風(fēng)投行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 來源：百度 1218 79
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為確保風(fēng)投行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解風(fēng)投行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿

2023年，深圳市新增中基協(xié)備案私募股權(quán)創(chuàng)投類基金426只，位居國內(nèi)各大城市首位。記者近日從深圳市地方金融監(jiān)督管理局獲悉，2023年深圳風(fēng)投創(chuàng)投業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，創(chuàng)投基金快速增長、重點(diǎn)基金穩(wěn)步落地、風(fēng)投創(chuàng)投機(jī)構(gòu)集聚、“深圳創(chuàng)投日”活動(dòng)引領(lǐng)效果明顯。

深圳市地方金融監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年末，深圳市存續(xù)私募股權(quán)創(chuàng)投管理企業(yè)1766家，管理規(guī)模1.53萬億元，26家頭部機(jī)構(gòu)上榜清科2023創(chuàng)業(yè)投資百強(qiáng)、股權(quán)投資百強(qiáng)，深創(chuàng)投年度IPO上市及并購成績居全國機(jī)構(gòu)榜首;天圖投資成為首個(gè)主板上市的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。2023年我市新增中基協(xié)備案私募股權(quán)創(chuàng)投類基金426只，位居各大城市首位，其中創(chuàng)投類基金規(guī)模在2022年強(qiáng)勁增長的基礎(chǔ)上，2023年仍保持14.7%的增長;2023年前三季度我市私募股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)累計(jì)募集資金558億元，位居全國第二;2023年前三季度我市私募股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資金額超1400億元，有效“輸血”賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

為確保風(fēng)投行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解風(fēng)投行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能風(fēng)投從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

CVC通常是企業(yè)資本主導(dǎo)的投資行為，與企業(yè)自身業(yè)務(wù)有較深的戰(zhàn)略協(xié)同性。早先，CVC出現(xiàn)在大型實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)，2011年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)也在CVC領(lǐng)域頻頻發(fā)力。

近年來參與投資且活躍的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不少，除了BAT、新浪、360等老一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，包括從阿里拆分的螞蟻集團(tuán)，京東拆分的京東數(shù)科，以及字節(jié)跳動(dòng)、嗶哩嗶哩等新一代的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)日漸崛起。

全年新增內(nèi)外資風(fēng)投創(chuàng)投機(jī)構(gòu)70家，其中重點(diǎn)招引招商致遠(yuǎn)、清科母基金管理人、阿聯(lián)酋本·扎耶德集團(tuán)等30家頭部機(jī)構(gòu)異地遷入或加大在深布局;破解行業(yè)募資難題，創(chuàng)新引進(jìn)長線資金，推動(dòng)太平醫(yī)療基金、大家險(xiǎn)資基金等一批重大基金相繼落地，累計(jì)規(guī)模超389億元;累計(jì)引導(dǎo)122家社區(qū)股份合作公司實(shí)際出資近12億元進(jìn)入風(fēng)投創(chuàng)投領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，深圳市存續(xù)私募股權(quán)創(chuàng)投管理企業(yè)1766家，管理規(guī)模1.53萬億元，頭部機(jī)構(gòu)方面，深創(chuàng)投年度IPO上市及并購成績居全國機(jī)構(gòu)榜首、天圖投資成為首個(gè)主板上市的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。

2023年全年深圳新增中基協(xié)備案私募股權(quán)創(chuàng)投類基金426只，位居各大城市首位，其中創(chuàng)投類基金規(guī)模在2022年33%強(qiáng)勁增長的基礎(chǔ)上，2023年仍保持14.7%的持續(xù)增長;前三季度深圳私募股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)累計(jì)募集資金558億元，位居全國第二;前三季度深圳私募股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資金額超1400億元，有效“輸血”賦能了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

