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國家能源集團(tuán)風(fēng)電裝機(jī)突破6000萬千瓦 風(fēng)電行業(yè)市場機(jī)遇分析2024

為確保風(fēng)電行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新

國家能源集團(tuán)認(rèn)真落實國家“雙碳”戰(zhàn)略,踐行能源央企職責(zé)使命,在保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的同時,加大風(fēng)電等清潔可再生能源開發(fā)力度。截至2023年12月28日,風(fēng)電在建規(guī)模近千萬千瓦,可持續(xù)發(fā)展動力強(qiáng)勁。2023年以來,國家能源集團(tuán)堅持海陸并進(jìn),推動新能源多元化、快速化、規(guī)?;⑿б婊?、科學(xué)化發(fā)展,已形成江蘇、山東、浙江3個百萬千瓦級海上風(fēng)電基地,內(nèi)蒙古、河北、江蘇等區(qū)域風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模突破500萬千瓦,浙江舟山普陀6號、江蘇東臺四期等海上風(fēng)電獲評國家優(yōu)質(zhì)工程金獎。

風(fēng)力發(fā)電作為清潔、可再生能源的代表,在減少溫室氣體排放和氣候變化方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而,與任何能源技術(shù)一樣,它也存在一些弊端和挑戰(zhàn)。首先,風(fēng)力發(fā)電的最大挑戰(zhàn)之一是其能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性。

風(fēng)速隨天氣和季節(jié)變化,這意味著風(fēng)力渦輪機(jī)不會一直產(chǎn)生相同數(shù)量的電力。在沒有風(fēng)或風(fēng)速太低的情況下,風(fēng)力渦輪機(jī)可能無法工作,導(dǎo)致電力供應(yīng)中斷。為了彌補(bǔ)不穩(wěn)定性,智能電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)投入使用,能夠?qū)碜圆煌L(fēng)電場的電力整合和分發(fā),以確保持續(xù)供電。

當(dāng)前,國家能源集團(tuán)充分發(fā)揮一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,加快建設(shè)“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地,加大深遠(yuǎn)海風(fēng)電技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,持續(xù)提升風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展水平。

為確保風(fēng)電行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進(jìn)而賦能風(fēng)電從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

隨著整機(jī)行業(yè)日趨激烈的價格戰(zhàn)和大型化進(jìn)程的加速,部分第三梯隊整機(jī)企業(yè)開始掉隊,市場份額進(jìn)一步集中。財聯(lián)社記者統(tǒng)計,2023年TOP5(行業(yè)前五企業(yè))中標(biāo)份額逼近80%,較2022年的約74%提升明顯。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國風(fēng)電整機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告顯示:

2024風(fēng)電整機(jī)行業(yè)深度分析

風(fēng)電作為一種清潔、可再生的能源,符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求,未來風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的發(fā)展空間將更加廣闊。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保意識的提高,風(fēng)電市場的需求不斷增長。特別是在歐洲、美國、中國等國家和地區(qū),風(fēng)電市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢,為風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

全球范圍內(nèi),風(fēng)力發(fā)電已廣泛用于發(fā)電,世界各地有數(shù)以千計的風(fēng)電場,為城市、鄉(xiāng)村和工業(yè)設(shè)施提供電力。例如,丹麥?zhǔn)鞘澜缟巷L(fēng)力發(fā)電比例最高的國家之一,大約有百分之四十以上的電力供應(yīng)來自風(fēng)力。美國、中國、德國等國也擁有大規(guī)模的風(fēng)電產(chǎn)能。

與傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電相比,風(fēng)力發(fā)電不會釋放二氧化碳等溫室氣體。從數(shù)據(jù)來看,2019年全球風(fēng)能發(fā)電避免了2.6億噸的二氧化碳排放。與此同時,風(fēng)力發(fā)電有助于減少對進(jìn)口能源的依賴,提高國家的能源獨(dú)立性。

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為原材料、風(fēng)機(jī)設(shè)備、項目建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)四個環(huán)節(jié)。其中風(fēng)機(jī)設(shè)備可分為風(fēng)機(jī)機(jī)組和輔助設(shè)備兩部分,風(fēng)機(jī)機(jī)組包括葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、變流器、塔筒等關(guān)鍵零部件,輔助設(shè)備則包括風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海底電纜、海上升壓站和路上升壓站;項目建設(shè)環(huán)節(jié)根據(jù)流程可分為前期準(zhǔn)備工作、項目施工建設(shè)和項目運(yùn)行(發(fā)電售電)三步。

隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的實現(xiàn),風(fēng)能發(fā)電的成本也在不斷下降,以美國為例,自2009年以來,美國的風(fēng)能發(fā)電成本已經(jīng)下降了超過百分之60。這使得風(fēng)能發(fā)電逐漸變得更加競爭力,不僅對環(huán)境友好,還經(jīng)濟(jì)可行。

風(fēng)力發(fā)電項目的建設(shè)和維護(hù)還創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會,根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù),美國的風(fēng)電行業(yè)在2020年共創(chuàng)造了7.4萬個就業(yè)崗位。這涵蓋了從制造和安裝到運(yùn)營和維護(hù)的多個領(lǐng)域。

我國海上風(fēng)電行業(yè)市場集中度較高。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù),截至2021年年底,排名前6的海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計裝機(jī)容量合計達(dá)到2470.7萬千瓦,占我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)總量的97.5%;排名前3的海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計裝機(jī)容量合計達(dá)到1794.2萬千瓦,占我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)總量的70.8%。

由于風(fēng)電新增裝機(jī)容量一直呈現(xiàn)正增長,而且新增裝機(jī)容量一直保持50GW以上的水平,因此全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量呈現(xiàn)上升的趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,到2020年全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量上升至742GW,同比上升14.15%。

現(xiàn)今全球風(fēng)電開發(fā)仍以陸上風(fēng)電為主,但海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電效率高、距負(fù)荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢,被廣泛認(rèn)為是發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。鑒于海上風(fēng)電發(fā)展對可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要性,海上風(fēng)電成為各國推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的重點戰(zhàn)略方向,各主要國家制定了積極的長期目標(biāo)。未來五年,海上風(fēng)電將在全球范圍實現(xiàn)快速增長。

2023年風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的市場情況:

TOP5(行業(yè)前五企業(yè))中標(biāo)份額逼近80%,較2022年的約74%提升明顯,顯示出市場份額進(jìn)一步集中。

風(fēng)電機(jī)組容量進(jìn)一步擴(kuò)大,陸上機(jī)型單機(jī)容量進(jìn)入兩位數(shù)時代。

風(fēng)機(jī)快速大型化帶來的直接結(jié)果就是價格的走低。

到2025年,浙江省計劃形成年產(chǎn)150GW光伏電池及組件、5GW風(fēng)電整機(jī)及零部件、100GWh儲能電池、5000套以上氫燃料電池裝備的生產(chǎn)制造能力,全省規(guī)模以上新能源制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到8000億元。同時,光伏、風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模突破4000萬千瓦。

在2022年,中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量就穩(wěn)居全球第一,占全球新增裝機(jī)容量的49%。其中,新增陸上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量32579MW,占全球新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量的32.6%,新增海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量的5052MW,占全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量的57.60%。

浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《浙江省推動新能源制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見(2023-2025年)》的通知。《通知》指出,到2025年,形成年產(chǎn)150GW光伏電池及組件、5GW風(fēng)電整機(jī)及零部件、100GWh儲能電池、5000套以上氫燃料電池裝備的生產(chǎn)制造能力,全省規(guī)模以上新能源制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到8000億元。

到2025年,全省光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等新能源應(yīng)用場景不斷豐富,建成一批源網(wǎng)荷儲、光伏建筑一體化等示范應(yīng)用項目,光伏、風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模突破4000萬千瓦。

風(fēng)電整機(jī)行業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的重要組成部分,未來發(fā)展前景廣闊。

目前,全球海上風(fēng)電第一大技術(shù)來源國為中國,中國海上風(fēng)電專利申請量達(dá)到14669項,占全球海上風(fēng)電專利總申請量的74.28%;其次是歐洲專利局,專利申請量占全球海上風(fēng)電專利總申請量的10.15%;排名第三到第六的分別是美國、德國、韓國和日本,專利申請量也均超過1000項。

