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中國味精行業(yè)市場規(guī)模上漲 2023年味精行業(yè)市場研究報(bào)告

  • 黃婷 2023年11月15日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 648 37
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我國是世界上最大的味精消費(fèi)國,味精產(chǎn)量已經(jīng)基本穩(wěn)定在200萬噸左右,國內(nèi)味精消費(fèi)量占全球的70%以上。


我國是世界上最大的味精消費(fèi)國

我國是世界上最大的味精消費(fèi)國,味精產(chǎn)量已經(jīng)基本穩(wěn)定在200萬噸左右,國內(nèi)味精消費(fèi)量占全球的70%以上。

從制作工藝看,味精可以取自天然食材,如玉米、大豆、大米、小麥等,可由淀粉或甜菜糖蜜中所含焦谷氨酸制成。此外,其還可用化學(xué)方法合成。

中游味精生產(chǎn)企業(yè)基本形成寡頭壟斷格局,行業(yè)市場集中度較高,頭部企業(yè)包括阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品。

下游味精企業(yè)主要食品加工領(lǐng)域客戶則有聯(lián)合利華、海天、康師傅、統(tǒng)一、雨潤、太太樂等知名企業(yè)。


數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存調(diào)味品相關(guān)企業(yè)55.28萬家。截止到目前,2023年,我國新增調(diào)味品相關(guān)企業(yè)1.42萬家。2022年新增2.29萬家,同比減少53.07%;2021年新增4.88萬家,同比減少57.75%。而2020年前,我國調(diào)味品相關(guān)企業(yè)則呈逐年增長趨勢。2022年及2023年前8月,調(diào)味品相關(guān)企業(yè)新增注冊量分別為1.71萬家,1.34萬家,同比減少21.64%,較近兩年同期增長率相比,呈回升趨勢。從區(qū)域分布來看,山東以5.63萬家調(diào)味品相關(guān)企業(yè)排名第一。河北、廣東分別以5.16萬家、3.74萬家調(diào)味品相關(guān)企業(yè)位居第二、三名。

從城市分布來看,廣州、長沙分別以2.44萬家、2.07萬家調(diào)味品相關(guān)企業(yè)排名前二,保定0.96萬家排名第三。此后依次為長春、邯鄲、西安、臨沂等城市。

2018-2021年間,中國味精產(chǎn)能占全球味精總產(chǎn)能比重均超過72%,同時(shí)中國味精供給量占全球的60%以上,意味著中國是全球最重要的的味精生產(chǎn)國與輸出國。21世紀(jì)初,中國味精市場競爭激烈,加上環(huán)保政策的限制因素,味精行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了多次整合,行業(yè)集中度快速上升?,F(xiàn)階段,中國味精行業(yè)三大頭部企業(yè)(阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物)占據(jù)著較高的市場份額

近年來,受到原材料(以玉米為主)與能源(以煤炭為主)價(jià)格上漲的影響,中國市場味精每噸平均售價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的態(tài)勢,2020年受新冠疫情影響味精價(jià)格出現(xiàn)暫時(shí)性下滑,2021年味精每噸平均售價(jià)恢復(fù)上漲的勢頭,同比上漲24%,突破每噸7,000元大關(guān)。

過去幾年,中國味精產(chǎn)量具有一定的波動(dòng)性,造成產(chǎn)量波動(dòng)的因素包括環(huán)保限產(chǎn)、產(chǎn)能優(yōu)化、新冠疫情等,但中國味精產(chǎn)量整體上仍保持上升的趨勢,由2017年的215萬噸上漲至2021年的240萬噸。在味精價(jià)格逐年攀升的作用下,中國味精行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)平穩(wěn)增長,由2017年的118.7億元增長至2021年的184.2億元,CAGR達(dá)到11.6%。

未來中國味精行業(yè)上游原材料與能源價(jià)格均面臨上漲的壓力,全球范圍內(nèi)的通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭等因素將進(jìn)一步推高味精原材料與能源的價(jià)格,意味著味精價(jià)格將持續(xù)攀升,并帶動(dòng)中國味精行業(yè)市場規(guī)模的上漲。預(yù)計(jì)到2026年,中國味精行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到300億元以上。

味精行業(yè)市場分析

數(shù)據(jù)顯示,阜豐集團(tuán)與梅花生物在營收規(guī)模上具有較大領(lǐng)先優(yōu)勢,二者2021年?duì)I業(yè)收入分別為215.4億元與228.37億元,梅花生物略微領(lǐng)先。伊品生物營業(yè)收入距榜首企業(yè)仍有一定差距。值得注意的是,2021年阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物三家企業(yè)營收增幅均在30%左右,營收的高速增長意味著三家企業(yè)未來仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

阜豐集團(tuán)凈資產(chǎn)規(guī)模(股東權(quán)益)在三家企業(yè)中居于首位,2021年達(dá)到126.78億元,同比增幅為8.5%。梅花生物凈資產(chǎn)規(guī)模居于次席,2021年達(dá)到106.22億元,其增幅(16.9%)顯著高于阜豐集團(tuán)。伊品生物凈資產(chǎn)規(guī)模在三家公司中處于較低位,2021年達(dá)到43.5億元,但其增長率較為亮眼,高達(dá)15.2%。

