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種子行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研分析2023

如果你想了解種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國種子行業(yè)將面臨的機(jī)

種子是各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)資料發(fā)揮作用的載體,自有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以來,種子就是不可或缺的生物資料。20 世紀(jì)初期以來,隨著應(yīng)用遺傳學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用,農(nóng)作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進(jìn)步,農(nóng)作物基因改良步伐加快,現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)產(chǎn)生并發(fā)展起來。經(jīng)過 100 多年的發(fā)展,發(fā)達(dá)國家的種子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段。2000 年以來,國際種業(yè)快速發(fā)展,全球種業(yè)規(guī)模急速擴(kuò)大。

《實(shí)施意見》主要包括以下內(nèi)容:一是確定了農(nóng)作物種子認(rèn)證“統(tǒng)一管理、共同規(guī)范、政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作”的工作原則,明確了國家市場監(jiān)管總局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在相關(guān)工作中的職責(zé)分工。二是明確了農(nóng)作物種子認(rèn)證機(jī)構(gòu)的資質(zhì)條件、審批程序和行為規(guī)范要求。三是制定了農(nóng)作物種子認(rèn)證推廣應(yīng)用的有關(guān)措施,鼓勵(lì)種子企業(yè)獲得認(rèn)證。四是規(guī)定了市場監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門對農(nóng)作物種子認(rèn)證工作的監(jiān)督管理措施。

如果你想了解種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國種子行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對種子行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

種子是種子植物的繁殖體系,對延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關(guān)系密切,除日常生活必需的糧、油、棉外,一些藥用(如杏仁)、調(diào)味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。植物、大樹、花草也是種子繁殖而來。許多種子能進(jìn)行食用,是餐桌上的美味佳肴。

種子是種子植物特有的器官,其主要功能是繁殖。種子的形狀、大小、色澤、表面紋理等隨植物種類不同而異。種子常呈圓形、橢圓形、腎形、卵形、圓錐形、多角形等。

目前,我國種業(yè)發(fā)展成效顯著,水稻、小麥、大豆都是自主選育品種,水稻畝產(chǎn)較世界平均水平高70%,小麥畝產(chǎn)約為美、加、澳、俄等小麥出口國的1.7倍,主要糧食作物種子自給率較高、自主性較強(qiáng),大田作物生產(chǎn)用種安全總體有保障。

目前,中國種子行業(yè)企業(yè)中,結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營收規(guī)模以及毛利率來看,隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅,屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營收或毛利率方面排名前列,屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。

隆平高科公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)和國家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)、湖南省重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。

但我國玉米和大豆單產(chǎn)不到美國的60%,奶牛年均產(chǎn)奶量只有國外的70%,高附加值的蔬菜品種種子嚴(yán)重依賴進(jìn)口?!皣夥N子按粒賣,國內(nèi)種子按斤賣”,這種狀況與我國農(nóng)業(yè)大國地位不相稱,與農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求不相適應(yīng),亟須從強(qiáng)化基礎(chǔ)、培優(yōu)企業(yè)、凈化市場、前沿突破等方面補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng),推動(dòng)種業(yè)振興取得新成效。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實(shí)施主體不同,條塊分割的格局難以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看,水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢,但商業(yè)育種能力弱,缺少核心品種。

我國2021年種子市場規(guī)模為1,280.56億元,保持全球第二大種子市場地位。自《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展意見》出臺(tái)以來,種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)的地位得以明確,支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善,推動(dòng)著我國種業(yè)在體制機(jī)制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實(shí)力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長足進(jìn)步,種業(yè)進(jìn)入大變革、大發(fā)展的新階段。

2021年全國持有效經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量有7,668家,全國種子企業(yè)資產(chǎn)總額為2,640.67億元,其中資產(chǎn)規(guī)模10億元以上的種子企業(yè)僅28家,國內(nèi)種企整體呈現(xiàn)出數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)。

按照所屬地域劃分,山東和河南種子企業(yè)數(shù)量分居一、二名,分別占到全國種子企業(yè)數(shù)量的8.83%和8.71%。按照經(jīng)營品種劃分,經(jīng)營玉米、小麥和水稻三大作物的種企最多,占比達(dá)58.14%,企業(yè)數(shù)量分別為1,920家、1,356家和1,182家。

目前,中國種子行業(yè)企業(yè)中,結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營收規(guī)模以及毛利率來看,隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅,屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營收或毛利率方面排名前列,屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。

