汽車模具行業(yè)到底怎樣?汽車模具行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年2月5日 來源：百度 685 40
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為確保汽車模具行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車模具行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

汽車模具是汽車工藝之母，具備資金密集、知識(shí)密集、非標(biāo)化的鮮明特征。隨著汽車行業(yè)新四化推進(jìn)，模具公司憑借技術(shù)、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)積極向下游結(jié)構(gòu)件拓展，我們看好模具公司迎來業(yè)績快速增長的投資機(jī)遇期。

汽車模具作為汽車工藝之母+效益放大器，行業(yè)格局穩(wěn)定增長。模具是指在工業(yè)生產(chǎn)中通過注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等工藝強(qiáng)迫金屬或非金屬成型的工具，按照工藝分沖壓模具是主要類型之一，按照應(yīng)用而言汽車制造業(yè)是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，沖壓模具與汽車產(chǎn)業(yè)互相緊密關(guān)聯(lián)。新能源趨勢(shì)下乘用車加速更新?lián)Q代，支撐汽車沖壓模具需求量增長;模具企業(yè)技術(shù)升級(jí)、服務(wù)集成，我們保守預(yù)計(jì)沖壓模具單車價(jià)值量基本保持穩(wěn)定;我們測(cè)算2022年國內(nèi)乘用車沖壓模具市場(chǎng)規(guī)模475億元，2027年預(yù)計(jì)達(dá)到818億元，五年CAGR為11.5%。

汽車模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括模具鋼、鋼鐵、有色金屬等原材料及數(shù)控機(jī)床、沖床等設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商眾多，原材料供應(yīng)充足，價(jià)格平穩(wěn)。中游為汽車模具生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于汽車制造業(yè)，當(dāng)下游市場(chǎng)需求旺盛時(shí)，有望支撐模具市場(chǎng)銷量抬升。

為確保汽車模具行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車模具行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車模具從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

汽車模具是制造汽車上所有零件的模具總稱。汽車沖壓模具是沖制汽車上所有沖壓件的模具。汽車車身沖壓模具是沖制汽車車身上所有沖壓件的模具。汽車覆蓋件沖壓模具是沖制汽車車身上所有覆蓋件的模具。現(xiàn)在這個(gè)板塊一說汽車模具好像都指的是汽車覆蓋件沖模。為了不和廣義的汽車沖?；煜?，在發(fā)帖時(shí)最好用汽車覆蓋件沖模不用汽車沖模，沖壓模具的形式很多，沖模也依工作性質(zhì)，模具構(gòu)造，模具材料三方面來分類。

汽車模具非標(biāo)化特點(diǎn)突出，中高端模具知識(shí)、資金密集型特征顯著;隨著新能源化推進(jìn)與汽車換型周期加速，滿足客戶精密性與輕量化需求、縮短制造周期、降低模具制造成本成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，技術(shù)壁壘與客戶壁壘重要性進(jìn)一步凸顯。當(dāng)前行業(yè)呈現(xiàn)“小、多、散”的格局，多數(shù)產(chǎn)能集中在低端市場(chǎng);汽車附屬企業(yè)、行業(yè)骨干企業(yè)是中高端模具主力，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈;高端模具仍有發(fā)展空間。向前看，我們認(rèn)為下游倒逼行業(yè)升級(jí)，高端模具市場(chǎng)國產(chǎn)替代與出口有望加速，專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)下第三方供應(yīng)商空間擴(kuò)容，同時(shí)中高端市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中，格局有望優(yōu)化。

汽車模具行業(yè)內(nèi)各公司積極向下游延伸，打造第二增長曲線。于模具廠商而言，下游結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)空間大、且在快速擴(kuò)容，可添加較強(qiáng)的成長屬性;結(jié)構(gòu)件商業(yè)模式更好，經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)良好;業(yè)務(wù)相關(guān)性強(qiáng)，已有經(jīng)驗(yàn)與客戶可挪用。于終端客戶而言，模具廠商技術(shù)水平更高，可完成滿足下游需求的模具設(shè)計(jì);響應(yīng)速度更快;成本更低;服務(wù)能力更強(qiáng)。模具行業(yè)內(nèi)各公司分別在汽車車身結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件、電機(jī)箱體等下游領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)、建設(shè)產(chǎn)能，積極開拓第二增長曲線。

近年來，隨著計(jì)算機(jī)軟件和硬件的快速發(fā)展，沖壓成形過程的模擬技術(shù)(CAE)發(fā)揮著越來越重要的作用。在美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家，CAE技術(shù)已成為模具設(shè)計(jì)制造過程的必要環(huán)節(jié)，廣泛用于預(yù)測(cè)成形缺陷，優(yōu)化沖壓工藝與模具結(jié)構(gòu)，提高了模具設(shè)計(jì)的可靠性，減少了試模時(shí)間。國內(nèi)許多汽車模具企業(yè)在CAE的應(yīng)用中也取得了顯著進(jìn)步，獲得了良好的效果。CAE技術(shù)的應(yīng)用可大大節(jié)省試模的成本，縮短沖壓模具的開發(fā)周期，已成為保證模具質(zhì)量的重要手段。CAE技術(shù)正逐步使模具設(shè)計(jì)由經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)設(shè)計(jì)。