從申請人的專利申請數(shù)量排名來看,截至2022年10月13日,中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司累計申請海上風(fēng)電專利數(shù)量達(dá)563項,中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司申請專利數(shù)量達(dá)470項,分別排名全球第一和第二。全球申請海上風(fēng)電專利數(shù)排名第三和第四的申請人分別為維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)有限公司和天津大學(xué),專利申請數(shù)量分別為366項和323項。

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況:

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛、產(chǎn)能快速擴(kuò)張,帶來了內(nèi)卷、逼仄的行業(yè)競爭環(huán)境。

積極出海搶占海外市場份額,成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“共同剛需”。

我國陸地風(fēng)能資源豐富地區(qū)主要集中在東北、華北、西北地區(qū)(簡稱“三北地區(qū)”),范圍涵蓋東北三省、內(nèi)蒙古大部、華北北部、甘肅西部(酒泉)、新疆北部和東部等。從海上風(fēng)能資源看,海上風(fēng)能資源主要分布在我國的東南沿海,其中以中國臺灣海峽的風(fēng)能資源最為豐富。我國風(fēng)能資源較好的三北地區(qū),電力負(fù)荷較小,而用電負(fù)荷較大的中東部和南方地區(qū)風(fēng)能資源較為欠缺,造成了供給和需求逆向分布的情況,對我國風(fēng)電電能調(diào)配、電網(wǎng)建設(shè)、電力輸送提出了較高的要求。

我國不同地區(qū)風(fēng)電開發(fā)側(cè)重點各不相同:“三北”陸上風(fēng)電發(fā)展需要提升當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)靈活性,確保外送通道中新能源電量占比要求,探索以新能源電量為主的跨省區(qū)外送方式;中東南部陸上風(fēng)電發(fā)展重點解決土地利用、生態(tài)環(huán)保等資源開發(fā)問題,推進(jìn)低風(fēng)速技術(shù)進(jìn)步,提升風(fēng)電在當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)中的比重;海上風(fēng)電要開發(fā)適應(yīng)海上特殊環(huán)境的大容量風(fēng)電機(jī)組,提升工程施工建造水平,通過集中連片開發(fā)推動海上風(fēng)電成本下降。

2022年,中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量穩(wěn)居全球第一,占全球新增裝機(jī)容量的49%。

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛、產(chǎn)能快速擴(kuò)張,帶來了內(nèi)卷、逼仄的行業(yè)競爭環(huán)境。如今,積極出海搶占海外市場份額,成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“共同剛需”。

據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)發(fā)布的《2023年全球海上風(fēng)電報告》,2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)8.8GW,累計裝機(jī)64.3GW;未來十年(2023~2033年),歐洲和亞太地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)總計分別為157GW、186GW。與此同時,除中國地區(qū)外,全球海上風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)能滿足率僅不到70%。

我國風(fēng)電建設(shè)發(fā)展迅速,在 10 年時間內(nèi),全國風(fēng)電裝機(jī)總量從 44.7GW 增長到 288.3GW,2020 年全年風(fēng)電裝機(jī)增量高達(dá) 52GW,新增容量創(chuàng)造新高,2021年增速略有放緩,但總體維持較高增長。2022年國內(nèi)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)37.63GW,同比減少9.94GW,下降幅度21%;2023年,國內(nèi)風(fēng)電發(fā)展形勢大概率將明顯好于2022年,截至2022年底,全國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模3.65億千瓦,按照近期召開全國能源工作會議的指引,到2023年年底全國風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.3億千瓦左右,意味著2023年的新增并網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到65GW左右。

與傳統(tǒng)能源相比,風(fēng)電成本穩(wěn)定,且不存在碳排放等環(huán)境成本,并且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲量巨大。隨著市場的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步,風(fēng)力發(fā)電成本日趨下降。據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測,到 2025 年全球風(fēng)電累計裝機(jī)量將超過 10 億千瓦。未來一段時期內(nèi),化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚(yáng),環(huán)境保護(hù)壓力的持續(xù)增大,風(fēng)電技術(shù)的日趨成熟,國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,將助力風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。隨著我國風(fēng)電建設(shè)的加快,風(fēng)電設(shè)備及零部件的市場需求將會進(jìn)一步增加。

