是占比相對較高的品類;功能家具的占比則相對較低。

從國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)需求情況來看,當(dāng)前國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模約為3748.26億元,未來隨著全屋定制家具向三四線城市以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的下沉,預(yù)計國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模在2023-2028年將以15%左右的年均復(fù)合增長率遞增,預(yù)計到2028年年底,國內(nèi)規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模可達7100億元左右。

全屋定制家具產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

1、供應(yīng)商價值:廚柜衣柜企業(yè)外協(xié)供應(yīng)體系相對粗放。(1)外協(xié)主打產(chǎn)品是門板、臺面精板、標準柜體;水槽龍頭、五金配件、廚房電器的通用配套成熟度較高。(2)材料供應(yīng)商區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群初步形成,但標準部品(比如標準柜)的供應(yīng)半徑較短,門板門型外觀專利保護意識不強,山寨太多。(3)國產(chǎn)軟件已能實現(xiàn)打通定制家居的設(shè)計-下單-生產(chǎn)流程,有效控制生產(chǎn)誤差、缺漏少等不良率,代工廠效率效益有明顯改善。

2、研發(fā)價值:企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)差異化程度不高,借助第三方力量成長。(1)國內(nèi)外品牌家居企業(yè)的資深產(chǎn)品設(shè)計師自立門戶,孵化出一批第三方設(shè)計工作室。(2)以3D設(shè)計軟件、電商等技術(shù)服務(wù)為核心的第三方服務(wù)商地位提升,加速價值鏈重組。比如設(shè)計-生產(chǎn)軟件的一體化,降低客戶訂單方案與制造廠的溝通成本,外協(xié)效率提高,跨區(qū)域的配套服務(wù)能力增強;第三方設(shè)計軟件增進用戶的設(shè)計自主權(quán),設(shè)計軟件成為購物平臺。

3、銷售價值:(1)展廳是銷售價值實現(xiàn)的主要載體,負責(zé)產(chǎn)品展現(xiàn)和訂單轉(zhuǎn)化。目前品牌多采取區(qū)域或單店授權(quán)的連鎖專營。(2)隨電商團購、全包家裝等新渠道興起,展廳通路價值弱化。(3)有實力的經(jīng)銷商開始跨區(qū)域、跨品類經(jīng)營,省代等渠道力量會弱化品牌廠商的終端話語權(quán)。

4、服務(wù)價值:設(shè)計師承擔(dān)上門測量、方案設(shè)計、圖紙繪制等職能;安裝技工承擔(dān)上門安裝、售后等職能,兩者是主要服務(wù)成本。(1)服務(wù)環(huán)節(jié)的隱性成本消減,但人工費用上漲,產(chǎn)品價值和服務(wù)價值的占比會改寫。(2)家居定制的設(shè)計門檻會降低,但設(shè)計服務(wù)兩極分化(高端用戶需要定制設(shè)計,低端用戶按標準模塊組合),安裝游擊隊向合伙制安裝公司轉(zhuǎn)型。

5、用戶價值:當(dāng)用戶主體需求被壓制,衍生需求可能成為潮流。比如住大房是人的偏好,但高昂房價使得都市蝸居成為主流,因此“小空間,大收納”的全屋定制家居成為消費熱點。其實,城鎮(zhèn)人均住宅面積夠大夠用,收納只是基礎(chǔ)需求,舒適家居生活還有“環(huán)保、安全、功能性、智能化”等升級需求。企業(yè)要明確目標客戶,針對目標客群研發(fā)差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。

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