乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研：今年前2月乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量276.5萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)6.4%

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為確保乘用車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解乘用車(chē)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

據(jù)中汽協(xié)網(wǎng)站消息，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2024年2月，乘用車(chē)銷(xiāo)量在春節(jié)月疊加節(jié)前購(gòu)車(chē)需求釋放等因素共同作用下，較1月大幅回落。

2024年2月，在乘用車(chē)主要品種中，與上月相比，交叉型乘用車(chē)產(chǎn)量呈兩位數(shù)下降、銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)，其他三大類(lèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈兩位數(shù)下降;與上年同期相比，四大類(lèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈明顯下降。

2024年1-2月，在乘用車(chē)主要品種中，與上年同期相比，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，基本型乘用車(chē)(轎車(chē))產(chǎn)量微降、銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)，多功能乘用車(chē)(MPV)和交叉型乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度下降。

為確保乘用車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解乘用車(chē)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能乘用車(chē)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

競(jìng)爭(zhēng)格局改變：通用汽車(chē)創(chuàng)新出“靈活大規(guī)模生產(chǎn)模式”，滿(mǎn)足市場(chǎng)多元化需求，提升投資回報(bào)率。亨利福特的大規(guī)模生產(chǎn)模式中，流水線(xiàn)每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用專(zhuān)用特殊設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)不同的部件，這樣的生產(chǎn)模式適用于一個(gè)需求爆發(fā)的新市場(chǎng)，并且由于初期機(jī)器設(shè)備等固定投資巨大，市場(chǎng)集中度迅速上升，美國(guó)汽車(chē)制造商數(shù)量從 1908 年的 253 家下降至1929 年僅剩44家。大規(guī)模生產(chǎn)缺點(diǎn)為靈活性較低，如果需要開(kāi)發(fā)一款新車(chē)，必須重新投資建設(shè)全新的設(shè)備和生產(chǎn)線(xiàn)。受大蕭條影響，福特汽車(chē)只能降價(jià)去庫(kù)存，而通用汽車(chē)轉(zhuǎn)向低價(jià)車(chē)領(lǐng)域，大力發(fā)展雪佛蘭，開(kāi)創(chuàng)了“靈活大規(guī)模生產(chǎn)”方式，即將每個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)備設(shè)計(jì)得更為通用，能夠滿(mǎn)足不同設(shè)計(jì)的同類(lèi)零部件生產(chǎn)，由此更加快速地開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)出適應(yīng)不同社會(huì)需求的車(chē)輛，同時(shí)降低生產(chǎn)成本。1920 年到 1940 年，福特在美國(guó)市占率從 56%下降至20%，而通用從18%提升至 45%。

美國(guó)車(chē)企經(jīng)歷兩次出海建廠(chǎng)潮：1、1920s 生產(chǎn)模式在成熟市場(chǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì);2、1950s 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增速放緩，新興市場(chǎng)需求開(kāi)始增長(zhǎng)。美國(guó)車(chē)企早在1920年代便有出口的計(jì)劃，但 1920s 出口歐洲和 1950s 年代出口到新興國(guó)家，都不同程度受到來(lái)自對(duì)應(yīng)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)限制，海外建廠(chǎng)替代出口成為美國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)全球化的主要途徑。 1920s 第一次海外建廠(chǎng)高峰，目的地主要是歐洲：1920 年代，歐洲國(guó)家在第一次世界大戰(zhàn)后迫切需要經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，因此采取保護(hù)本土汽車(chē)工業(yè)的政策，通過(guò)設(shè)定最低國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)量比例的方式限制美國(guó)汽車(chē)的進(jìn)口，以減少對(duì)本土市場(chǎng)的沖擊。面對(duì)這種情況，福特和通用最終選擇在歐洲建立生產(chǎn)基地的方式實(shí)現(xiàn)出海。1950s 第二次海外建廠(chǎng)高峰，目的地主要是亞洲和拉美：1950 年到1970年，美國(guó)本土銷(xiāo)量年均增速僅為 1%，甚至 1960 年美國(guó)乘用車(chē)本土產(chǎn)銷(xiāo)由于行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始建立而出現(xiàn)大幅下滑，內(nèi)需不足的情況下，美國(guó)車(chē)企開(kāi)始挖掘海外新興市場(chǎng)，主要是亞洲和拉美國(guó)家。

