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千億市場外資獨大 國產(chǎn)“益生菌”  益生菌行業(yè)市場機遇深度調(diào)研分析2024

為確保益生菌行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解益生菌行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及

在乳制品中,益生菌分為兩種用途,一種起發(fā)酵作用,是酸奶等發(fā)酵食品發(fā)酵的必需品;另一種主要作為食品添加劑,在酸奶發(fā)酵后,額外添加進酸奶,可起到改善腸道菌群、提高免疫力等癥狀。不過,由于缺乏有自主知識產(chǎn)權(quán)的菌種,我國益生菌產(chǎn)業(yè)長期以來一直受制于外。

阿里健康數(shù)據(jù)顯示,2022年中國益生菌行業(yè)市場大部分份額仍被海外大廠所占據(jù)。目前,我國益生菌原料市場的半壁江山由杜邦掌控,35%的市場份額落在科漢森口袋,剩余15%的市場份額由國產(chǎn)廠商瓜分。

為確保益生菌行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解益生菌行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進而賦能益生菌從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院2023-2028年國內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析:

澳洲和歐洲的益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常成熟,在益生菌研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,VPROBIOTIC系列高品質(zhì)益生菌經(jīng)過臨床測試和專利的菌株配方制成,并經(jīng)過澳大利亞 TGA 嚴格認證。

目前多種益生菌菌株的制劑已被廣泛用于腸道微生態(tài)恢復(fù)和維護等方面,通過不斷開發(fā)益生菌的種類、功能,益生菌也在逐漸被應(yīng)用于其他領(lǐng)域,如運動營養(yǎng)、減肥、抑郁、糖尿病等亞健康人群的調(diào)理和康復(fù)中。

益生菌是一類對宿主有益的活性微生物,是定植于人體腸道、生殖系統(tǒng)內(nèi),能產(chǎn)生確切健康功效從而改善宿主微生態(tài)平衡、發(fā)揮有益作用的活性有益微生物的總稱。人體、動物體內(nèi)有益的細菌或真菌主要有:酪酸梭菌、乳桿菌、雙歧桿菌、放線菌、酵母菌等。

目前世界上研究的功能最強大的產(chǎn)品主要是以上各類微生物組成的復(fù)合活性益生菌,其廣泛應(yīng)用于生物工程、工農(nóng)業(yè)、食品安全以及生命健康領(lǐng)域。

2023年8月2日,在第五屆中國草原酸奶大會上正式成立草原酸奶菌種資源庫。內(nèi)蒙古蘭格格乳業(yè)有限公司董事長崔繼平表示,“此舉將為草原菌的采集、分離、篩選、馴化、應(yīng)用、保藏等工作,搭建現(xiàn)代化、標準化、信息化系統(tǒng),為草原菌、草原酸奶的進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ),也為我國菌種資源的安全、菌株多樣性的保持起到重要作用”。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所研究員逄曉陽表示,“菌種的作用不僅僅是將牛奶發(fā)酵成美味可口的酸奶,更重要的是對人體有很多益生功能,比如改善腸道菌群、提高免疫力、抗過敏等。但是要把有這些功能的菌群應(yīng)用在酸奶加工上,也是不容易的,首先要選擇安全來源的樣本,并且要做分離鑒定、益生功能評價等。消費者買到的是一杯小小的酸奶,這背后有很多篩選的環(huán)節(jié),所以說菌種是酸奶的靈魂”。

中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年,正式開始于20世紀90年代末,但進入21世紀后,國內(nèi)益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。國內(nèi)益生菌原料占比最大為美國杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司,約占國內(nèi)整體原料市場85%,其余廠商約15%。國內(nèi)廠商中,年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物四家公司。

益生菌膳食補充劑方面,我國市場依舊主要由外資品牌占領(lǐng),大量外資品牌選擇避開需要“藍帽”申請的藥店渠道進入電商國際平臺進行銷售。

消費升級下,差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例,我國人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費端表現(xiàn)為居民對乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求,我國乳制品消費即將進入以“檔次高、品種多”為特點的成熟期。市場上普通白奶銷售受挫,酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升,酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長勢頭。

根據(jù)中國保健品協(xié)會數(shù)據(jù),2018-2022年,國內(nèi)益生菌市場規(guī)模從647.7億元增長至約1093.8億元,年均復(fù)合增速達14%,已經(jīng)成為千億規(guī)模的大市場。

目前國內(nèi)益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在1000噸以上,只有國際廠商科漢森和杜邦;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100-1000噸,主要有微康益生菌、蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物等。

近年來,不管光明、伊利、蒙牛三大乳制品公司,還是湯臣倍健、均瑤股份等保健品巨頭,都在益生菌食品賽道持續(xù)擴容。均瑤股份在2022年報中表示,益生菌業(yè)務(wù)作為公司重點打造的第二增長曲線,2022年加速變現(xiàn),全年實現(xiàn)銷售收入超過8000萬元,同比增長43%。

