漱口水行業(yè)市場機(jī)遇深度分析2024

• 方蔓桃 2023年12月18日 來源：百度 320 13
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為確保漱口水行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解漱口水行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

隨身攜帶的便攜漱口水，添加各種功效成分的牙膏，專業(yè)級(jí)的水牙線/沖牙器……近兩年，除了基礎(chǔ)的口腔清潔外，人們對(duì)口腔健康、口氣清新表現(xiàn)出越來越多的關(guān)注。

這些消費(fèi)趨勢背后，是中國14億人口龐大的口腔問題與困擾。我國口腔患者人數(shù)已達(dá)到7.1億人，基數(shù)大且逐漸年輕化。大眾的口腔健康意識(shí)隨之增長，逐漸從“治療疾病”轉(zhuǎn)向“日常預(yù)防”，仍有許多需求尚未得到滿足。

為確保漱口水行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解漱口水行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能漱口水從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

我國口腔患者人數(shù)逐年增加，并已于2019年達(dá)到7億人，2021年中國口腔患者人數(shù)提升至7.07億人。據(jù)丁香醫(yī)生2021年的國民健康調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，口腔問題位列國民健康困擾Top5且較去年上升1位，我國的國民口腔健康已經(jīng)成為了不可忽視的問題。

相較歐美國家，國人在飲食生活習(xí)慣、文化習(xí)俗、居住環(huán)境和口腔護(hù)理方式等方面的差異，口腔微生態(tài)的組成和演化規(guī)律具有自身特點(diǎn)，常見口腔疾病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)和致病菌也與歐美國家亦不甚相同。

國家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布的全國第四次口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告顯示，中國35歲至44歲居民牙石檢出率高達(dá)96.7%，恒牙患齲率達(dá)到89.0%，牙齦出血檢出率為87.4%。

然而《白皮書》中提到，與之相對(duì)比的是，中國的口腔科門診人數(shù)在2021年達(dá)到1.2億人次，按照總?cè)丝跀?shù)量的占比來說，僅約為10%。隨著民眾健康意識(shí)的提升，口腔疾病治療和預(yù)防相關(guān)的市場消費(fèi)空間，不言而喻。

在以往的口腔護(hù)理領(lǐng)域中，美白、防蛀、去煙漬是用戶的主要的訴求，如今隨著顏值經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們更加注重自身的形象，“清新口氣”成為重要的考慮因素，而易于攜帶的漱口水會(huì)成為新一代消費(fèi)者的首選。消費(fèi)者對(duì)于口腔護(hù)理的訴求愈發(fā)多樣化，消費(fèi)者對(duì)于與此相關(guān)的產(chǎn)品，包括牙膏、牙刷、牙齒美白產(chǎn)品、漱口水、牙線等產(chǎn)品的需求也日益提高。2020年，我國漱口水/牙齒沖洗產(chǎn)品市場規(guī)模為7.50億元，較2019年增加0.79億元，同比增長11.77%。

漱口水(Mouthwash)也稱為含漱劑(Oral rinses)，主要組分為香精、表面活性劑、氟化物、氯化鍶、酒精和水等，能清潔口腔，預(yù)防齲齒和牙周炎等。有濃淡兩種，濃的以水稀釋后用，淡的可直接漱口。主要功效在于清潔口腔，掩蓋由于細(xì)菌或酵母菌分解食物殘?jiān)鸬目诔?，以及使口腔?nèi)留下舒適清爽的感覺。

近年來相關(guān)政策的利好以及國民口腔護(hù)理意識(shí)的提升，我國口腔護(hù)理行業(yè)蓬勃發(fā)展。分產(chǎn)品來看，牙膏和牙刷仍然是我國口腔清潔護(hù)理用品市場的第一、二大品類;漱口水/漱口液位列第三，占比4.8%，上升空間極大。

漱口水已在歐美發(fā)達(dá)國家流行多年，可能和社交生活禮儀有很大關(guān)系。近年來，由于市場競爭激烈，漱口水除了使口氣清新，以及宣稱可消除口臭的細(xì)菌，著重強(qiáng)調(diào)其預(yù)防和治療牙齒及口腔疾病，增進(jìn)口腔健康的功能的產(chǎn)品也越來越多。漱口水與牙膏不同，一般是透明液體，口感和味道重要性更為突出，多數(shù)漱口水都宣稱預(yù)防和消除口臭。在漱口水中，可添加除臭劑預(yù)防和消除口臭，添加味覺受體阻滯劑(Taste Receptor Blocker)改善口感，抑制不良的味道。

同時(shí)隨著市場需求的個(gè)性化發(fā)展，口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)產(chǎn)品已由單一的清潔、清新轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防口腔疾病的多層次、多功能產(chǎn)品體系;“Z世代”對(duì)顏值經(jīng)濟(jì)、粉絲經(jīng)濟(jì)和個(gè)性化需求，進(jìn)一步加快了口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)的細(xì)分及縱深化發(fā)展，不斷催生出材料創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、跨界創(chuàng)新，行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代迅速。