2020年受疫情影響，全球汽車模具市場(chǎng)規(guī)模同比縮減7.52%，2022年全球汽車模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到515.2億美元，同比增長4.27%，基本恢復(fù)至疫情前水平。從區(qū)域分布上看，中國是全球汽車模具行業(yè)第一大市場(chǎng)，2022年占全球總規(guī)模比重的31.27%。從區(qū)域分布來看，中國和歐洲是全球最主要的汽車模具市場(chǎng)，市場(chǎng)占比合計(jì)超半數(shù)以上，其中中國市場(chǎng)占比最高，約為31.27%，歐洲市場(chǎng)占比約為19.67%。

我國貴為世界汽車產(chǎn)銷第一大國，汽車保有量也有望全球第一，但卻始終無法生產(chǎn)出自己的高檔車，這與被譽(yù)為“汽車工業(yè)之母”的汽車模具工業(yè)發(fā)展滯后有莫大關(guān)系，汽車模具是指應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的模具，被譽(yù)為“汽車工業(yè)之母”，汽車生產(chǎn)中90%以上的零部件需要依靠模具成形，汽車車身模具特別是大中型覆蓋件模具，是車身制造技術(shù)的重要組成部分，也是形成汽車自主開發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。汽車模具產(chǎn)品包括汽車覆蓋件模具、輪胎模具、內(nèi)外飾塑件模具、車燈模具、汽車保險(xiǎn)桿模具、汽車儀表板模具等。

汽車模具是“汽車工藝之母”、“效益放大器”、“創(chuàng)新之基”。模具是指在工業(yè)生產(chǎn)中通過注塑、吹塑、擠出、沖壓等工藝強(qiáng)迫金屬或非金屬成型的工具，是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)工藝裝備。模具產(chǎn)值與其下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比例約1:100，故也被稱作工業(yè)的效益放大器。模具成型具有高精度、高復(fù)雜度、高一致性的技術(shù)特點(diǎn)和高加工效率、高材料利用率、低成產(chǎn)成本的制造優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計(jì)約75%的粗加工工業(yè)產(chǎn)品零件、50%的精加工零件和絕大部分塑料制品均由模具加工成型，因此模具工藝水平被視為衡量一國制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。更長遠(yuǎn)來看，模具是下游工業(yè)通過使用新材料、新工藝實(shí)現(xiàn)輕量化、節(jié)能降耗、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新的重要載體，模具本身的創(chuàng)新也為下游產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)化創(chuàng)新提供了支撐。

沖壓模具占模具市場(chǎng)規(guī)模的35%，是模具的主要類型之一。根據(jù)成型材料不同，模具可分為金屬成型模具、塑膠成型模具和其他成型模具;根據(jù)成型方法的不同，模具可分為注射模、沖壓模、壓鑄模和鍛壓模;根據(jù)加工精度不同，模具可分為普通精度模具和精密模具。我們依據(jù)中國模具協(xié)會(huì)口徑，將模具大致分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛造模具、橡膠模具等，以2019年我國模具行業(yè)收入總額計(jì)算，沖壓模具占比35%，為市場(chǎng)主要類型之一。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1083.8億元，同比增長3.17%。按成型工藝分，沖壓模具和注塑模具占主導(dǎo)地位，2022年沖壓模具市場(chǎng)規(guī)模約為441.9億元，注塑模具約為358.5億元，兩者合計(jì)占比超過70%。

汽車模具行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

先進(jìn)的加工技術(shù)與裝備是提高生產(chǎn)率和保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要基礎(chǔ)。在先進(jìn)的汽車模具企業(yè)中配有雙工作臺(tái)的數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)換刀裝置(ATC)、自動(dòng)加工的光電控制系統(tǒng)、工件在線測(cè)量系統(tǒng)等已不鮮見。數(shù)控加工已由單純的型面加工發(fā)展到型面和結(jié)構(gòu)面的全面加工，由中低速加工發(fā)展到高速加工，加工自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展十分迅速。

大國工業(yè)基石，政策積極引導(dǎo)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。模具是大工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，國家積極發(fā)布政策引導(dǎo)模具行業(yè)發(fā)展。我們將政策大致總結(jié)為四類，按照時(shí)間順序循序漸進(jìn)：1)行業(yè)：將模具列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域、工業(yè)強(qiáng)基工程的重要一環(huán)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的鼓勵(lì)類行業(yè)，通過價(jià)值引導(dǎo)與資源傾斜加速模具行業(yè)發(fā)展。2)技術(shù)：通過推動(dòng)關(guān)鍵共性技術(shù)突破、細(xì)分產(chǎn)業(yè)(汽車、醫(yī)療、家電等)積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)外商投資等方式，推動(dòng)行業(yè)向高端化、綠色化、信息化轉(zhuǎn)型。3)市場(chǎng)：鼓勵(lì)市場(chǎng)投資，建設(shè)產(chǎn)業(yè)共贏鏈對(duì)接平臺(tái)，健全優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)品牌產(chǎn)品和高質(zhì)量產(chǎn)品出口。4)企業(yè)：鼓勵(lì)模具領(lǐng)域“專精特新"中小企業(yè)走國際化道路，形成一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的"小巨人"企業(yè)。

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  2023-2028年中國汽車模具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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