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水務(wù)行業(yè)市場分析:城鄉(xiāng)供水已步入市場成熟期 信息化建設(shè)需求大

水務(wù)行業(yè)的類型分布呈現(xiàn)出供水、污水、再生水、原水、水務(wù)工程等多元化的特征,主要受到水資源供需矛盾、水環(huán)境治理、水資源利用效率、水務(wù)投資回報(bào)和水務(wù)技術(shù)創(chuàng)新等因素的影響。

水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一,日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。

我國水務(wù)行業(yè)建立自前端水源地取水、中端供水廠供水至用戶,后端污水處理及循環(huán)利用的全產(chǎn)業(yè)鏈流程。供水業(yè)務(wù)處于水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的中游,供水量及水質(zhì)是否能滿足居民生活和工業(yè)生產(chǎn)需要至關(guān)重要,在全產(chǎn)業(yè)鏈中扮演至關(guān)重要的角色。

行業(yè)的區(qū)域分布呈現(xiàn)出東部地區(qū)領(lǐng)先、中西部地區(qū)追趕的態(tài)勢,主要受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、水資源狀況、水務(wù)需求、水務(wù)投入和水務(wù)管理水平等因素的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

水務(wù)行業(yè)的類型分布呈現(xiàn)出供水、污水、再生水、原水、水務(wù)工程等多元化的特征,主要受到水資源供需矛盾、水環(huán)境治理、水資源利用效率、水務(wù)投資回報(bào)和水務(wù)技術(shù)創(chuàng)新等因素的影響。

2022年,我國水務(wù)行業(yè)的總規(guī)模約為1.5億噸/日,其中,供水規(guī)模約為0.9億噸/日,占比60%,污水規(guī)模約為0.5億噸/日,占比33.3%,再生水規(guī)模約為0.05億噸/日,占比3.3%,原水規(guī)模約為0.05億噸/日,占比3.3%,水務(wù)工程規(guī)模約為0.01億噸/日,占比0.7%。

水務(wù)行業(yè)是支持經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性行業(yè)。近年來,國家出臺了一系列政策,推動我國水務(wù)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展,鼓勵(lì)污水處理行業(yè)發(fā)展,為我國水環(huán)境改善奠定了政策基礎(chǔ)。國家對水務(wù)行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”到“加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造”再到“基礎(chǔ)設(shè)施的全覆蓋”的變化。

城鄉(xiāng)供水已步入市場成熟期

我國供水企業(yè)多為地方政府投資的國有企業(yè),但隨著國家相關(guān)政策的出臺,供水行業(yè)原有的政府壟斷壁壘已經(jīng)逐漸被打破。

供水行業(yè)是弱周期性行業(yè),產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張主要由城鎮(zhèn)化和居民對水質(zhì)要求提升驅(qū)動。城鄉(xiāng)供水項(xiàng)目具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流,隨著水價(jià)機(jī)制的逐步放開,項(xiàng)目收益預(yù)期將逐步提升。目前城鄉(xiāng)供水已步入市場成熟期,優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目獲取難度加大,供水企業(yè)開始實(shí)施城市深耕戰(zhàn)略,擴(kuò)大服務(wù)范圍、推動服務(wù)升級成為城鄉(xiāng)供水主要發(fā)展方向。

由于城鎮(zhèn)化率的增速下降,城鄉(xiāng)供水規(guī)模的新增速度隨之放緩,城市供水基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入深耕細(xì)作階段,縣城基礎(chǔ)設(shè)施基本完成補(bǔ)短板工作。隨著城市、縣城供水市場趨于成熟,村鎮(zhèn)新增供水市場增速加快。根據(jù)《全國“十四五”農(nóng)村供水保障規(guī)劃》相關(guān)要求測算,“十四五”期間的投資約7000億元。但由于村鎮(zhèn)市場體系不完善,財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)費(fèi)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)相對較高,這對水務(wù)環(huán)保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評估、投資回報(bào)、運(yùn)營管理能力提出較大考驗(yàn)。

信息化建設(shè)需求大

為進(jìn)一步提高管理效率、降低供水成本,我國供水企業(yè)對信息化建設(shè)存在較大需求。供水企業(yè)通過提升自身信息化水平,可提高供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測的能力,從而降低供水漏損率以及事故率。并且,供水企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),可促進(jìn)日常管理的精細(xì)化,從而更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)用戶,進(jìn)而增強(qiáng)自身綜合競爭力。

智慧水務(wù)已成為我國傳統(tǒng)水務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的重要方向。通過信息化技術(shù)方法獲得、處理并公開城市水務(wù)信息,可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集處理、再生水綜合利用等過程,成為智慧城市的重要組成部分。智慧水務(wù)將深度融入各級政府智慧城市管理體系,通過帶動城市“供排污”處理系統(tǒng)的智慧化(數(shù)字化、自動化、智能化等)水平打造智慧水環(huán)境,推動智慧城市系統(tǒng)的完善改進(jìn)。

水務(wù)行業(yè)發(fā)展前景研究

2020年出臺的《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》和《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》指出,在強(qiáng)化污水處理能力,提高污水治理效率的同時(shí)要推進(jìn)水處理相關(guān)設(shè)施建設(shè),積極推動城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸。由于政策的導(dǎo)向性,越來越多具有高技術(shù)的企業(yè)加入,下游端行業(yè)區(qū)域壟斷性被打破,行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)呈現(xiàn)出跨區(qū)域經(jīng)營的特性。

我國水務(wù)行業(yè)集中度已達(dá)一定規(guī)模,行業(yè)龍頭占據(jù)市場份額較高,北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保等企業(yè)營業(yè)收入已超過200億元。以三峽集團(tuán)、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保為代表的水務(wù)龍頭企業(yè)在資本實(shí)力、運(yùn)營管理等方面擁有綜合優(yōu)勢。目前大中城市的建設(shè)需求已趨緩,主要轉(zhuǎn)為運(yùn)營需求,各公司正處于服務(wù)、管理、效率的比拼中;水務(wù)發(fā)展已經(jīng)從大城市項(xiàng)目轉(zhuǎn)向中小城市項(xiàng)目的爭奪,競爭將擴(kuò)展至中小城市。

隨著我國政府對環(huán)境整頓力度的加大,下游端產(chǎn)業(yè)市場空間在不斷擴(kuò)大。水環(huán)境治理需求帶來行業(yè)增長動力,城鎮(zhèn)污水設(shè)施建設(shè)的快速擴(kuò)張和污水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高為下游端產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張?zhí)峁┝耸袌隹臻g。根據(jù)預(yù)測,到2024年,我國水治理市場規(guī)模有望突破3,500億元大關(guān)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水務(wù)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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