負(fù)極材料產(chǎn)能急速擴(kuò)張 長遠(yuǎn)來看存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)

• 洪前進(jìn) 2023年11月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1069 68
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人造石墨地位穩(wěn)定，硅基負(fù)極出貨量維持高速增長。分負(fù)極材料種類來看，天然石墨受其特性影響，增速相對(duì)緩慢。我國天然石墨出貨量持續(xù)攀升，但增速相較于人造石墨以及硅基負(fù)極緩慢。

“三駕馬車”帶動(dòng)鋰電爆發(fā)式增長。鋰離子電池下游需求場(chǎng)景主要為消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池。從全球來看，鋰電池出貨量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，且增長幅度較大。

根據(jù)EVTank《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年中國新能源汽車帶動(dòng)鋰電池需求暴增，2022年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)到465.5GWh，同比累計(jì)增長111.6%;海外市場(chǎng)動(dòng)力鋰電池總體出貨28.7GWh，同比增長44.8%。

根據(jù)EVTank《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)高景氣度發(fā)展，其中國內(nèi)市場(chǎng)在強(qiáng)制配儲(chǔ)和電力改革政策驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能招標(biāo)和中標(biāo)項(xiàng)目同比高增，2022年6月后提速明顯，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年公開中標(biāo)項(xiàng)目已達(dá)43.5GWh。

點(diǎn)擊可查看中研研究院《2023-2028年鋰電池負(fù)極材料行業(yè)深度研究報(bào)告》分析

消費(fèi)類鋰離子電池下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，主要用于手機(jī)、便攜式電腦以及近年來新興的各類智能硬件產(chǎn)品。2022年，受遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)和居家辦公影響，手機(jī)、PC和平板需求提前釋放，目前居家辦公普及帶來的個(gè)人電腦的需求已告一段落，2022年消費(fèi)電子行業(yè)整體需求疲軟。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)出貨量共計(jì)12.1億臺(tái)，同比下降11.3%;根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球PC總出貨量為2.9億臺(tái)，與出貨量較大的2021年相比，下降了16.4%。

2022年以來，受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)需求放緩、能源物資成本提升、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因素影響，全球傳統(tǒng)3C消費(fèi)電子需求均下滑明顯，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，EVTank預(yù)計(jì)未來整體市場(chǎng)仍將保持3%-5%左右的增長速度。此外，新興消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殇囯姵貏?chuàng)造全新市場(chǎng)空間。

人造石墨地位穩(wěn)定，硅基負(fù)極出貨量維持高速增長。分負(fù)極材料種類來看，天然石墨受其特性影響，增速相對(duì)緩慢。我國天然石墨出貨量持續(xù)攀升，但增速相較于人造石墨以及硅基負(fù)極緩慢。

近年來天然石墨出貨量大增的主要原因是新能源汽車銷量的上漲所致，但是由于天然石墨的能量密度較低，因此天然石墨整體的出貨量以及增速不及人造石墨;人造石墨的出貨量高增的主要原因?yàn)樾履茉雌噷?duì)于續(xù)航要求提高，人造石墨的能量密度相對(duì)于天然石墨更高，因此出貨量占比有所提升;硅基負(fù)極增速不斷提升，有望成為重要的負(fù)極材料之一。

負(fù)極材料產(chǎn)能急速擴(kuò)張，長遠(yuǎn)來看存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。各企業(yè)通過積極建設(shè)一體化基地項(xiàng)目，能夠有效緩解產(chǎn)能不足問題，并提升產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)能力，進(jìn)一步鞏固與下游客戶的長期穩(wěn)定合作關(guān)系，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，以提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月披露負(fù)極材料項(xiàng)目公告產(chǎn)能在1304.5萬噸，環(huán)評(píng)審批公示產(chǎn)能在933.8萬噸，能耗審批公示在407.9萬噸，其中負(fù)極一體化產(chǎn)能環(huán)評(píng)、能評(píng)通過在170萬噸。

圖表：2020-2022年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年鋰電池負(fù)極材料行業(yè)深度研究報(bào)告》分析得知，近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的興起以及鋰電池等產(chǎn)品的發(fā)展，鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長。截止2022年我國鋰電負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為308億元，同比增長33.33%。

