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全球及中國燒堿市場供需狀況分析 中國燒堿進(jìn)出口情況分析

  • 陳觀秋 2023年11月9日 來源:期貨日報 市場資訊 百度 1010 64
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2016年之后全球燒堿重新形成穩(wěn)增長格局,截至2022年年底,全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到10352萬噸,產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū),約占全球的63.7%,其中中國產(chǎn)能占比最大,約占全球的45.6%;北美與西歐分別占比15%與12%,位列第二、第三位。

燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè),這三大行業(yè)每年消費(fèi)的燒堿量約占總量大部分,其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。

燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料,主要為原鹽、石灰乳、石墨電極等原材料;中游為燒堿行業(yè);下游廣泛應(yīng)用于化工、造紙、食品、水處理、人造纖維、冶金及肥皂等行業(yè)。

中國燒堿下游消費(fèi)主要集中在冶金行業(yè)的氧化鋁生產(chǎn)、化工行業(yè)的無機(jī)鹽、有機(jī)化工、農(nóng)藥、氯堿生產(chǎn),紡織行業(yè)的印染、粘膠纖維生產(chǎn),輕工行業(yè)的造紙等領(lǐng)域,其中氧化鋁行業(yè)是燒堿下游最大的用戶,而建筑業(yè)、交通業(yè)又是鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。

一、全球燒堿市場供需狀況分析

1、燒堿產(chǎn)能

產(chǎn)能主要集中在亞洲,需求主要集中在亞洲、歐洲及北美洲。

2016年之后全球燒堿重新形成穩(wěn)增長格局,截至2022年年底,全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到10352萬噸,產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū),約占全球的63.7%,其中中國產(chǎn)能占比最大,約占全球的45.6%;北美與西歐分別占比15%與12%,位列第二、第三位。

近10年來,全球燒堿產(chǎn)能增速總體在4%—6%波動。其中2012年全球燒堿有較大幅度的產(chǎn)能擴(kuò)張,增速接近10%。2013年開始全球燒堿產(chǎn)能增速逐步放緩,至2016年產(chǎn)能增速達(dá)到負(fù)增長,而在此之后全球燒堿重新形成穩(wěn)增長格局。截至2022年年底,全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到10352萬噸。產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū),約占全球的63.7%,其中中國產(chǎn)能占比最大,約占全球的45.6%;北美與西歐分別占比15%與12%,位列第二、第三位。

2、燒堿需求

需求上,除2020年全球新冠疫情影響導(dǎo)致的需求縮減,10年間基本維持正增長水平,其中近兩年增速處于5.5%的較高水平;截至2022年全球燒堿需求達(dá)到8500萬噸。分區(qū)域看,全球燒堿需求主要集中在亞洲、歐洲以及北美洲,與此同時亞洲也是需求增速最快的區(qū)域,截至2022年年底,亞洲年需求量超5300萬噸,約占全球總需求的62.8%,亞洲需求主要集中在中國。歐洲的燒堿需求量與北美接近,2022年為1235.5萬噸,約占全球總需求的14.6%。據(jù)悉歐洲需求的增長點(diǎn)主要集中在化工、紙漿、皂業(yè)等領(lǐng)域。北美需求主要集中在美國,主要下游為化工、紙漿、造紙等。

二、中國燒堿市場供需狀況分析

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國燒堿(折100%)累計產(chǎn)量為3980.5萬噸,比上年增加了89.2萬噸,產(chǎn)量累計同比增長1.4%;月均產(chǎn)量為331.7萬噸。2022年12月全國燒堿(折100%)產(chǎn)量為344.3萬噸,比上年同月增加了6.4萬噸,同比增長1.1%,增速比上月加快2.8個百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.11萬噸。

分地區(qū)來看,2022年12月東部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為176.35萬噸,中部地區(qū)為51.46萬噸,西部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為107.05萬噸,東北地區(qū)產(chǎn)量為9.47萬噸;分別占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中,占比最高的是東部地區(qū)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國燒堿市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析:

值得注意的是,供給方面在“雙碳”和“能耗雙控”政策下,國家將燒堿列入產(chǎn)能受限行業(yè),并對行業(yè)能效水平提出了整改要求。

《燒堿行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南(2021年版)》提出,要著力引導(dǎo)這些企業(yè)加快節(jié)能降碳技術(shù)改造,提高生產(chǎn)運(yùn)行能效,在過渡期內(nèi)要應(yīng)提盡提達(dá)到基準(zhǔn)水平,力爭達(dá)到標(biāo)桿水平。能效在基準(zhǔn)水平以上、標(biāo)桿水平以下的燒堿企業(yè)應(yīng)對照標(biāo)桿水平、標(biāo)桿企業(yè)實(shí)施挖潛增效降低能耗,在規(guī)定期限內(nèi)向標(biāo)桿水平靠攏。

需求方面,2016—2021 年中國燒堿需求量進(jìn)入穩(wěn)定增長期,年需求量從 3093.5 萬噸增長至 3748.4 萬噸,年均增速約 4.7%,2022年則是出口大幅增加,所以導(dǎo)致表觀消費(fèi)略有減少。

三、中國燒堿進(jìn)出口情況分析

我國是燒堿凈出口國,總體看燒堿進(jìn)出口依存度均不高。對國內(nèi)市場來,只是供需平衡的調(diào)節(jié)途徑之一;2022年出口放量也只是階段性的將出口依存度提升至8%。相較于出口而言,進(jìn)口體量過于微小。

2010—2019年,我國燒堿年度出口量先漲后跌。在2011年達(dá)到了最高的215.92萬噸,最低點(diǎn)在2019年的114.74萬噸。2017—2019年出口量下降一是因?yàn)閲鴥?nèi)價格處于較高水平,出口價格對中國氯堿企業(yè)吸引力不足;二是外需不強(qiáng),出口訂單同比下降;三是局部地區(qū)開工受限,液堿市場供應(yīng)量減少,氯堿企業(yè)多滿足內(nèi)需為主,出口貨源有所減少。

2022年出口量激增的原因較多:一方面,海外能源價格抬升了生產(chǎn)成本,我國燒堿具備價格優(yōu)勢,中國氯堿企業(yè)出口積極性變高;另一方面外需增強(qiáng),印尼當(dāng)?shù)卮笮脱趸X產(chǎn)業(yè)有百萬噸級氧化鋁產(chǎn)能投放,對我國燒堿出口量形成支撐。

燒堿研究報告以行業(yè)為研究對象,并基于行業(yè)的現(xiàn)狀,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),行業(yè)供需現(xiàn)狀,行業(yè)競爭格局,重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營分析,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析,市場集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo),分析預(yù)測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價值。

想要了解更多燒堿行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國燒堿市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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