阜豐集團(tuán)擁有三家企業(yè)中最高的味精年產(chǎn)能,2021年其年產(chǎn)能達(dá)到133萬噸,且年內(nèi)產(chǎn)能使用率保持在84%左右。2021年,梅花生物由于吉林梅花二期(25萬噸味精及配套項(xiàng)目)產(chǎn)能釋放,其味精總產(chǎn)能達(dá)到100萬噸。而伊品生物在味精產(chǎn)能方面則落后于阜豐集團(tuán)與梅花生物。


2022年味精價(jià)格仍舊維持高位,帶動(dòng)行業(yè)利潤大漲。從阜豐集團(tuán)公布的財(cái)報(bào)看,2022年上半年,公司業(yè)績增長較為亮眼。

2022年上半年,阜豐集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入129.31億元,同比增長35.82%;期內(nèi)股東應(yīng)占溢利20.26億元,同比增長242.8%;基本每股收益為79.96分。


梅花生物發(fā)布公告稱,2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤40億元到45億元,與上年同期相比,增加16.49億元到21.49億元,同比增長70%到91%。


梅花生物表示,2022年業(yè)績增長主要來源于經(jīng)營性利潤增長。一方面,公司子公司吉林梅花三期賴氨酸產(chǎn)能釋放,賴氨酸銷量增長,主營業(yè)務(wù)收入增加。另一方面,公司主要產(chǎn)品味精、賴氨酸、黃原膠以及其他飼料氨基酸產(chǎn)品的售價(jià)上漲,公司主要產(chǎn)品整體盈利能力進(jìn)一步提高,從而帶來利潤增長。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國味精行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析:

今年以來,蓮花健康以“521”品牌復(fù)興戰(zhàn)略為指引,圍繞主業(yè)賽道,抓住國貨崛起的新機(jī)遇,堅(jiān)持固本創(chuàng)新。中報(bào)顯示,2023年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.74億元,同比增長13.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5015.96萬元,同比增長57.23%。

10月15日,蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(蓮花健康,600186.SH)發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.41億元,同比增長40.98%;凈利潤4443.32萬元,同比增長162.82%;前三季度實(shí)現(xiàn)營收16.14億元,同比增長22.77%,凈利潤0.94億元,同比增長93.80%。

蓮花健康表示,報(bào)告期主產(chǎn)品味精雞精量、價(jià)齊增,主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售收入增加,主營業(yè)務(wù)收入增長,公司盈利能力提升,同期毛利率增加帶來凈利潤增長。

從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看,蓮花健康第三季度業(yè)績均實(shí)現(xiàn)了較大的增長,但在10月16日,第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布第二天,蓮花健康股價(jià)一路下挫,從開市的每股7.84元跌至每股7.71元,盤中一度漲至每股8.15元,收盤跌2.03%,收于7.73元。

公開資料顯示,蓮花健康誕生于1983年,前身為蓮花味精。1998年,蓮花健康在上海證券交易所掛牌上市,成為中國調(diào)味品行業(yè)“第一股”。2020年,陷入困境的蓮花健康歷時(shí)五個(gè)月完成司法重整,重整當(dāng)年,蓮花健康也實(shí)現(xiàn)了十余年來首次扣非凈利潤扭虧為盈。

此外,今年7-8月份,味精市場由于盈利下降及夏季常規(guī)檢修的影響,行業(yè)開工負(fù)荷下降,市場供應(yīng)壓力緩解,為味精價(jià)格連續(xù)上漲提供有力支撐。9月份伴隨前期味精企業(yè)檢修的陸續(xù)結(jié)束及近階段價(jià)格良好的運(yùn)行態(tài)勢,味精生產(chǎn)企業(yè)開工負(fù)荷陸續(xù)恢復(fù)穩(wěn)定,預(yù)計(jì)9月味精產(chǎn)量增至21.6萬噸,但同比去年仍低3.1%,市場供應(yīng)面的利空因素暫未顯現(xiàn)。

二、三季度,味精市場庫存呈現(xiàn)高位下滑的狀態(tài),主要得益于行業(yè)供應(yīng)量下降及在味精價(jià)格上行的帶動(dòng)下,下游補(bǔ)貨氛圍好轉(zhuǎn),企業(yè)庫存陸續(xù)向下游渠道轉(zhuǎn)移,9月份味精市場庫存基本降至近四年的平均水平,庫存進(jìn)入低位整理狀態(tài),主要企業(yè)在低庫存狀態(tài)下挺價(jià)心理強(qiáng)烈,支撐9月份味精價(jià)格繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

作為全球最大的味精生產(chǎn)國,中國同時(shí)也是味精出口大國,東南亞(包括泰國、越南、印尼、緬甸)、印度與非洲是中國味精的主要出口地區(qū),而東南亞地區(qū)占到中國味精總出口量的60%以上。中國味精出口周期性較為顯著,每年7月與12月出現(xiàn)兩大出口高峰——出口總金額與出口總量均達(dá)到峰值。2021年11月-2022年10月,中國味精出口總金額達(dá)到2,477.4萬美元,出口總量達(dá)到16,838.6噸。未來在出口退稅等政策的激勵(lì)下,中國味精出口總金額與出口總量將持續(xù)強(qiáng)勢增長。

如果想要了解更多味精行業(yè)行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國味精行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。


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