電鍍行業(yè)全景調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月29日 來源：百度 871 54
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為確保電鍍行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解電鍍行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

電鍍上游主要為化學(xué)品材料、塑膠材料、金屬部件等。中游使電鍍加工行業(yè)，電鍍鍍種分為鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等，目前我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鋅，其次是鍍銅、鎳、鉻。下游主要應(yīng)用于汽車、機械制造、電子電器等行業(yè)。

上游企業(yè)有紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、中國銅業(yè)等提供金屬材料，美暢科技、上海新陽也涉及部分上游業(yè)務(wù);中游電鍍加工行業(yè)代表性企業(yè)有上海新陽、昆山同心、三孚材料、風(fēng)帆科技、東威科技、蘇州康普來、文一科技、鷹普精密等。下游企業(yè)有盛美上海、康強電子、航天電器等，部分企業(yè)也涉及中游的電鍍加工技術(shù)。

為確保電鍍行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解電鍍行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能電鍍從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

電鍍行業(yè)全景分析

自2015年以來，由于小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、重金屬污染控制的推進以及新環(huán)保法的實施，電鍍行業(yè)的市場規(guī)模擴張速度相對放緩，根據(jù)中國表面加工協(xié)會的數(shù)據(jù)，2011-2017年我國電鍍服務(wù)加工市場均價約為120元/平方米，2017-2021年均價因為人力和原材料成本上升至130元/平方米。結(jié)合中國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積情況，初步核算2021年我國電鍍行業(yè)市場規(guī)模約為1794億元。

我國電鍍行業(yè)大部分集中在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，企業(yè)規(guī)模排名較前的省份有廣東、浙江、江蘇、山東、安徽、福建，企業(yè)數(shù)量分別1457家、1207家、754家、385家、296家、267家。除了企業(yè)數(shù)量較多以外，這些省份電鍍企業(yè)的科技型企業(yè)較多。

隨著改革開放的逐步深化，我國生產(chǎn)力獲得極大解放。在強勁發(fā)展的制造業(yè)帶動下，電鍍行業(yè)得到迅猛發(fā)展。經(jīng)歷了初期的粗放型發(fā)展后，在市場化改革和國際競爭的推動下，電鍍業(yè)也開始追隨國際先進水平和發(fā)展趨勢。特別是在電鍍技術(shù)開發(fā)和電鍍行業(yè)管理方面，出現(xiàn)了許多技術(shù)跟進和創(chuàng)新舉措，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備如雨后春筍般層出不窮。原先電鍍生產(chǎn)的手工操作變?yōu)樽詣由a(chǎn)線，一些地區(qū)建立了電鍍工業(yè)園區(qū)，“三廢”治理技術(shù)日益完善，從事電鍍研發(fā)的電鍍企業(yè)、高等院校、科研機構(gòu)逐步增多，電鍍?nèi)瞬抨犖椴粩鄩汛螅闺婂冃袠I(yè)面貌煥然一新，初步建成了較完整的電鍍生產(chǎn)體系。

進入新世紀(jì)后，在產(chǎn)品質(zhì)量提升和環(huán)保要求提高的雙重壓力下，電鍍業(yè)開始向重視管理和環(huán)境保護轉(zhuǎn)變。質(zhì)量管理體系認(rèn)證、清潔生產(chǎn)審核、電鍍園區(qū)建設(shè)等相繼提上工作日程。

2022上半年我國電鍍行業(yè)市場規(guī)模為925億元，根據(jù)上半年企業(yè)的電鍍業(yè)務(wù)收入可以了解到，盛美上海電鍍市場份額較高，占1.6%，主要原因是2022年公司鍍銅前道設(shè)備訂單增長較快。其次是航天電器，主要原因是公司通過自有的電鍍生產(chǎn)線為自主研發(fā)的高端電子元器件做加工，占比為0.5%，鷹普精密占比0.4%，整體來看行業(yè)中企業(yè)市場份額較低。

目前，在電鍍業(yè)務(wù)中2022上半年收入最高的是美暢股份，其電鍍金剛石線產(chǎn)品毛利率高達55.99%，2021年公司募集資金項目“500條高效金剛石線建設(shè)項目”已完成富海工業(yè)園區(qū)域內(nèi)的全部產(chǎn)線建設(shè)。其次是航天電器，盡管電鍍產(chǎn)品占比較低，但由于企業(yè)整體收入較高，且自主進行電鍍加工，因此相對來說電鍍收入較高。毛利率較高的還有東威科技和盛美上海，毛利率分別為45%和42%。

按照電鍍行業(yè)企業(yè)整體市場競爭力，可以將電鍍行業(yè)劃分為高端、中高端、中低端三個梯隊。

中高端梯隊是安美樂、泛林集團、麥德美、應(yīng)用材料、荏原制作所等歐美及日系企業(yè)，其中美暢股份由于是我國電鍍行業(yè)資金規(guī)模最大，技術(shù)最先進的企業(yè)，是獨角獸的角色，躋身高端梯隊。

在中高端市場上，電鍍設(shè)備中有較好市場競爭力的企業(yè)，如內(nèi)資企業(yè)東威科技、上海新陽、盛美上海、風(fēng)帆科技，港資企業(yè)深圳寶龍、鷹普精密、東莞宇宙電路板及臺資臺灣競銘，這些企業(yè)擁有多年電鍍行業(yè)經(jīng)驗。

在中低端市場格局上，三孚新科、文一科技在電鍍業(yè)務(wù)上的布局較少，這些企業(yè)主要布局下游電子電路板塊。而昆山同心表面、蘇州康普來等企業(yè)主要專注本土市場，在蘇州本地市場反饋較好，業(yè)務(wù)規(guī)模也有待提高。

電鍍行業(yè)未來市場發(fā)展趨勢

電鍍行業(yè)在政策的引導(dǎo)下逐步從高污染到清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，部分政策對高污染的落后電鍍產(chǎn)能實行有序退出行業(yè)的指導(dǎo)工作，部分鼓勵電鍍企業(yè)入駐園區(qū)實行統(tǒng)一的廢水資源化處理，固廢無害化處理等。

中國電鍍行業(yè)進入發(fā)展成熟階段，“十五”期間已開始抑制高耗能排放行業(yè)過快增長;“十一五”期間要求建設(shè)低投入、高產(chǎn)出;“十二五”期間要求研究國內(nèi)外電鍍加工行情，推動行業(yè)往高效綠色環(huán)保工藝方向發(fā)展;“十三五”期間加強高能耗行業(yè)管控，對電鍍行業(yè)有較大的約束作用;“十四五”期間要求推動清潔生產(chǎn)，著重強調(diào)綠色循環(huán)經(jīng)濟，整體來看政策上控制高能耗和提倡清潔生產(chǎn)是行業(yè)政策的主流。

電鍍一直以來是高能耗和廢水高排放的行業(yè)，近年來國家有關(guān)部門相繼出臺環(huán)保政策規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。部分政策的頒布對電鍍行業(yè)的持續(xù)發(fā)展有很大的沖擊，但在重壓之下的電鍍行業(yè)在“一帶一路”綠色發(fā)展的推動下機遇與挑戰(zhàn)并存。未來隨著電鍍行業(yè)下游的快速發(fā)展，清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟需要同時進行，從而倒逼電鍍行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，達到綠色工業(yè)生產(chǎn)的目的。

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