產(chǎn)業(yè)深觀察　氯堿行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月16日 來源：百度 443 22
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數(shù)據(jù)顯示，氯堿化工上半年?duì)I收約34.56億元，比上年同期減少5.76%;歸于上市公司股東凈利潤(rùn)約2.97億元，比上年同期減少66.49%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額約7896.98萬元，比上年同期減少90.17%。氯堿化工在半年報(bào)中指出，報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)市場(chǎng)影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格持

氯堿，即氯堿工業(yè)，也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。

近日，氯堿化工(600618.SH)召開2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，針對(duì)上半年該公司營(yíng)收與凈利潤(rùn)均同比下滑的情況，有投資者問及如何改善業(yè)績(jī)，對(duì)此董事長(zhǎng)顧春林表示，公司將通過持續(xù)降本增效、優(yōu)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新等措施，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下滑等不利因素影響。

數(shù)據(jù)顯示，氯堿化工上半年?duì)I收約34.56億元，比上年同期減少5.76%;歸于上市公司股東凈利潤(rùn)約2.97億元，比上年同期減少66.49%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額約7896.98萬元，比上年同期減少90.17%。氯堿化工在半年報(bào)中指出，報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)市場(chǎng)影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，致使前述所提及的數(shù)據(jù)較上年同期大幅下降。

如果你想了解氯堿行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)氯堿行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)氯堿行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個(gè)品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值，它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國(guó)防軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各命脈部門，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國(guó)一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和考核的重要指標(biāo)。

中國(guó)氯堿行業(yè)始于20世紀(jì)20年代末;在1949年前，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對(duì)電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行了一系列改進(jìn)。在20世紀(jì)70年代初，氯堿行業(yè)中陽(yáng)極材料進(jìn)行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽(yáng)極取代石墨陽(yáng)極。在20世紀(jì)80年代，氯堿行業(yè)中的蒸餾設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進(jìn)行了改革。如今，我國(guó)氯堿產(chǎn)量已達(dá)到全球的一半以上。

近年來，中國(guó)氯堿工業(yè)迅速發(fā)展，原有氯堿企業(yè)紛紛擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，一些新的企業(yè)也相繼投產(chǎn)，產(chǎn)能快速提升，氯堿工業(yè)呈現(xiàn)出加速向規(guī)模化，高技術(shù)含量方面發(fā)展的態(tài)勢(shì)。中國(guó)氯堿工業(yè)在產(chǎn)能迅速提升的同時(shí)，技術(shù)也獲得了長(zhǎng)足發(fā)展，規(guī)?；b置增多，裝置技術(shù)水平提高。

氯堿化工所處賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)研究數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)燒堿企業(yè)新增3家，現(xiàn)有166家，產(chǎn)能凈增加98萬噸，總產(chǎn)能4756萬噸。國(guó)內(nèi)PVC企業(yè)增加2家，現(xiàn)有73家，產(chǎn)能增加80萬噸，總產(chǎn)能2890萬噸。

從上述數(shù)據(jù)可看出，產(chǎn)能在增加，需求卻表現(xiàn)不佳。上半年，國(guó)內(nèi)燒堿成交價(jià)震蕩下滑，一季度因下游需求持續(xù)下挫，供需矛盾難平衡，價(jià)格持續(xù)下跌;二季度由于氯堿企業(yè)檢修、部分企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)營(yíng)等因素，液堿供需矛盾緩解，價(jià)格才有所上漲，但隨后仍受制于需求不及預(yù)期、出口行情轉(zhuǎn)淡、新增產(chǎn)能投產(chǎn)等因素，液堿市場(chǎng)需求再度小幅回調(diào)。

以房地產(chǎn)為主要下游行業(yè)之一的PVC市場(chǎng)同樣情況堪憂，今年上半年價(jià)格波動(dòng)頻繁，整體振幅有限。此外，氯堿化工半年報(bào)指出，上半年P(guān)VC進(jìn)口量較多，企業(yè)出貨壓力大。

氯堿行業(yè)的主要核心產(chǎn)品為燒堿和聚氯乙烯(PVC)，氯堿行業(yè)每生產(chǎn)1噸PVC通常伴產(chǎn)0.75-0.8噸燒堿，從供需角度看，PVC景氣上行將拉動(dòng)行業(yè)開工增長(zhǎng)，使得燒堿供需結(jié)構(gòu)寬松進(jìn)而景氣下行，反之亦然。因此氯堿行業(yè)的PVC和燒堿這兩種主要產(chǎn)品存在此起彼伏的“蹺蹺板效應(yīng)”。

