門(mén)窗行業(yè)區(qū)域集中度分析：中國(guó)門(mén)窗行業(yè)集中度低

• 陳博 2023年10月25日 來(lái)源：中研網(wǎng) 571 32
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中國(guó)門(mén)都——浙江永康市：2009年9月11日，中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)授予永康市“中國(guó)門(mén)都”稱(chēng)號(hào)。中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)認(rèn)為：永康作為國(guó)內(nèi)門(mén)業(yè)行業(yè)集中度高、市場(chǎng)覆蓋廣、注重科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)的地區(qū)，已成為名副其實(shí)的“中國(guó)門(mén)都”。永康位于浙江省中部交通中心-永武縉五

欲了解更多中國(guó)門(mén)窗行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)門(mén)窗行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

家居建材市場(chǎng)上，早有“大行業(yè)小企業(yè)”的說(shuō)法，但其實(shí)具體到各大細(xì)分品類(lèi)中，地板、陶瓷衛(wèi)浴、櫥衣柜等領(lǐng)域都涌現(xiàn)出不少上市公司，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率在近年均有較大提升，唯獨(dú)門(mén)窗品類(lèi)缺位。

門(mén)窗品類(lèi)中目前僅有的一家上市企業(yè)森鷹窗業(yè)(SZ301227，股價(jià)30.12元，市值28.55億元)，但其主營(yíng)產(chǎn)品以木窗為主，并非應(yīng)用更為廣泛的鋁合金窗，且業(yè)務(wù)范圍集中在北方;此外，有研究數(shù)據(jù)稱(chēng)，TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。

在此背景下，門(mén)窗也被行業(yè)稱(chēng)為“家居建材市場(chǎng)的最后一塊蛋糕”，并吸引不少上市企業(yè)涉足，例如近一年來(lái)，索菲亞、歐派家居均推出獨(dú)立的門(mén)窗品牌;此外，非上市門(mén)窗類(lèi)企業(yè)也有了尋求資本加持的想法，例如皇派家居已啟動(dòng)IPO并于2023年8月份回復(fù)了審核問(wèn)詢(xún);此外，億合門(mén)窗也在近日發(fā)布了未來(lái)五年戰(zhàn)略，喊出做到市場(chǎng)份額、市值第一的目標(biāo)。

門(mén)窗行業(yè)數(shù)千億級(jí)的巨大市場(chǎng)規(guī)模卻呈現(xiàn)高度分散化的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額明顯偏低。據(jù)中國(guó)幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有建筑門(mén)窗企業(yè)數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)家，但中小企業(yè)數(shù)量超過(guò)90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%。門(mén)窗行業(yè)集中度較低，其中TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。

著名的門(mén)業(yè)生產(chǎn)聚集地：

中國(guó)門(mén)都——浙江永康市：2009年9月11日，中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)授予永康市“中國(guó)門(mén)都”稱(chēng)號(hào)。中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)認(rèn)為：永康作為國(guó)內(nèi)門(mén)業(yè)行業(yè)集中度高、市場(chǎng)覆蓋廣、注重科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)的地區(qū)，已成為名副其實(shí)的“中國(guó)門(mén)都”。永康位于浙江省中部交通中心-永武縉五金產(chǎn)業(yè)帶-門(mén)業(yè)行業(yè)中心-永康中國(guó)科技五金城。截止到2009年，永康有門(mén)企454家，涉及安全門(mén)、非標(biāo)門(mén)、室內(nèi)門(mén)、木門(mén)、鋼木門(mén)、自動(dòng)門(mén)、伸縮門(mén)等，年產(chǎn)各類(lèi)門(mén)產(chǎn)品2500萬(wàn)樘，約占全國(guó)的70%，出口700多萬(wàn)樘，占據(jù)全國(guó)的2/3，行業(yè)年產(chǎn)值在100億元以上，上繳國(guó)家稅收4.3億元。整個(gè)門(mén)業(yè)行業(yè)集中度高，市場(chǎng)覆蓋廣，注重科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)，涌現(xiàn)了步陽(yáng)、王力、群升、新多、濤濤、星月等一大批知名企業(yè)，呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的良好發(fā)展勢(shì)頭。連續(xù)14屆“中國(guó)五金博覽會(huì)”中，門(mén)業(yè)行業(yè)舉足輕重。

中國(guó)木門(mén)之都——浙江江山市：2008年11月27日，中國(guó)木材與木制品流通委員會(huì)同意授予浙江省衢州江山市“中國(guó)木門(mén)之都”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。江山木門(mén)行業(yè)發(fā)展開(kāi)始于2003年，2007年江山市已擁有各類(lèi)木材加工企業(yè)1170家，行業(yè)產(chǎn)值從2005年的0.25億元迅速擴(kuò)張到2009年的近20億元。目前江山市現(xiàn)有木門(mén)企業(yè)130多家，其中規(guī)模以上木門(mén)企業(yè)29家，億元以上企業(yè)3家，省級(jí)林業(yè)龍頭企業(yè)4家。歐派、金凱等企業(yè)已成為中國(guó)室內(nèi)免漆套裝門(mén)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品檔次和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，有免漆門(mén)、烤漆門(mén)、實(shí)木復(fù)合門(mén)等各類(lèi)中高檔10多個(gè)品種，產(chǎn)品占據(jù)長(zhǎng)江以南大部分的市場(chǎng)，企業(yè)50%以上木門(mén)出口國(guó)外。2007年完成自營(yíng)出口和出口交貨總額達(dá)5000萬(wàn)美元;產(chǎn)品知明度不斷提高，贏得“木門(mén)江山造”的良好美譽(yù)。

