醫(yī)療療器械企業(yè)2023年平均凈利增速超28% 醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年3月6日 來(lái)源：百度 568 31
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伴隨慢性疾病患者人數(shù)增長(zhǎng)、非傳染性疾病導(dǎo)致的康復(fù)治療需求增長(zhǎng)、老年人群體中關(guān)節(jié)炎和帕金森病患者增長(zhǎng)、外傷病人的增長(zhǎng)以及有利的康復(fù)醫(yī)療報(bào)銷政策等，全球康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)Research And Markets數(shù)據(jù)，2021年全球康復(fù)醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模為134億2

目前，28家科創(chuàng)板醫(yī)療設(shè)備和高值耗材企業(yè)2023年業(yè)績(jī)快報(bào)全部披露完畢，整體表現(xiàn)較為亮眼，個(gè)別企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，行業(yè)基本面上行態(tài)勢(shì)明顯?？苿?chuàng)板作為資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略性平臺(tái)，正有力支持醫(yī)療器械行業(yè)培育新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，28家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入350.62億元，平均同比增長(zhǎng)23.86%;合計(jì)歸母凈利潤(rùn)67.51億元，平均同比增長(zhǎng)28.92%。搶眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，讓板塊關(guān)注度逐步回升。數(shù)據(jù)顯示，Wind醫(yī)療器械精選指數(shù)在2024年2月內(nèi)上漲約15%。

為確保醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能醫(yī)療器械從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

伴隨慢性疾病患者人數(shù)增長(zhǎng)、非傳染性疾病導(dǎo)致的康復(fù)治療需求增長(zhǎng)、老年人群體中關(guān)節(jié)炎和帕金森病患者增長(zhǎng)、外傷病人的增長(zhǎng)以及有利的康復(fù)醫(yī)療報(bào)銷政策等，全球康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)Research And Markets數(shù)據(jù)，2021年全球康復(fù)醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模為134億美元，預(yù)計(jì)2028年有望達(dá)到195億美元。

以人工晶體為例，愛(ài)博醫(yī)療(157.000, -2.80, -1.75%)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.51億元，同比增長(zhǎng)64.18%;歸母凈利潤(rùn)3.04億元，同比增長(zhǎng)30.83%，業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)主要源于人工晶體收入同比增長(zhǎng)40%以上，角膜塑形鏡收入同比增長(zhǎng)25%以上，同時(shí)隱形眼鏡及護(hù)理產(chǎn)品等視力保健產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，收入占比超15%，構(gòu)建了覆蓋手術(shù)和視光兩大領(lǐng)域的“雙輪驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)模式。

根據(jù)《2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，僅856.7萬(wàn)殘疾人得到基本康復(fù)服務(wù)，164.8萬(wàn)殘疾人得到基本輔助器具適配服務(wù)。產(chǎn)后康復(fù)方面，約有1/3產(chǎn)婦在產(chǎn)后出現(xiàn)不同程度的盆底功能障礙，同時(shí)產(chǎn)后康復(fù)已經(jīng)從較為剛需的盆底肌、骨盆、腹直肌修復(fù)延伸到身材管理、美容護(hù)理等需求。隨著運(yùn)動(dòng)普及，中國(guó)有超35%的國(guó)民參與運(yùn)動(dòng)，10%的人可能會(huì)發(fā)生運(yùn)動(dòng)損傷，運(yùn)動(dòng)損傷人群逐年增加。根據(jù)運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，我國(guó)主要從事運(yùn)動(dòng)康復(fù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)門店數(shù)量在2020年底已接近400家，參照國(guó)外的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)數(shù)量，平均每4000人可擁有一家康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，而中國(guó)目前機(jī)構(gòu)數(shù)量與歐美國(guó)家相距甚遠(yuǎn)。

此外，近期市場(chǎng)關(guān)注度較高的惠泰醫(yī)療(457.980, -5.62, -1.21%)表現(xiàn)穩(wěn)健。2023年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.51億元，同比增長(zhǎng)35.79%;歸母凈利潤(rùn)5.36億元，同比增長(zhǎng)49.61%。據(jù)了解，目前帶量采購(gòu)幫助產(chǎn)品快速入院，電生理板塊已經(jīng)覆蓋醫(yī)院800余家，在超過(guò)400家醫(yī)院完成三維電生理手術(shù)3500余例，通過(guò)報(bào)量在全國(guó)頭部大中心的準(zhǔn)入滲透率從27%提升至70%。

今年1月份，邁瑞醫(yī)療(298.100, 0.18, 0.06%)與惠泰醫(yī)療的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合引起市場(chǎng)高度關(guān)注。在雙方產(chǎn)業(yè)整合賦能下，惠泰醫(yī)療的三維標(biāo)測(cè)系統(tǒng)、射頻消融儀等醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)有望得到顯著補(bǔ)強(qiáng)，對(duì)未來(lái)電生理領(lǐng)域和血管介入業(yè)務(wù)的國(guó)產(chǎn)化率提升產(chǎn)生積極影響，有望進(jìn)一步鞏固公司“護(hù)城河”。

國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化率高，但仿制、低端產(chǎn)品占比較大，高端設(shè)備仍然被外資品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代仍有較大空間。根據(jù)眾成醫(yī)械統(tǒng)計(jì)的醫(yī)用康復(fù)器械數(shù)據(jù)，截至2022年10月，醫(yī)用康復(fù)器械有效產(chǎn)品共5049款，其中國(guó)產(chǎn)有效產(chǎn)品4945款，占比超過(guò)90%。根據(jù)醫(yī)械匯數(shù)據(jù)，從獲批產(chǎn)品類型看，我國(guó)康復(fù)輔具類產(chǎn)品占比高達(dá)59.4%，輪椅車產(chǎn)品占比為35.6%，集中在技術(shù)壁壘和附加值較低的低端產(chǎn)品領(lǐng)域。在中醫(yī)、力療、光療等領(lǐng)域部分低技術(shù)賽道實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化。根據(jù)眾成數(shù)科招投標(biāo)中標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1月至2023年4月期間，除真耳測(cè)試儀、助聽(tīng)器外(招投標(biāo)國(guó)產(chǎn)率分別為0、26.95%)，其他康復(fù)設(shè)備領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)50%以上國(guó)產(chǎn)招投標(biāo)金額占比。

醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

中國(guó)醫(yī)療器械CRO行業(yè)發(fā)展初期的主要服務(wù)對(duì)象為海外醫(yī)療器械企業(yè)，幫助其產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，醫(yī)療器械CRO的服務(wù)對(duì)象開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。

總體來(lái)說(shuō)看，中國(guó)醫(yī)療器械CRO行業(yè)下游不同類型的醫(yī)療器械企業(yè)對(duì)醫(yī)療器械CRO的需求各有側(cè)重，且持續(xù)存在，驅(qū)動(dòng)醫(yī)療器械CRO行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，服務(wù)范圍與服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)拓展，實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)療器械全生命周期的覆蓋。預(yù)測(cè)，2023-2028年，行業(yè)年均增長(zhǎng)率將達(dá)到12%左右，到2028年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告

  醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件。醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材，效用主要通過(guò)物理等方...

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