半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景分析

• 吳亞楠 2023年10月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 473 25
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半導(dǎo)體需求持續(xù)釋放，半導(dǎo)體周期已經(jīng)進(jìn)入觸底反彈階段，展望2024年，半導(dǎo)體整體行業(yè)有望迎來(lái)進(jìn)一步修復(fù)反彈，其中存儲(chǔ)行業(yè)的廠商市場(chǎng)預(yù)期展望逐漸轉(zhuǎn)向樂(lè)觀、產(chǎn)品保價(jià)走勢(shì)上揚(yáng)，反彈狀態(tài)已明確。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年全球晶圓廠設(shè)備支出約920億美元，同比增長(zhǎng)21%。上述晶圓廠人士稱，按照產(chǎn)業(yè)規(guī)律，明年晶圓廠會(huì)走入一個(gè)擴(kuò)產(chǎn)周期，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求也會(huì)增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器已逐漸運(yùn)用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領(lǐng)域，尤其在ADAS系統(tǒng)、5G基站、智能家居等終端產(chǎn)品將產(chǎn)生持續(xù)的需求。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著庫(kù)存出清，供需關(guān)系得到改善，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。

“十三五”計(jì)劃推動(dòng)了我國(guó)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能電網(wǎng)、汽車電子、移動(dòng)智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信等應(yīng)用的持續(xù)落地，帶動(dòng)半導(dǎo)體需求持續(xù)釋放，是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景分析

9月以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)各大廠商相繼推出新品，華為Mate60系列新機(jī)、蘋果iPhone15系列新機(jī)、榮耀VPurse折疊屏新品等面世，對(duì)消費(fèi)者換機(jī)需求產(chǎn)生了積極拉動(dòng)作用，產(chǎn)業(yè)鏈多家公司近期密集發(fā)布招工信息。

全球集成電路細(xì)分市場(chǎng)周期具有相似的波動(dòng)性，而其中存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的彈性更大，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體周期性波動(dòng)具有一定的放大作用。因此，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的變化往往能反映出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體趨勢(shì)，成為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。

根據(jù) Canalys統(tǒng)計(jì)，2023 年第三季度全球智能手機(jī)出貨量下跌 1%，在區(qū)域性復(fù)蘇和新產(chǎn)品升級(jí)需求的帶動(dòng)下，跌幅較二季度環(huán)比減少 9pp。汽車電子市場(chǎng)受益于新能源車行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，需求旺盛。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1-9月我國(guó)新能源車銷量627.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%，新能源車滲透率達(dá)到29.8%。全球新能源車銷量增長(zhǎng)持續(xù)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求亦快速增長(zhǎng)。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年1-8月全球新能源車交付量達(dá)到870.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.3%。

10 月 17 日美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)發(fā)表政策文件，針對(duì)高端半導(dǎo)體出口政策進(jìn)行限制。此次 BIS 在 2022 年 10 月 禁令的基礎(chǔ)上進(jìn)行了三方面更新，分別是高端算力芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備出口限制，以 及新增 13 家實(shí)體清單。禁令以更加細(xì)化的管控加強(qiáng)對(duì)我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的封鎖，更一步說(shuō)明科技自主可控才是長(zhǎng)久之道，高端半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。

從行業(yè)周期角度來(lái)說(shuō)，中信證券研報(bào)也指出，隨著海外大廠控制稼動(dòng)率，存儲(chǔ)供需逐漸改善，三季度起主流存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)回暖，預(yù)計(jì)下半年隨著庫(kù)存去化，需求逐步回歸，未來(lái)行業(yè)細(xì)分龍頭有望迎來(lái)業(yè)績(jī)修復(fù)機(jī)會(huì)，看好國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇疊加國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下的投資機(jī)遇。

半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇

存儲(chǔ)芯片概念走高，截至發(fā)稿，江波龍漲超8%，光韻達(dá)漲超6%，東芯股份、德明利、同有科技、萬(wàn)潤(rùn)科技等漲幅居前。

半導(dǎo)體周期已經(jīng)進(jìn)入觸底反彈階段，展望2024年，半導(dǎo)體整體行業(yè)有望迎來(lái)進(jìn)一步修復(fù)反彈，其中存儲(chǔ)行業(yè)的廠商市場(chǎng)預(yù)期展望逐漸轉(zhuǎn)向樂(lè)觀、產(chǎn)品保價(jià)走勢(shì)上揚(yáng)，反彈狀態(tài)已明確。

存儲(chǔ)行業(yè)觸底回升的態(tài)勢(shì)已比較明顯，DRAM、NAND Flash等產(chǎn)品的價(jià)格在三季度已有止跌回升的現(xiàn)象，下游市場(chǎng)的采購(gòu)也處于溫和復(fù)蘇趨勢(shì)，行業(yè)拐點(diǎn)逐漸明確。

從政策面來(lái)看，日前，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。其中提到，加速存力技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。圍繞全閃存、藍(lán)光存儲(chǔ)、硬件高密、數(shù)據(jù)縮減、編碼算法、芯片卸載、多協(xié)議數(shù)據(jù)互通等技術(shù)，推動(dòng)先進(jìn)存儲(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵(lì)先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)的部署應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)閃存化升級(jí)，進(jìn)一步提升我國(guó)全閃存技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

持續(xù)提升存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)能力。鼓勵(lì)存儲(chǔ)產(chǎn)品制造企業(yè)持續(xù)提升關(guān)鍵存儲(chǔ)部件等自主研發(fā)制造水平，打造存儲(chǔ)介質(zhì)、存儲(chǔ)芯片、存儲(chǔ)系統(tǒng)和存儲(chǔ)應(yīng)用相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展如何?想了解關(guān)于更多半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)研究報(bào)告中的半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)半導(dǎo)體存儲(chǔ)卡行業(yè)進(jìn)行...

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