燃油車(chē)仍是乘用車(chē)出口主力，俄羅斯成核心市場(chǎng);新能源乘用車(chē)出口增速更快。截至 2023 年，燃油車(chē)仍占據(jù)乘用車(chē)出口的大頭，份額大約60%出頭，但從2020 年到 2023 年，新能源乘用車(chē)出口增速更快(新能源乘用車(chē)三年出口銷(xiāo)量CAGR 為 105.6%，傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)為 67.4%，)，成為出口銷(xiāo)量新的增長(zhǎng)動(dòng)力。新能源乘用車(chē)在 2022 年成為乘用車(chē)出口銷(xiāo)量增量來(lái)源的大頭，超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)，占比達(dá)到 50.2%，但這一趨勢(shì)在 2023 年被打破，主要原因?yàn)槎砹_斯市場(chǎng)崛起。2023 年出口到俄羅斯市場(chǎng)的傳統(tǒng)燃油車(chē)增量(相對(duì)2022 年)，占整體乘用車(chē)出口銷(xiāo)量增量的 38.7% 。

2024年2月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127.3萬(wàn)輛和133.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降38.9%和37%，同比分別下降25.8%和19.4%。

2024年1-2月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成336萬(wàn)輛和345.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.9%和10.6%。

2024年2月，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量101.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降41.7%，同比下降26.3%。

2024年1-2月，乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量276.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%。

乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

海外工廠(chǎng)布局東南亞，主打車(chē)型具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上汽名爵MG于2012年與正大集團(tuán)簽約在泰國(guó)建立整車(chē)制造廠(chǎng)，羅勇府工廠(chǎng)成為上汽自主第一家海外工廠(chǎng)，計(jì)劃年產(chǎn)能 5 萬(wàn)輛;此后，上汽進(jìn)一步擴(kuò)大在泰國(guó)產(chǎn)能，泰國(guó)第二工廠(chǎng)于2017年正式投產(chǎn)。目前，泰國(guó)主要生產(chǎn)車(chē)型包括 MG-5、MG ZS SUV和MGHS。2019 年，上汽自主印度工廠(chǎng)投產(chǎn)，主要車(chē)型為 MG Hector，2023 年細(xì)分市場(chǎng)市占率高達(dá) 7.0%。

重點(diǎn)車(chē)型市場(chǎng)份額較高，新能源成歐洲滲透新引擎。目前，上汽名爵出口車(chē)型中，主力車(chē)型 MG ZS SUV、MG 5、MG HS 分別在英國(guó)、墨西哥和澳大利亞的相應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)份額。相較于新興經(jīng)濟(jì)體以投放傳統(tǒng)燃油車(chē)為主，上汽在歐洲積極布局新能源車(chē)型 EV 及 PHEV，卓著成效初現(xiàn)，賦能歐洲市場(chǎng)份額提升，其中 EV 版 MG ZS SUV 在英國(guó)市場(chǎng)份額達(dá)到8.5%。2020 年來(lái)，上汽先后開(kāi)拓了墨西哥、西班牙、越南等諸多國(guó)家,2023年MG-5 在墨西哥細(xì)分市場(chǎng)份額達(dá)到 14%;2023 年，上汽宣布將在歐洲投建新能源整車(chē)工廠(chǎng)。

全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，俄羅斯、巴西為主要海外市場(chǎng)。奇瑞汽車(chē)于 2001 年開(kāi)始出口汽車(chē)，是中國(guó)第一家出口自主品牌汽車(chē)的企業(yè)。2023年奇瑞汽車(chē)出口銷(xiāo)量達(dá) 92.4 萬(wàn)輛，同比+105.3%。近年來(lái)，奇瑞集團(tuán)通過(guò)海外建廠(chǎng)、海外投資實(shí)現(xiàn)了海外銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)，其在俄羅斯、巴西、埃及等國(guó)家建立了10 個(gè)海外生產(chǎn)基地，形成了以中國(guó)為中心的全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。2023 年奇瑞集團(tuán)出口銷(xiāo)量翻倍，主要受益于俄羅斯與墨西哥市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。2023 年俄羅斯銷(xiāo)量占奇瑞全年海外銷(xiāo)量的 55.4%。

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