近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國民人均收入水平不斷提升，國民整體對(duì)口腔健康及美麗重要性的意識(shí)提升和消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，國民在口腔清潔護(hù)理領(lǐng)域的人均投入不斷增長，擁有龐大消費(fèi)群體的中國口腔清潔護(hù)理市場呈現(xiàn)出巨大的增長潛力。從我國口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)市場規(guī)模來看，2017-2021年我國口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，年均復(fù)合增長率為7.65%。2021年我國口腔清潔護(hù)理用品行業(yè)市場規(guī)模為521.73億元，較2020年同比增長4.56%。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年我國漱口水/牙齒沖洗產(chǎn)品市場規(guī)模呈逐年增長態(tài)勢。2020年我國漱口水/牙齒沖洗產(chǎn)品市場規(guī)模約為7.5億元，同比增長11.77%。近年來我國漱口水行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈上升趨勢，2021年達(dá)到歷年峰值，為471件。截至2022年12月11日，我國漱口水行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為163件。

2020年中國漱口水市場top5品牌分別為李施德林、皓樂齒、比那氏、高露潔、佳潔士，他們的生產(chǎn)企業(yè)分別為強(qiáng)生(中國)有限公司、日本SUNSTAR集團(tuán)公司、日本比那氏株式會(huì)社、高露潔棕欖(中國)有限公司、寶潔(中國)有限公司。本土漱口水生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但大多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模較小，品牌知名度較低，以貼牌生產(chǎn)為主，僅有舒客、三金等少數(shù)較為知名的品牌。

在2022年中國“Z世代”群體使用漱口水頻率中，42.9%消費(fèi)者的使用頻率為一天一次，有22.7%消費(fèi)者的使用頻率為一天多次，21.1%消費(fèi)者的使用頻率為一星期3-4次。在2020年阿里平臺(tái)漱口水產(chǎn)品TOP10品牌中，李施德林以19.3%的市場份額排在首位;參半排名第二，市場占比11.3%。

漱口水行業(yè)市場機(jī)遇分析

80后、90后群體是主要的漱口水消費(fèi)者，80、90后年輕消費(fèi)群體對(duì)個(gè)人口腔衛(wèi)生問題較為關(guān)注，對(duì)時(shí)尚的追求度更高，漱口水作為一種高效便捷的口腔清潔產(chǎn)品，既具備實(shí)用性，又兼具時(shí)尚性，同時(shí)也是一種身份、地位的象征，因此80后、90后消費(fèi)群體對(duì)漱口水的需求更為旺盛。

在國內(nèi)市場，口腔護(hù)理主流仍是牙刷和牙膏，這些產(chǎn)品的比例占到97%，漱口水、牙線、牙貼等其他產(chǎn)品只能分割3%的市場份額。雖然漱口水在國內(nèi)市場已有近20年的時(shí)間，漱口水產(chǎn)品目前在國內(nèi)市場正在被慢慢接受。其中，一線城市的消費(fèi)者尤其是辦公室白領(lǐng)對(duì)漱口水的接受程度較高，但是在二三線城市、甚至是三四線城市，漱口水的接受程度非常低。且據(jù)英敏特2014年的數(shù)據(jù)顯示，40-49歲的高收入消費(fèi)者使用漱口水的比例較高。

口腔健康是身體健康的重要體現(xiàn)，維護(hù)口腔健康是防控全身性疾病的重要途徑。世界衛(wèi)生組織將口腔健康列為人體健康的十大標(biāo)準(zhǔn)之一，口腔健康的標(biāo)準(zhǔn)是“牙齒清潔、無齲洞、無痛感，牙齦顏色正常、無出血現(xiàn)象”。根據(jù)原國家衛(wèi)生計(jì)生委于2017年發(fā)布的《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示：牙周病和齲病是最常見的口腔疾病，我國35-44歲居民中口腔內(nèi)牙石檢出率為96.7%、牙齦出血檢出率為87.4%，5歲兒童乳牙齲患率為70.9%?？谇患膊∽鳛橛绊懭藗兩硇慕】档某Ｒ姴　⒍喟l(fā)病，它不僅影響口腔的咀嚼、發(fā)音等生理功能，還與腦卒中、心臟病、糖尿病、消化系統(tǒng)疾病等全身系統(tǒng)疾病密切相關(guān)?？谇患膊∈强梢灶A(yù)防、控制和治療的，良好的口腔衛(wèi)生習(xí)慣與定期口腔專業(yè)保健相結(jié)合可維護(hù)口腔健康，從而促進(jìn)身體健康。

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