近年來,種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍,市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢,資本、技術(shù)、信息等資源加快向大型種子企業(yè)聚集。2021年,全國種子企業(yè)共實(shí)現(xiàn)種子銷售收入879.97億元,比2020年增加102.87億元,其中:種子銷售收入前十強(qiáng)企業(yè)銷售收入133.90億元,比2020年增加20.38億元。除此之外,以基因組學(xué)、全基因組選擇等為代表的新育種技術(shù)快速發(fā)展及應(yīng)用,具備“育繁推一體化”經(jīng)營能力的龍頭企業(yè)迅速成長。

我國是種質(zhì)資源大國,種質(zhì)資源長期保存量位居世界前列,常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開發(fā)利用水平,與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距,目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù),我國處于積極應(yīng)用階段。

目前,我國種業(yè)發(fā)展面臨的形勢錯(cuò)綜復(fù)雜,既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化以及《種業(yè)振興行動(dòng)方案》的實(shí)施,推動(dòng)農(nóng)業(yè)由產(chǎn)量數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變,種業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的“芯片”,肩負(fù)新使命新任務(wù);二是以基因組學(xué)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的種業(yè)科技革命和以企業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈全程服務(wù)為特征的產(chǎn)業(yè)變革迅速推進(jìn);三是我國種業(yè)開放進(jìn)一步擴(kuò)大,本土種子企業(yè)還面臨全球化競爭、交流與合作;四是行業(yè)低迷,同質(zhì)化嚴(yán)重,庫存壓力突出,市場競爭極度激烈,企業(yè)盈利能力下滑等,在多種因素共同作用下,我國種業(yè)正在發(fā)生深刻變革。

種子行業(yè)市場機(jī)遇分析

自《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展意見》出臺(tái)以來,種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)的地位得以明確,支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善,推動(dòng)著我國種業(yè)在體制機(jī)制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實(shí)力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長足進(jìn)步,種業(yè)進(jìn)入大變革、大發(fā)展的新階段。以基因組學(xué)、全基因組選擇等為代表的新育種技術(shù)快速發(fā)展及應(yīng)用;種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍,一批規(guī)模小、研發(fā)水平落后的企業(yè)逐步被淘汰或被兼并,具備“育繁推一體化”經(jīng)營能力的龍頭企業(yè)迅速成長。

現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè),聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場,最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強(qiáng)種業(yè),必須做優(yōu)做強(qiáng)一批具備集成創(chuàng)新能力、適應(yīng)市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》,要求圍繞種業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域,深化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對外開放。2018 年 6 月 10 日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極有效利用外資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》,要求取消或放寬種業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制。在上述政策推動(dòng)下,我國種業(yè)對外開放水平將逐步提高,優(yōu)勢種子企業(yè)將加大“走出去”步伐,從種子貿(mào)易、投資合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、資源整合等方面加快海外布局,積極參與國際競爭。與此同時(shí),國外種業(yè)巨頭也加快在中國本土深耕布局。

在品種審定方面,品種井噴,但突破性品種缺乏,市場競爭加劇。自 2014年農(nóng)業(yè)部深化品種審定“放管服”改革以及隨后新《種子法》實(shí)施以來,除原有的國審和省(區(qū))審?fù)?,增設(shè)的綠色通道、聯(lián)合體試驗(yàn)、同一生態(tài)區(qū)引種備案等渠道大幅度提升了品種審定速度。2017 年以來,新審定品種數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2018 年維持井噴之勢?!笆濉逼陂g全國審定各類型品種 1.68 萬個(gè),比“十二五”增加 117%,其審定品種中,水稻和玉米品種共占 82%。綠色優(yōu)質(zhì)專用品種占比近 20%。雖然市場新品種多,但真正的突破性品種缺乏,同質(zhì)化程度高,種子供給過剩嚴(yán)重,市場競爭極度激烈,企業(yè)通過提價(jià)提升盈利空間的難度加大,同時(shí)競爭加劇導(dǎo)致銷售費(fèi)用等成本加大,盈利空間被擠壓。

近年來,我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度,我國種子有望在生物育種技術(shù)的加持下,實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升,進(jìn)而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。預(yù)計(jì)到2025年,市場規(guī)模將達(dá)732億元,年均復(fù)合增長率5.8%,我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū),增長潛力較大。

未來,若你要了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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