外資風(fēng)投方面，全年新增內(nèi)外資風(fēng)投創(chuàng)投機(jī)構(gòu)70家，其中重點(diǎn)招引招商致遠(yuǎn)、清科母基金管理人、阿聯(lián)酋本·扎耶德集團(tuán)等30家頭部機(jī)構(gòu)異地遷入或加大在深布局;破解行業(yè)募資難題，創(chuàng)新引進(jìn)長線資金，推動(dòng)太平醫(yī)療基金、大家險(xiǎn)資基金等一批重大基金相繼落地，累計(jì)規(guī)模超389億元;累計(jì)引導(dǎo)122家社區(qū)股份合作公司實(shí)際出資近12億元進(jìn)入風(fēng)投創(chuàng)投領(lǐng)域，助力深圳集體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

按照“一集群、一基金”的思路，市、區(qū)引導(dǎo)基金聯(lián)動(dòng)搭建“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群，全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金、智能傳感器產(chǎn)業(yè)基金、合成生物產(chǎn)業(yè)基金、新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金等6只“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金落地;補(bǔ)足創(chuàng)業(yè)投資鏈條，投資更早更小，設(shè)立市級(jí)科技創(chuàng)新種子基金，首批4個(gè)區(qū)級(jí)子基金，光明科學(xué)城種子基金、福田河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)種子基金、西麗湖國際科教城種子基金、寶安紅土種子基金順利落地，覆蓋種子期、天使期、VC和PE階段全生命周期的投資閉環(huán)初步形成。

2022年全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額為5190億美元，較2021年的7550億美元下降了31%。2022年全球IPO活動(dòng)也明顯放緩，全球股市震蕩下行。截至2022年12月，全球共有1333家企業(yè)上市，籌資額1795億美元;與2021年同期相比，IPO數(shù)量和籌資額分別下降45%和61%。

同時(shí)，中國內(nèi)地和香港仍是全球IPO的重要地區(qū)，IPO數(shù)量和籌資額分別占全球的37%和56%，全球IPO數(shù)量和籌資額前兩位均為上海證券交易所和深圳證券交易所。另外，全球前十大IPO有4家為中國企業(yè)，行業(yè)分別是通信、石油和天然氣、零售與消費(fèi)品及材料。

風(fēng)投行業(yè)市場(chǎng)未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國資已經(jīng)成為中國股權(quán)投資最重要的資金來源?！秷?bào)告》顯示，“比如100億以上的基金，94%是國資背景;50-100億的基金也有近60%是國資背景，而30-50億級(jí)別的基金當(dāng)中72%是國資背景?！?/p>

也受國資特性影響，專精特新、脫虛向?qū)崢?gòu)成了這一年的投資關(guān)鍵詞。在今年，IT、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等硬科技投資熱度保持高漲，新能源、新材料受關(guān)注度大幅提升。其中，吸金最多的是半導(dǎo)體及電子設(shè)備賽道，VC/PE投資金額達(dá)1800億。

在今年，一批中國GP也試圖去中東募資。但除了一些大型的知名GP，許多GP鎩羽而歸。其原因不僅是因?yàn)槲幕町?、中東LP結(jié)構(gòu)的限制，也有軟銀愿景基金虧損的影響。

在軟銀總規(guī)模1000億美元的愿景基金一期中，沙特公共投資基金、阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉合計(jì)出資了600億美元。該基金在成立3年之中投資約700億美元，累計(jì)投資了88家創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，包括了滴滴出行、Uber、OYO、Wework等諸多共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的企業(yè)。

未來，更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)投行業(yè)深度調(diào)研及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國風(fēng)投行業(yè)深度調(diào)研及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資（英語：Venture Capital，縮寫為VC）簡稱風(fēng)投，又譯稱為創(chuàng)業(yè)投資，主要是指向初創(chuàng)企業(yè)提供資金支持并取得該公司股份的一種融資方式。因其投資的高風(fēng)險(xiǎn)性與高收益性而得名，它是創(chuàng)業(yè)的...

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