中國零售藥店行業(yè)前瞻 藥店行業(yè)深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月8日 來源：百度 1391 92
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為確保藥店行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解藥店行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

2023年，零售藥店行業(yè)的同店增速受到甲流及二陽用藥需求變化、非藥品處于家庭去庫存階段、客流回流醫(yī)院等因素的影響。然而，預(yù)計(jì)到2024年，隨著用藥需求回歸正常，統(tǒng)籌藥店占比提升，行業(yè)增速有望回升。

公立醫(yī)院超1萬億的藥品銷售額中，近一半在門急診。這意味著門診統(tǒng)籌存在著巨大的潛在增量空間。截至2023年8月，定點(diǎn)藥店已有29%接入統(tǒng)籌，這將有效提升門店增速。短期來看，存在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)接入統(tǒng)籌后吸引客流的現(xiàn)象，但長期來看，藥店的便利性、專業(yè)性、報(bào)銷條件友好，后續(xù)客流有望提升。目前從醫(yī)院流出的處方仍較少，但龍頭藥店正在積極建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)以獲取更多處方，這將使它們持續(xù)受益。

為確保藥店行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解藥店行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能藥店從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從中期來看，支撐藥店業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長的核心要素是行業(yè)集中度的提升。盡管2022年零售藥店CR10僅為22.3%，但在絕大多數(shù)省份，TP1藥店的市占率仍然低于25%，這意味著提升潛力巨大。目前龍頭藥店在優(yōu)勢(shì)省份各不相同，更多是在擠壓中小連鎖/單體店的空間。

醫(yī)藥零售行業(yè)在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。近年隨著我國居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容與消費(fèi)端需求日益提升，進(jìn)而帶動(dòng)醫(yī)藥零售行業(yè)的較快發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年我國醫(yī)藥零售市場(chǎng)銷售額從2,607億元提高至5,119億元，增幅達(dá)96.35%。。

與此同時(shí)，受益于我國醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢(shì)的同時(shí)，全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率(零售連鎖企業(yè)下轄門店數(shù)占全國零售門店總數(shù)的比例)亦穩(wěn)步提升，進(jìn)而有利于提高我國醫(yī)藥零售市場(chǎng)集中度和企業(yè)市場(chǎng)信譽(yù)度，降低政府的監(jiān)管成本和企業(yè)的經(jīng)營成本。根據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長至6650家，全國零售連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為36萬家，同比增長6.71%，連鎖化率進(jìn)一步提升至57.8%。

盡管近年來我國零售藥店連鎖化率已有較大幅度的提升，與發(fā)達(dá)國家相比，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率仍處于較低水平，行業(yè)整合與藥店連鎖化仍有待提高。根據(jù)《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出目標(biāo)：藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額98%以上;藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。

同時(shí)從地區(qū)分布來看，我國各省藥店連鎖率差異較大。2021年前三季度，上海地區(qū)零售藥店連鎖率屬全國首位，高達(dá)92.07%，與排名最低的省份差距率約2倍。截至2022年6月末，安徽省零售藥店連鎖率為57.48%，未來仍有較大提升空間。

同時(shí)隨著我國醫(yī)藥零售行業(yè)一系列改革政策的落地與市場(chǎng)環(huán)境的逐步規(guī)范，行業(yè)市場(chǎng)前景日益看好，大量社會(huì)資本進(jìn)入并助力行業(yè)兼并重組進(jìn)程不斷加快。其中，大型零售連鎖藥店憑借其營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)整合中扮演主導(dǎo)者的角色，逐步呈現(xiàn)“單體-中小連鎖-大連鎖”的發(fā)展趨勢(shì)。

藥店行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

我國政策鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯，方面醫(yī)藥改革政策對(duì)于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級(jí)等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價(jià)能力，小型藥店利潤被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場(chǎng)。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方式快速擴(kuò)張規(guī)模，市場(chǎng)份額提升明顯。此外，2021年5月醫(yī)保局聯(lián)合衛(wèi)健委發(fā)布“雙通道”政策，部分地區(qū)已加快線下藥店與門診統(tǒng)籌的對(duì)接工作。隨著后續(xù)非國談品種陸續(xù)納入，將帶來院內(nèi)患者處方持續(xù)外流，在享受雙通道品種的客流量紅利同時(shí)，也將帶動(dòng)OTC、保健品等其它品種增長。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

作為消費(fèi)者購藥的重要渠道，藥店不僅需要滿足居民基本藥物需求，更需要轉(zhuǎn)型面向市場(chǎng)的多元化、專業(yè)化服務(wù)方向。截至23年5月，全國藥店數(shù)量已超過64萬，目前零售藥店類型分化出幾種類型，包括醫(yī)保定點(diǎn)藥店、門診統(tǒng)籌藥店、雙通道藥店、門慢門特藥房、專業(yè)DTP藥房等。

在經(jīng)營指標(biāo)、顧客指標(biāo)方面對(duì)比，不同類型的藥店差異是比較顯著的。雖然整體毛利率都呈下降趨勢(shì)，但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對(duì)較高，達(dá)到36%。門診統(tǒng)籌、門慢門特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平，DTP藥房的毛利率相對(duì)偏低(6%)，但其也具有高客流、高客單價(jià)的優(yōu)勢(shì)。此外，DTP經(jīng)營成本更高，重點(diǎn)體現(xiàn)在硬件投入、專業(yè)藥事服務(wù)投入等方面。

藥店行業(yè)作為服務(wù)性行業(yè)，上游商品的穩(wěn)定供給直接影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)只有與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能獲得商品的穩(wěn)定供應(yīng)，新進(jìn)入的企業(yè)成立之初采購規(guī)模有限，難以在短時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，藥店的主要盈利來源是商品購銷差價(jià)，因此與上游供應(yīng)商的議價(jià)能力是影響盈利能力的因素之一。規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)往往擁有較強(qiáng)的采購議價(jià)能力，這些企業(yè)通過發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，能降低成本、提高盈利能力，從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，藥店行業(yè)具有一定的規(guī)模壁壘。

未來，更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，藥店市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，藥店企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，藥店行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些藥店細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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