工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月26日 來源：百度 202 5
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為確保工業(yè)硅行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，但同時(shí)也面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

工業(yè)硅生產(chǎn)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，在各項(xiàng)生產(chǎn)成本中，電力費(fèi)用占比接近38%，由于我國(guó)西南及西北地區(qū)電力資源豐富，且發(fā)電成本低，因此工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在西北、西南地區(qū)，例如新疆、云南等地區(qū)。工業(yè)硅相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)有新疆合盛硅業(yè)、云南永昌硅業(yè)、新疆中硅科技、藍(lán)星硅材料等。

為確保工業(yè)硅行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能工業(yè)硅從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)的上游是化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、熱電、還原劑、石油焦等產(chǎn)業(yè)的下游主要是電子器件、日化產(chǎn)品、光伏、半導(dǎo)體、汽車制造、房地產(chǎn)等。

從產(chǎn)業(yè)鏈布局的角度來看，工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)主要分布在資源豐富以及擁有電力優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。我國(guó)目前是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，且未來該產(chǎn)業(yè)的主要增量也將來源于我國(guó)。我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川。

硅能源即硅基能源，一般是指以工業(yè)硅為原材料，將硅基半導(dǎo)體技術(shù)和能源產(chǎn)業(yè)鏈融合生產(chǎn)出的產(chǎn)品，主要應(yīng)用在有機(jī)硅、晶硅光伏、半導(dǎo)體、硅鋁合金領(lǐng)域。狹義上，硅能源是指將工業(yè)材料轉(zhuǎn)換得到的能源，特指晶硅光伏發(fā)電，將光轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽且怨I(yè)硅為主要原料，做成單晶硅或多晶硅，再生產(chǎn)光伏發(fā)電板，依靠太陽能進(jìn)行發(fā)電。

我國(guó)是全球工業(yè)硅最大的生產(chǎn)國(guó)，近年來，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量全球占比不斷提高，2022年該比例已達(dá)80%。數(shù)據(jù)顯示，2014年—2021年，全球工業(yè)硅產(chǎn)能從531萬噸/年，增加至662萬噸/年;中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能從411萬噸/年，增加至499萬噸/年。全球新增工業(yè)硅產(chǎn)能總計(jì)131萬噸，中國(guó)新增工業(yè)硅產(chǎn)能88萬噸。

產(chǎn)量方面，全球工業(yè)硅產(chǎn)量從251萬噸增加至408萬噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為7%。受新冠疫情影響，工業(yè)硅海外產(chǎn)能受限，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。2021年，海外工業(yè)硅產(chǎn)能133萬噸，占比21.04%;產(chǎn)量91萬噸，占比22.29%，均處在逐漸下降趨勢(shì)中。

硅能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展符合全人類可持續(xù)發(fā)展的需要，發(fā)展工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)也是“雙碳”目標(biāo)下的產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)的必要舉措。雖然工業(yè)硅的提純過程能耗較高，但是從硅能源的視角來看，硅能源又具備“低能耗、高載能”的優(yōu)點(diǎn)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，從工業(yè)硅到多晶硅/單晶硅，再拉棒切片，做成太陽能電池片、組件，最終完成電站的安裝，整個(gè)流程耗電能總計(jì)約為0.94千瓦時(shí)。以光伏系統(tǒng)壽命30年，每年光伏發(fā)電1163小時(shí)計(jì)算，能量回收期約0.81年，凈能量貢獻(xiàn)期達(dá)到29.2年。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬噸。2022年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到327萬噸，我國(guó)是工業(yè)硅主要出口國(guó)，從我國(guó)出口的工業(yè)硅占海外消費(fèi)總量的40%以上。2013年至今，我國(guó)工業(yè)硅進(jìn)口量極少，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)出口量大且相對(duì)平穩(wěn)，2022年我國(guó)工業(yè)硅出口量為63.89萬噸，截至2023年第一季度我國(guó)工業(yè)硅出口量為14.72萬噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。

未來工業(yè)硅行業(yè)前景機(jī)遇分析

未來工業(yè)硅產(chǎn)能將向資源豐富的地區(qū)發(fā)展，新增產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海、寧夏、云南等資源豐富的地區(qū)，并以一體化規(guī)劃產(chǎn)能為主。內(nèi)蒙古有望成為工業(yè)硅第三大生產(chǎn)基地，目前計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)85萬噸，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速。

展望未來10~20年，是我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)新的大發(fā)展時(shí)期。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的預(yù)測(cè)，我國(guó)的工業(yè)硅需求量，將達(dá)到325萬噸，可增加130萬噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將激增80萬噸至140萬噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領(lǐng)域的消費(fèi)量則小幅增加至50萬噸左右;其它領(lǐng)域的消費(fèi)量增加至15萬噸左右。

近年來，隨著下游市場(chǎng)發(fā)展，工業(yè)硅市場(chǎng)需求逐漸釋放。工業(yè)硅生產(chǎn)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格大背景下，工業(yè)硅新增產(chǎn)能將受到政策嚴(yán)格控制，預(yù)計(jì)工業(yè)硅市場(chǎng)供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)將持續(xù)延續(xù)。

中國(guó)是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)，對(duì)全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要作用。雙碳目標(biāo)背景下大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)工業(yè)硅需求景氣向上。

在碳中和、碳達(dá)峰戰(zhàn)略的背景下，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，作為大宗原料，工業(yè)硅市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)，2021-2023年工業(yè)硅市場(chǎng)需求增速將達(dá)到8.4%以上。但工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，未來工業(yè)硅產(chǎn)能擴(kuò)張將受到政策面嚴(yán)控，預(yù)計(jì)工業(yè)硅市場(chǎng)供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)將持續(xù)延續(xù)，工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格也將有所提升。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)的供需狀況、工業(yè)硅發(fā)展現(xiàn)狀、工業(yè)硅子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、工業(yè)硅行業(yè)的發(fā)展建議、工業(yè)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。工業(yè)硅報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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