汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及投資機遇深度調研報告2024

• 方蔓桃 2024年1月15日 來源：百度 1451 96
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為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)

汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對相關產業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，具有產業(yè)關聯(lián)度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，汽車產業(yè)已經成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經濟的支柱產業(yè)。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。

在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產業(yè)技術革命的希望。隨著智能網電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應抓住這個歷史的戰(zhàn)略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術重點突破。

為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能汽車零部件從業(yè)者搶跑轉型賽道。

據(jù)中研普華產業(yè)研究院出版的《2023-2028年版汽車零部件產業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

我國的汽車零部件行業(yè)正是伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而成長起來的。2000年以后，隨著我國宏觀經濟的快速發(fā)展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業(yè)迎來了大發(fā)展時期。汽車零部件制造業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動機組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零部件。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

面對現(xiàn)狀，國內新能源汽車零部件產業(yè)不僅呈現(xiàn)出電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化的"新四化"趨勢，而且在零部件領域也同時出現(xiàn)了低碳化、國際化、輕量化的"三化"特點。要適應節(jié)能減排需要，新能源汽車及其零部件的發(fā)展對整個國內汽車產業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。與此同時，低碳化也促進了國內汽車產業(yè)的能源多元化發(fā)展，純電驅動、混合動力、氫燃料電池三條技術路線正并行發(fā)展。2021年我國新能源汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模達到2870億元，占據(jù)我國國民經濟的0.25%左右，未來隨著新能源汽車行業(yè)的快速的發(fā)展，將會帶動我國新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，在國民經濟體系中的占比將會提升。

中國企業(yè)在榜單中的表現(xiàn)也十分亮眼，共有10家企業(yè)上榜，其中延鋒以137.57億美元的營收排在第16位，是唯一進入前20名的中國企業(yè)。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業(yè)等九家企業(yè)上榜，上榜的中國企業(yè)數(shù)量相比2020年增加了兩家。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，中國汽車零部件行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化，國內外企業(yè)各有優(yōu)勢。在國內市場上，中國企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，在中低端產品領域占據(jù)較大的市場份額。在國際市場上，中國企業(yè)通過不斷提升技術水平和品牌影響力，在高端產品領域逐步獲得認可和信賴。

受全球疫情影響，疊加經濟增長持續(xù)放緩、貿易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉型壓力。《美國汽車新聞》(AutomotiveNews)根據(jù)各廠商 2020 年汽車配套營收，發(fā)布了 2021 年全球汽車零部件配套供應商百強榜，德國博世位列第一，前十大供應商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司 2020 年汽車配套業(yè)務營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強榜中的絕大多數(shù)公司 2020 年營收出現(xiàn)下滑。

發(fā)達國家汽車零部件行業(yè)經過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業(yè)集中度高、全球同步配套的特點;行業(yè)內涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經濟實力和研發(fā)力量，引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強排名有所波動。

國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚、JATCO(加特可)株式會社在變速器領域，本特勒在汽車底盤領域，博世、大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領域，江森自控、美國李爾集團、弗吉亞在汽車座椅領域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)的核心技術。

去年底車市熱度明顯回升，中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會(乘聯(lián)會)最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：2022全年累計零售2054.3萬輛，同比增長1.9%。

值得注意的是，燃油車零售1486.8萬輛，同比減少230.2萬輛;新能源零售567.4萬輛，同比凈增268.7萬輛。兩相對比，無論是由于各項政策的促使還是人們環(huán)保理念的加持，似乎燃油車正在丟失消費者，并已然流向新能源。這說明，在汽車消費方面，國人的消費認知已經發(fā)生轉變，人們當初對于新能源車的排斥、質疑等抵觸情緒已逐漸消逝，反而正在以驚人的速度接受新的交通方式。

此外，對于品牌的認可，也已經發(fā)生翻天覆地的變化。在乘聯(lián)會2022年1-12月的廠商銷量綜合排名中，當年“大眾+通用”霸榜的時代已經過去，取而代之的是國產翹楚比亞迪，以顯著的差異領跑廠商零售榜單。