氯堿工業(yè)行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不僅在我國(guó)化工材料行業(yè)意義重大，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都具有舉足輕重的作用。不過氯堿行業(yè)屬于周期性行業(yè)，行業(yè)景氣度隨周期變化。行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好，氯堿產(chǎn)業(yè)受消費(fèi)帶動(dòng)，增長(zhǎng)較快;當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行，氯堿產(chǎn)業(yè)需求放緩，雖然周期性影響有一定滯后，但是氯堿產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)基本與宏觀經(jīng)濟(jì)一致。

在“十三五”期間，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。東部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)將依托區(qū)域位置及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，探索出與化工新材料、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合的綜合發(fā)展模式，比如浙江省發(fā)展規(guī)劃中要求做強(qiáng)寧波石化產(chǎn)業(yè)基地，充分發(fā)揮寧波基地的地域條件、港口資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等優(yōu)勢(shì)，科學(xué)規(guī)劃和布局鎮(zhèn)海、北侖、大榭三大區(qū)塊重大石化項(xiàng)目和下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈;西部地區(qū)則依托資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項(xiàng)目;中部地區(qū)依托自身區(qū)位特點(diǎn)，發(fā)展氯堿化工，并重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)耗氯產(chǎn)品，形成了多個(gè)具有特色的氯堿精細(xì)產(chǎn)業(yè)園。我國(guó)東部、中部和西部地區(qū)不同成長(zhǎng)路徑和發(fā)展特點(diǎn)的氯堿產(chǎn)業(yè)帶已經(jīng)形成。

我國(guó)燒堿產(chǎn)量為3674萬噸，同比上漲6.25%，2021年1-7月產(chǎn)量為2231萬噸，與2020年1-7月份產(chǎn)量2002萬噸比，同比上漲11.44%。

氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來，隨著人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，同時(shí)在雙碳概念(碳中和、碳達(dá)峰)的政策背景下，氯堿工業(yè)是化學(xué)化工，也是高能耗、高污染的行業(yè)。政府不斷出臺(tái)政策規(guī)范其發(fā)展，調(diào)整行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革，具體出臺(tái)的政策包括限制生產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，限制制作裝置，實(shí)行差別化電價(jià)，增加審批難度等。

目前，氯堿化工在上?；^(qū)和廣西欽州有兩個(gè)生產(chǎn)基地，上?；^(qū)與化工區(qū)下游企業(yè)簽訂長(zhǎng)期合同，合同定價(jià)采用以成本為基礎(chǔ)，加上合理利潤(rùn)，對(duì)電、鹽、蒸汽、水、勞動(dòng)力、工業(yè)品價(jià)格成本變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。廣西基地則依托上海華誼廣西欽州一體化基地公用工程，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。利用華南市場(chǎng)及物流等方面成本優(yōu)勢(shì)，迎合華南及東南亞市場(chǎng)對(duì)氯堿產(chǎn)品的需求。

值得注意的是，氯堿化工在半年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，雙氧水法環(huán)氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一體化項(xiàng)目的建設(shè)，標(biāo)志著公司進(jìn)入新材料領(lǐng)域，補(bǔ)鏈廣西地區(qū)聚氨酯產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)欽州石化產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃落地及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增強(qiáng)了公司核心競(jìng)爭(zhēng)。此外，隨著廣西欽州每年30萬噸燒堿及年產(chǎn)40萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，公司“走出去”戰(zhàn)略將逐步落地。

在2021年1月15日，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》?！栋l(fā)展指南》指出以強(qiáng)化提升石化產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化整合傳統(tǒng)化工、大力發(fā)展化工新材料、升級(jí)完善新型煤化工、加速布局集約綠色發(fā)展作為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導(dǎo)方向，推動(dòng)我國(guó)石化和化工產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)效率和效益水準(zhǔn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，到2025年，我國(guó)石化和化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將居世界前茅。

近年來氯堿產(chǎn)能增速極緩，上一輪行業(yè)擴(kuò)增產(chǎn)能逐步被市場(chǎng)消化吸收,經(jīng)歷去產(chǎn)能行業(yè)開工率連年提升。在節(jié)能趨嚴(yán)、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下,氣堿行業(yè)設(shè)備能力、技能環(huán)保技術(shù)日益提升,依托研發(fā)、技改推動(dòng)氨堿行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。

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  2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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