中國純堿行業(yè)供需狀況及發(fā)展趨勢(shì)分析2024

• 陳觀秋 2024年3月19日 來源：國家統(tǒng)計(jì)局 中國證券報(bào) 749 45
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近年來，隨著環(huán)保政策和行業(yè)供給側(cè)改革優(yōu)化，純堿產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升?！叭龔U”治理和節(jié)能降耗等相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、材料的研發(fā)推廣，也同時(shí)促進(jìn)了國內(nèi)純堿行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、裝備升級(jí)和清潔高效能源利用，加快從低端制造向高端制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一、純堿行業(yè)概述

碳酸鈉，又叫純堿，是一種無機(jī)化合物，但分類屬于鹽，不屬于堿，國際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰。碳酸鈉是一種白色粉末，無味無臭，易溶于水，水溶液呈強(qiáng)堿性，在潮濕的空氣里會(huì)吸潮結(jié)塊，部分變?yōu)樘妓釟溻c。

純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種：天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國三種工藝均存在，以氨堿法與聯(lián)堿法為主，天然堿法在我國占比僅6%。

純堿的分類方式較多，根據(jù)的制備方式，可以分為天然堿、聯(lián)堿法產(chǎn)品和氨堿法產(chǎn)品;根據(jù)密度不同，可以分為重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿;根據(jù)下游應(yīng)用不同，可以分為工業(yè)純堿和食品純堿。

我國天然純堿儲(chǔ)量分布少，但我國是世界上最大的純堿生產(chǎn)國。目前，全球純堿產(chǎn)能約7360萬噸，我國純堿產(chǎn)能達(dá)3300萬噸，占全球純堿產(chǎn)能的45%，我國純堿的生產(chǎn)以氨堿法和聯(lián)堿法為主，天然堿法的產(chǎn)能進(jìn)展到5%左右。美國的純堿產(chǎn)能位列全球第二位，產(chǎn)能約1360萬噸，占全球純堿產(chǎn)能的16%。美國生產(chǎn)純堿主要以天然堿法為主，因?yàn)槊绹鴵碛兄虺懦傻募儔A儲(chǔ)量，資源優(yōu)勢(shì)明顯。

二、純堿行業(yè)供需狀況

近年來，中國純堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)過剩狀態(tài)，國家政策嚴(yán)格行業(yè)行業(yè)產(chǎn)能增量。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯，2022年中國純堿產(chǎn)能達(dá)到3243萬噸，較2021年小幅下降1.5%。

2016-2022年中國純堿產(chǎn)量波動(dòng)變化，但是基本維持在2500萬噸以上。2022年中國純堿產(chǎn)量為2920萬噸，較2021年增長0.24%。

2023年國內(nèi)純堿產(chǎn)量約3254萬噸，同比增加334萬噸，增幅11.44%。該產(chǎn)量占全球純堿產(chǎn)量的近一半，且創(chuàng)下歷史新高水平。純堿產(chǎn)量的大幅增加，主要是受天量產(chǎn)能釋放和開工率提升影響。2023年國內(nèi)純堿產(chǎn)能增加630萬噸，遠(yuǎn)興能源、河南金山為代表的頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2018-2022年中國純堿表觀需求量在2500-2900萬噸之間波動(dòng)，2022年為2726萬噸，較2021年的表觀需求量下降了4.72%。

2023年國內(nèi)純堿總消費(fèi)量約3132萬噸，較2022年增加近200萬噸。其中主要的增量來自于光伏玻璃產(chǎn)量增加。2023年1-11月，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)量為2259.33萬噸，較去年同期增加811.93萬噸，增速56.10%。

2018-2022年中國純堿進(jìn)出口量波動(dòng)變化，2020年進(jìn)口量達(dá)到峰值36萬噸，2021年和2022年進(jìn)口連續(xù)兩年下降;2022年出口量達(dá)到峰值205萬噸。

作為純堿最重要的下游，玻璃需求在過去幾年出現(xiàn)了明顯的增長，其中建筑面積和汽車銷量的擴(kuò)大，都對(duì)純堿的需求起到了積極的作用。供應(yīng)方面，在全球各地，中國、美國、歐洲等地都有重要的純堿生產(chǎn)商，但主導(dǎo)市場(chǎng)的只有少量參與者，包括比利時(shí)的索爾維公司、印度的塔塔化學(xué)公司、中國的山東海化集團(tuán)、美國的Tronox Inc.等。

2022年，中國純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿產(chǎn)量的14.26%，位列行業(yè)上市公司之首;三友化工和山東海化的純堿產(chǎn)量占比也超過10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過2%。

三、純堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來，隨著環(huán)保政策和行業(yè)供給側(cè)改革優(yōu)化，純堿產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升?！叭龔U”治理和節(jié)能降耗等相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、材料的研發(fā)推廣，也同時(shí)促進(jìn)了國內(nèi)純堿行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、裝備升級(jí)和清潔高效能源利用，加快從低端制造向高端制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

純堿行業(yè)研究報(bào)告主要分析了純堿行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、純堿市場(chǎng)供需求狀況、純堿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和純堿主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)純堿行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。純堿行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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