石墨化是人造石墨的必經(jīng)之路。石墨化是將物料按一定的升溫曲線進(jìn)行加熱處理直至物料轉(zhuǎn)化為石墨制品的過程，該過程以熱能引起的運(yùn)動(dòng)為基礎(chǔ)，使碳進(jìn)一步富集，碳原子實(shí)現(xiàn)由亂層結(jié)構(gòu)向石墨晶體結(jié)構(gòu)的有序轉(zhuǎn)化。石墨化過程為將主材料均勻放入石墨坩堝內(nèi)，再通過天車吊起平放入石墨化爐中，將電阻料放入爐芯處石墨坩堝外圍，外邊包覆保溫料，將爐體填滿，即完成裝爐。將爐體裝滿后，即進(jìn)入電加熱過程。通過石墨化爐兩側(cè)的電極進(jìn)行通電加熱，時(shí)間通常不超過48小時(shí)，在爐內(nèi)達(dá)到一定溫度后加蓋爐頂并設(shè)置集氣罩，爐內(nèi)溫度將繼續(xù)升至2800℃-3000℃，最終將坩堝內(nèi)含碳物質(zhì)在高溫?zé)崽幚硐?，使其具備石墨晶體結(jié)構(gòu)特征。通電加熱結(jié)束后，將爐頂打開，靜置冷卻至材料恢復(fù)常溫，即結(jié)束該生產(chǎn)過程。通常情況下，石墨化工序或提純工序一個(gè)周期將達(dá)到15-22天?！案邷馗吆碾娏?產(chǎn)能擴(kuò)張較緩”或?qū)?dǎo)致我國石墨化供需錯(cuò)配。從供需情況上看，2023年我國石墨化或?qū)⒊尸F(xiàn)供給不足的情況。

從政策端來看，雙控政策不斷出臺(tái)，石墨化產(chǎn)能釋放受阻。2021年國家發(fā)改委出臺(tái)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》后，各省市發(fā)改委相繼出臺(tái)相關(guān)的雙控政策，石墨化廠商產(chǎn)量受限。以我國石墨化產(chǎn)能占比最大的內(nèi)蒙古自治區(qū)為例，2022年7月內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善能耗強(qiáng)度和總量雙控政策保障“穩(wěn)中求進(jìn)”高質(zhì)量發(fā)展的通知》，其中下達(dá)了對(duì)于各盟市年度能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)任務(wù)，以及加強(qiáng)了對(duì)于“兩高”項(xiàng)目的認(rèn)定、管理、審核。

從能耗上來看，石墨化企業(yè)屬于高能耗企業(yè)。石墨化爐種類多樣，但高溫以及高耗電量難以避免。我國目前主流的石墨化爐為艾奇遜石墨化爐和內(nèi)串式石墨化爐。根據(jù)石墨網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，艾奇遜石墨化爐和內(nèi)串式石墨化爐的耗電量巨大，其耗電區(qū)間分別為4000～4800kwh/t、3300～4000kwh/t。

一體化是負(fù)極材料企業(yè)降本的主要方式，其中石墨化自供率為重中之重。1)石墨化在人造石墨中的占比較高。目前我國大部分負(fù)極材料廠商的石墨化都是以外協(xié)廠加工為主。2)電價(jià)上漲，抬升石墨化費(fèi)用。根據(jù)璞泰來2021年年報(bào)，石墨化的主要成本為制造費(fèi)用以及輔助生產(chǎn)費(fèi)用，占比達(dá)到84.16%。由于石墨化需要消耗大量的電力，因此電費(fèi)對(duì)于制造費(fèi)用以及輔助生產(chǎn)費(fèi)用的影響較大。隨著各地電力市場(chǎng)改革進(jìn)程加速，高耗能企業(yè)的電價(jià)進(jìn)一步提升，因此將會(huì)推升石墨化的成本;3)受調(diào)控政策影響，有效產(chǎn)能不足，石墨化供應(yīng)緊缺，石墨化加工價(jià)格上漲。

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