尤其是在新能源領域，從2022年全年數(shù)據(jù)排行榜來看，比亞迪以1799947輛的成績一騎絕塵，同比大增208.2%。上汽通用五菱位列第二，銷量為442118輛，同比增長2.5%。特斯拉中國落至第三，全年銷量439770輛，同比增長為37.1%。Top15中，國產品牌以壓倒性的數(shù)量占據(jù)榜單。

汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產品的出口。

現(xiàn)在中國已經成為全球最大的新能源車市場，國際汽車零部件巨頭也在不斷加碼中國市場，它們正在采取一系列措施加強本土化，以更好地適應新的需求。以采埃孚為例，其積極在華投建生產基地和研發(fā)中心，爭取電驅動大單，去年7月份采埃孚宣布追加投資1.5億歐元，在武漢建設汽車安全氣囊生產基地及研發(fā)中心。采埃孚有意擴大在中國的銷售額，并希望到2030年，在華營收占其總營收的比例上升到30%左右。

目前，我國汽車零部件出口貿易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近 10 年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿易已經奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國汽車零部件出口金額達 756億美元，同比增長 33.7%。

在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內不具備制造能力的關鍵零部件。此類汽車關鍵零部件進口受到國際形勢以及關稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國汽車零部件進口總額為 376 億美元，同比增長15.9%。

汽車零部件企業(yè)2022年業(yè)績出現(xiàn)兩極分化，一方面，受益于行業(yè)發(fā)展機遇，新能源汽車相關零部件企業(yè)發(fā)展較好;另一方面，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢更加突出，從而推動了行業(yè)業(yè)績分化。據(jù)中研產業(yè)研究院預計，2021年至2025年，中國汽車配件市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長趨勢，2025年市場規(guī)模將達6.79萬億元。

其實我國汽車零部件行業(yè)市場容量巨大，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，與國際零部件龍頭企業(yè)相比規(guī)模普遍較小，呈現(xiàn)小而散的市場格局?，F(xiàn)在全國汽車零部件企業(yè)的數(shù)量保守估計在 10 萬家以上。但這些企業(yè)的集中度比較低，前30家零部件集團企業(yè)產值僅占全行業(yè)的20%，未形成壟斷性競爭格局。但現(xiàn)在我國汽車零部件行業(yè)結構調整重塑，發(fā)展也逐步成熟，行業(yè)集中度也在逐步提高，未來零部件供應商也將呈現(xiàn)集團化、集中化的發(fā)展趨勢。

汽車零部件行業(yè)市場機遇分析

2023年中國汽車行業(yè)在跌宕起伏中前行，零部件領域也發(fā)生了不少令人記憶猶新的事件，讓人們觸摸到產業(yè)變革新形勢下那一次次有力跳動的脈搏。這一年汽車零部件企業(yè)并不輕松，在全球經濟疲軟的大背景下，它們需要努力維持現(xiàn)有業(yè)務和現(xiàn)金流。同時面對汽車產業(yè)的快速變革，為了在激烈的競爭和未來的比拼中不掉隊，零部件企業(yè)要主動出擊，推進轉型。

現(xiàn)在國家正在想方設法提振消費，汽車消費是重中之重。按照中央的要求，近來一些地方已經陸續(xù)出臺鼓勵汽車消費、調整優(yōu)化汽車使用環(huán)境的政策。新能源汽車自然是受鼓勵的重點對象。2024年新能源汽車的總銷量有望在1200萬~1300萬輛之間，增速雖比2023年有所回落，但市場份額將升至40%左右。2024年中國品牌汽車的市場份額也有望達到60%，再創(chuàng)歷史新高。

新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，對核心零部件的需求也迎來高速發(fā)展期。新能源汽車行業(yè)的高速增長將大幅帶動汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，市場增量空間較大。未來采用輕量鋁合金材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應商生產工藝的發(fā)展方向。目前輕量化零部件的應用趨勢明顯，鋁制汽車零部件等輕量化產品具有較大的市場空間且市場發(fā)展態(tài)勢良好，相關的行業(yè)將在汽車輕量化趨勢中顯著受益。

近年來，中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。

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