2023年風(fēng)電機(jī)組容量進(jìn)一步擴(kuò)大,在2023年的下半年,東方電氣、三一重能、上海電氣先后中標(biāo)了10MW機(jī)型的訂單,項目規(guī)模累計超過2GW,陸上機(jī)型單機(jī)容量進(jìn)入兩位數(shù)時代。

風(fēng)機(jī)快速大型化帶來的直接結(jié)果就是價格的走低。去年第四季度,陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價格最低已跌破1000元/kW。

2023年底,內(nèi)蒙古能源集團(tuán)阿魯科爾沁100萬千瓦風(fēng)儲基地項目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒)及附屬設(shè)備招標(biāo)采購開標(biāo),最低投標(biāo)報價為6.54億元,扣除塔筒后單價約908元/kW,首次跌破1000元/kW,創(chuàng)陸風(fēng)機(jī)組投標(biāo)單價歷史新低。

不過,多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前風(fēng)電機(jī)組價格的驅(qū)動因素主要是風(fēng)機(jī)容量大型化,而非單純“價格戰(zhàn)”的延續(xù)。風(fēng)電機(jī)組大型化不僅是整機(jī)降本增效的重要途徑,更體現(xiàn)了整機(jī)廠商的技術(shù)競爭力。

風(fēng)電整機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

大型化和輕量化。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的變化,風(fēng)電整機(jī)向大型化和輕量化方向發(fā)展。大型化可以提高風(fēng)能利用率和發(fā)電效率,而輕量化則可以降低制造成本和提高運(yùn)輸能力。

智能化和數(shù)字化。風(fēng)電整機(jī)行業(yè)正在積極探索智能化和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用,以提高風(fēng)電設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性。例如,通過數(shù)字化技術(shù)對風(fēng)電設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和維護(hù),實現(xiàn)智能化管理和運(yùn)營。

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保意識的提高,風(fēng)電市場的需求不斷增長。特別是在歐洲、美國、中國等國家和地區(qū),風(fēng)電市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢,為風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

風(fēng)電整機(jī)行業(yè)作為可再生能源領(lǐng)域的重要組成部分,未來發(fā)展前景廣闊。

多元化和定制化。隨著風(fēng)電市場的不斷擴(kuò)大和需求的多樣化,風(fēng)電整機(jī)行業(yè)需要提供更多元化和定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。例如,針對不同的應(yīng)用場景和客戶要求,定制不同的風(fēng)電設(shè)備型號和規(guī)格,以滿足市場的個性化需求。

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。風(fēng)電整機(jī)行業(yè)需要關(guān)注環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展,推廣清潔能源的應(yīng)用,降低碳排放和環(huán)境污染。例如,采用環(huán)保材料和工藝,提高風(fēng)電設(shè)備的能效和可靠性,降低維護(hù)成本和廢棄物產(chǎn)生。

根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會(CWEA)發(fā)布的《2021年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》,截至2021年年底,我國海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家,其中累計裝機(jī)容量超過100萬千瓦的有電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝和東方電氣,電氣風(fēng)電以851.4萬千瓦排名第一,遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

這些項目以風(fēng)光資源為依托、以區(qū)域電網(wǎng)為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標(biāo),統(tǒng)籌風(fēng)光資源稟賦和消納條件,重點利用沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)土地資源,通過板上發(fā)電、板下種植、治沙改土、資源綜合利用等發(fā)展模式,實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、減碳效益等多重效益,在促進(jìn)我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時,能夠有效帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第二批基地項目工作也在陸續(xù)開展中。

其次,“十四五”期間實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”,分散式風(fēng)電布局突出。分散式風(fēng)電項目一般位于負(fù)荷中心附近,不以大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力為目的,所產(chǎn)生的電力可以自用,也可上網(wǎng)且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)。伴隨著我國低速風(fēng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步,中東南部具有消納優(yōu)勢明顯的低風(fēng)速資源區(qū)域已具備開發(fā)條件,可實現(xiàn)就地生產(chǎn)就地消納,可供開發(fā)資源潛力在 10 億千瓦以上。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的風(fēng)電整機(jī)行業(yè)報告對中國風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求潛在機(jī)會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,想了解關(guān)于更多風(fēng)電整機(jī)行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國風(fēng)電整機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》。

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