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蠶絲行業(yè)市場分析 蠶絲行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

養(yǎng)蠶與種桑是我國古代農(nóng)業(yè)的重要支柱。由桑、蠶、絲綢勾勒而成的蠶桑文化是漢文化的主體文化,在以“絲綢之路”為標(biāo)志的秦漢隋唐時期達(dá)到興盛期。近代以來,隨著世界各國工業(yè)化的發(fā)展及生絲國際貿(mào)易的推動,大大刺激了中國蠶絲業(yè)的發(fā)展,蠶桑絲織生產(chǎn)由傳統(tǒng)的手工業(yè)轉(zhuǎn)向

蠶絲主要有絲素和包覆在絲素外的絲膠組成,它們都是蛋白質(zhì),主要組成元素為碳、氫、氧、氮。絲素蛋白質(zhì)呈纖維狀,不溶于水;絲膠蛋白質(zhì)呈球形,能溶于水。除此外,還有少量的蠟質(zhì)、脂肪和灰分等。這些物質(zhì)的含量并不固定,常隨蠶絲的品種及飼養(yǎng)情況而有變化,這些物質(zhì)的性質(zhì)及含量的多少對蠶絲的性質(zhì)及后加工有一定影響。一般桑蠶絲和柞蠶絲的物質(zhì)組成情況見下表。在這些組成物質(zhì)中,絲素是制絲織綢的主要物質(zhì),絲膠以及其它成分在最后均需除去。因為絲膠有保護(hù)絲素的作用,因而在實際生產(chǎn)中一般織物都要到最后染色與整理時才部分脫去絲膠。根據(jù)需要也可以先部分脫膠再織綢,所以生產(chǎn)上有生織和熟織之分。

養(yǎng)蠶與種桑是我國古代農(nóng)業(yè)的重要支柱。由桑、蠶、絲綢勾勒而成的蠶桑文化是漢文化的主體文化,在以“絲綢之路”為標(biāo)志的秦漢隋唐時期達(dá)到興盛期。近代以來,隨著世界各國工業(yè)化的發(fā)展及生絲國際貿(mào)易的推動,大大刺激了中國蠶絲業(yè)的發(fā)展,蠶桑絲織生產(chǎn)由傳統(tǒng)的手工業(yè)轉(zhuǎn)向了機(jī)械化。進(jìn)入現(xiàn)代以來,我國大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè),全國各蠶區(qū)獲得了長足的發(fā)展,蠶??蒲谐晒橙?,向仲懷院士為代表的蠶??蒲袌F(tuán)隊運用現(xiàn)代科技手段,繪制出了世界第一張家蠶基因組框架圖、家蠶基因組精細(xì)圖及高精度遺傳變異圖譜,展示了我國當(dāng)今生物科學(xué)最高水平的基因組技術(shù)以及全球領(lǐng)先的蠶??蒲匈Y源和專業(yè)力量。

為確保蠶絲行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解蠶絲行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進(jìn)而賦能蠶絲從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

蠶絲是自然界中最輕最柔最細(xì)的天然纖維,撤消外力后可輕松恢復(fù)原狀,內(nèi)胎不結(jié)餅,不發(fā)悶,不縮攏,均勻柔和,可永久免翻使用。2020年中國蠶絲及交織機(jī)織物(含蠶絲≥50%)產(chǎn)量為3.8億米,同比下降20.8%。中國蠶絲被產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,但自2015年起中國蠶絲被產(chǎn)量逐年下滑,2020年中國蠶絲被產(chǎn)量為924萬條,較2019年減少了253萬條,同比減少21.5%。數(shù)據(jù)顯示:分省市來看,2020年江蘇蠶絲被產(chǎn)量完成261萬條,全國排名第一;浙江蠶絲被產(chǎn)量完成215萬條,全國排名第二;陜西蠶絲被產(chǎn)量完成99萬條,全國排名第三。