門(mén)窗行業(yè)地域分布：

江浙地區(qū)：制造技術(shù)+營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)型

江浙產(chǎn)品，因江浙市場(chǎng)也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)早期開(kāi)放的地區(qū)，加上江浙商人對(duì)外的流動(dòng)性以及對(duì)消費(fèi)者需求點(diǎn)人性化的對(duì)接，這些體現(xiàn)出浙商的思維方式的靈活性，也就是消費(fèi)者需求什么產(chǎn)品，我們就做什么產(chǎn)品，這樣各種價(jià)格和質(zhì)量的產(chǎn)品在這一地區(qū)得到了充分體現(xiàn)，并且江浙地區(qū)產(chǎn)品很快形成了區(qū)域化的發(fā)展模式。市場(chǎng)發(fā)展從免漆門(mén)--鋼木門(mén)--復(fù)合烤漆門(mén)--實(shí)木門(mén)--原木門(mén)和整木家居。

廣東地區(qū)：質(zhì)量好、價(jià)格高、產(chǎn)品高端，以制造技術(shù)核心來(lái)影響市場(chǎng)

廣東產(chǎn)品的早期發(fā)展過(guò)程中，是以做工精良、造型精巧而影響客戶(hù)，形成了廣東產(chǎn)品的特色：做工精良，性?xún)r(jià)比高，質(zhì)量有保證的技術(shù)型產(chǎn)品工廠。這些跟廣東地區(qū)擁有眾多傳統(tǒng)的、匠心技術(shù)的、技藝傳承人有關(guān)系，但是早期廣東產(chǎn)品因地域遠(yuǎn)距離原因，有些廠家在市場(chǎng)銷(xiāo)售的服務(wù)接軌上不夠精細(xì)。所以人們提到廣東木門(mén)木制品，就形成了一個(gè)質(zhì)量好、價(jià)格高、產(chǎn)品高端的以制造技術(shù)核心來(lái)影響市場(chǎng)的特色產(chǎn)品。

華北和東北地區(qū)：精細(xì)化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)定位+材料特色+工藝

東北地區(qū)的木門(mén)品牌發(fā)展和廣東地區(qū)的發(fā)展時(shí)間節(jié)點(diǎn)基本是齊頭并進(jìn)的。這些得益于東北地區(qū)木材資源為我國(guó)的旺盛地區(qū)，所以這里造就了早期以木制品為中心的國(guó)有大型企業(yè)，像雙葉、華鶴等。從木門(mén)產(chǎn)品制作工藝上來(lái)講，由于木材的豐富，造就了該地區(qū)木門(mén)產(chǎn)品的木材制作規(guī)格上較粗壯扎實(shí)，提起東北木制品就是耐用性好，一句老百姓俗話(huà)叫真材實(shí)料，抗摔耐用。而廣東產(chǎn)品的真材實(shí)料體現(xiàn)在做工的精美別致上。

據(jù)中國(guó)幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有建筑門(mén)窗企業(yè)數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)家，中小企業(yè)數(shù)量超過(guò)90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%，行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

系統(tǒng)門(mén)窗行業(yè)“大行業(yè)，小企業(yè)”局面的出現(xiàn)，是行業(yè)跨度長(zhǎng)以及前幾代消費(fèi)者的消費(fèi)需求所導(dǎo)致。未來(lái)三年是系統(tǒng)門(mén)窗企業(yè)自我完善、自我培養(yǎng)、自我成長(zhǎng)的黃金時(shí)期，要專(zhuān)注自身培育好市場(chǎng)，通過(guò)全屋定制等戰(zhàn)略，將經(jīng)銷(xiāo)商體系所在的終端市場(chǎng)維護(hù)好，行業(yè)寡頭在三年內(nèi)可能會(huì)建成。

長(zhǎng)期來(lái)看，部分不規(guī)范、工藝落后、成本控制能力較差的企業(yè)會(huì)被淘汰，研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品牌知名度高、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣的系統(tǒng)門(mén)窗企業(yè)則會(huì)得到更好的發(fā)展，行業(yè)洗牌和產(chǎn)業(yè)調(diào)整將推動(dòng)市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中。

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  2023-2028年中國(guó)門(mén)窗市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  門(mén)窗行業(yè)研究報(bào)告中的門(mén)窗行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)門(mén)窗行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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