阿里健康數(shù)據(jù)顯示,2022年中國益生菌行業(yè)市場大部分份額仍被海外大廠所占據(jù)。目前,我國益生菌原料市場的半壁江山由杜邦掌控,35%的市場份額落在科漢森口袋,剩余15%的市場份額由國產(chǎn)廠商瓜分。

目前國內(nèi)益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在1000噸以上,只有國際廠商科漢森和杜邦;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100-1000噸,主要有微康益生菌、蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物等。

近年來,不管光明、伊利、蒙牛三大乳制品公司,還是湯臣倍健、均瑤股份等保健品巨頭,都在益生菌食品賽道持續(xù)擴容。均瑤股份在2022年報中表示,益生菌業(yè)務(wù)作為公司重點打造的第二增長曲線,2022年加速變現(xiàn),全年實現(xiàn)銷售收入超過8000萬元,同比增長43%。

益生菌行業(yè)市場機遇分析

中國乳制品工業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長兼秘書長、國際乳品聯(lián)合會中國國家委員會副主席兼秘書長劉美菊表示,“一株高質(zhì)量的益生菌,生產(chǎn)和研發(fā)需要非常復(fù)雜的過程,要經(jīng)過篩選、基因分析、安全性評價、遺傳穩(wěn)定性、益生特性及生產(chǎn)可行性等多個環(huán)節(jié),并且需要全產(chǎn)業(yè)鏈、多個學(xué)科共同完成”。

雖然缺乏相關(guān)國家標準,但近年來國家也出臺了一系列相關(guān)政策,不斷完善益生菌等食品制造業(yè)的監(jiān)管體系。如2017年5月,國家出臺《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》,明確提出要解決一批食品生物工程領(lǐng)域的前沿關(guān)鍵技術(shù)問題,開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效發(fā)酵劑與益生菌;2021年3月,國家出臺《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》,提出嚴格食品藥品安全監(jiān)管,加強和改進食品藥品安全監(jiān)管制度,完善食品藥品安全法律法規(guī)和標準體系,推進食品安全放心工程建設(shè)攻堅行動,加大重點領(lǐng)域食品安全問題聯(lián)合整治力度等。

益生菌玩家增多,產(chǎn)品的數(shù)量及品牌數(shù)量高速增長。其次,消費者對于益生菌功能的需求也呈現(xiàn)更加多元化趨勢,不再局限于腸道領(lǐng)域,也關(guān)注到體重管理、女性健康和免疫領(lǐng)域的功效。另外,消費者對于益生菌的成分認知也越來越細致,對于具體的菌株和有效成分的關(guān)注度越來越高。最后,益生菌的產(chǎn)品形態(tài)和包裝、劑型也在不斷創(chuàng)新和豐富,如越來越受歡迎的凝膠糖果,以及出行需求帶來的便攜裝,來滿足不同場景需求。

益生菌已經(jīng)在保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒食品和其他普通食品得到了廣泛應(yīng)用。但是,同時也應(yīng)看到,我國益生菌行業(yè)的發(fā)展仍然處于初始階段,需要行業(yè)專家、科研專家、科普專家,以及相關(guān)部門一起合作,共同推動益生菌行業(yè)的健康成長。

從我國益生菌行業(yè)發(fā)展歷程來看,20世紀90年代益生菌在我國的研究才真正起步,以大連醫(yī)科大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古輕工業(yè)研究所為代表的科研機構(gòu)開發(fā)出一系列的微生態(tài)制劑,培菲康、金雙歧、乳酸菌素片等藥品大部分在90年代獲批上市。

進入21世紀后,人們的健康化需求和對益生菌了解逐步提高,我國科技部也高度重視益生菌的基礎(chǔ)研究發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化升級。

“重基礎(chǔ)、輕應(yīng)用”是當(dāng)前益生菌行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。通過知網(wǎng)檢索“益生菌”,中文期刊有9541篇文獻,關(guān)于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的文獻約6%, 超過90%的文獻是基于基礎(chǔ)理論研究的。調(diào)研顯示,益生菌生產(chǎn)技術(shù)研究方面,菌株的穩(wěn)定性為益生菌生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的重點,其占比為72.54%。

此外,益生菌與特殊人群相關(guān)研究缺乏,檢測技術(shù)成為亟需攻克的技術(shù)難題。從目前國內(nèi)外益生菌的發(fā)展來看,很多國內(nèi)外的學(xué)者在對微生物的基礎(chǔ)理論都進行了深入的研究,但是從研究到市場應(yīng)用的過程中往往都會經(jīng)歷一些大膽的嘗試,在應(yīng)用實踐過程中也都取得了顯著的成效,但是,從益生菌產(chǎn)品逐漸被人們認識和接受的過程上也讓市場出現(xiàn)了一個穩(wěn)步的發(fā)展局面。

未來,想要了解更多益生菌行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年國內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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