中國蠶絲被產(chǎn)區(qū)主要分布在江蘇、浙江、陜西、湖南、山東、河南、廣東、安徽、湖北、廣西等地,2020年江蘇、浙江、陜西、湖南、山東、河南、廣東、安徽、湖北、廣西十個省市蠶絲被產(chǎn)量總和占全國蠶絲被總產(chǎn)量的95.1%,其中江蘇蠶絲被產(chǎn)量占全國蠶絲被總產(chǎn)量的28.2%,占比最大;浙江蠶絲被產(chǎn)量占全國蠶絲被總產(chǎn)量的23.3%;陜西蠶絲被產(chǎn)量占全國蠶絲被總產(chǎn)量的10.7%。

從國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)來看,2020年規(guī)模以上企業(yè)絲(包括生絲和絹絲)產(chǎn)量為5.34萬噸,較2016年下降66.29%。據(jù)中國絲綢協(xié)會調(diào)查,有部分原因是統(tǒng)計口徑等關(guān)系,導(dǎo)致了過去一段時間絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量的虛高,放大了2020年產(chǎn)量的降幅。近兩年主要產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)據(jù)已基本接近行業(yè)的實際產(chǎn)量。

隨著工業(yè)化、城市化的發(fā)展,近年來,蠶桑這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在吳江區(qū)逐漸萎縮。吳江市家和蠶業(yè)專業(yè)合作社理事長楊祖根,卻深深扎根這一行業(yè)。十四年來,他堅持在市場最高價格的基礎(chǔ)上,每公斤再加兩元收購社員的蠶繭,保障蠶農(nóng)的利益,也保留、傳遞了源遠(yuǎn)流長的蠶桑文化火種。

蠶繭經(jīng)過繅絲,可以制成蠶絲被、圍巾、衣服等各種產(chǎn)品,蠶蛹、汰頭等副產(chǎn)品往往被隨手出售。2008年,楊祖根得知上海市農(nóng)科院在大米、玉米的植物蛋白上培育北冬蟲夏草,立馬找上門去,向?qū)<姨岢鲈诨铙w蠶蛹上培育蟲草的想法。幾經(jīng)試驗,終于培育成功。

“近幾年,由于人力成本、原材料價格等上漲,企業(yè)要長足發(fā)展,就要打響自己的品牌,不能再貼牌生產(chǎn)?!毙爝B榮說,過去,千絲家紡的客戶主要分布在深圳、湖南等地,不僅距離遠(yuǎn),訂單量和結(jié)款也不穩(wěn)定。

和水星家紡合作后,千思家紡進(jìn)一步拓展上海高端家紡市場,在產(chǎn)品的研發(fā)上下功夫,參與了國家蠶絲被和絲綿的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草,入選“浙江制造精品”名單,目前公司自有專利產(chǎn)品蠶絲羽絨被實現(xiàn)年產(chǎn)值6000萬元,湖州千思絲綿科技有限公司年產(chǎn)值更是突破2億元。

目前中國市場蠶絲被重點品牌主要有水星家紡、羅萊家紡LUOLAI、錢皇KINGSILK、慈云CIWIN、鑫緣XINYUAN、瑞得蠶絲被、銀桑、蠶緣家紡CANYUAN、博洋家紡Beyond、夢潔家紡MENDALE等。中國蠶絲被市場上市企業(yè)主要有水星家紡、羅萊生活、夢潔家紡等,從總資產(chǎn)來看,2020年除夢潔家紡?fù)?,水星家紡和羅萊生活總資產(chǎn)均呈增長趨勢。

蠶絲行業(yè)市場機(jī)遇分析

長期來看,國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)潛在的風(fēng)險和矛盾或不斷增多,繭絲綢行業(yè)形勢具有嚴(yán)峻性和復(fù)雜性,但隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、企業(yè)智能制造水平的提升,我國繭絲綢行業(yè)在經(jīng)過增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動力轉(zhuǎn)換的“十三五時期”之后,將會迎來穩(wěn)步發(fā)展局面。

預(yù)計,2020-2025年,中國絹紡絲和蠶絲及交織物(含蠶絲≥50%)產(chǎn)量在經(jīng)歷短期下降后將會逐漸回升呈穩(wěn)步增長趨勢。預(yù)計2025年中國絹紡絲和蠶絲及交織物(含蠶絲≥50%)產(chǎn)量將分別達(dá)到0.38萬噸和4.89億米。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年蠶絲行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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