①LED照明較其他傳統(tǒng)光源具備高效節(jié)能、壽命長、安全穩(wěn)定等優(yōu)勢LED具有高效節(jié)能、壽命長、安全穩(wěn)定等特點，是一種半導體固體發(fā)光器件。LED照明原理為利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料，在半導體中通過載流子發(fā)生復合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。從發(fā)展路徑上看，全球照明行業(yè)經(jīng)歷十九世紀末白熾燈、上世紀初熒光燈、八十年代節(jié)能燈再到目前的LED照明四個階段。
圖表：不同類型照明光源對比
LED照明行業(yè)經(jīng)歷技術革新以及產(chǎn)能擴張快速期后，相較于傳統(tǒng)照明，LED照明產(chǎn)品性價比不斷提升，促使LED替換傳統(tǒng)照明的進程逐漸加快。
②“雙碳”背景下，LED照明加快普及推廣
近年來，全球氣候、環(huán)境問題日益凸顯。據(jù)國際能源署統(tǒng)計，2022年全球碳排放達到368億噸以上，創(chuàng)下歷史最高水平。在此背景下，碳達峰、碳中和已成為國際共識，以我國為例，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，2060年前通過采取除碳等措施，使碳清除量與排放量達到平衡，即中和狀態(tài)。
2020年，全球照明用電約2,900TWH，占全球總發(fā)電量的約16.5%，照明行業(yè)的節(jié)電在實現(xiàn)雙碳目標中將起到重要推動作用，LED與傳統(tǒng)光源相比，具備高效節(jié)能、安全穩(wěn)定、智能可控等特點，是照明領域節(jié)碳的重要推動力，國際社會加快LED照明的普及推廣。
①LED從光源替代發(fā)展至燈具領域，促進全球LED照明市場逐漸擴大
與LED光源相比，一體化設計的LED燈具外形輕薄，壽命普遍更長，兼具節(jié)能和設計美觀性，充分體現(xiàn)節(jié)能化、健康化、藝術化和人性化的照明發(fā)展趨勢；此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術發(fā)展，智能控制與照明場景結合將改變產(chǎn)品的使用方式，提高LED燈具附加值。LED從光源替代發(fā)展至燈具領域，更新?lián)Q代、應用場景擴展所帶來的替換和增量市場持續(xù)擴大。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年度全球LED照明市場規(guī)模達到758.1億美元，產(chǎn)業(yè)廣泛分布在北美、歐洲、亞洲地區(qū)，預計2026年全球市場規(guī)模將達到1,600.3億美元，長期來看呈明顯上升趨勢。
圖表：2020-2026年全球LED照明市場規(guī)模及預測（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來源：Statista
②我國承接LED照明應用的開發(fā)、制造環(huán)節(jié)，為全球重要生產(chǎn)基地
我國科技部在“863”計劃的支持下，2003年6月份首次提出發(fā)展半導體照明計劃。隨著LED芯片技術和制程持續(xù)更新迭代，我國LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率、技術性能、產(chǎn)品品質等大幅提升；再加上產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)和投資不斷增多，LED光源制造和配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造技術升級，終端產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)的成本經(jīng)濟性提高。借助于上述優(yōu)勢，目前我國已承接LED照明產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)、制造的關鍵環(huán)節(jié)，成為全球LED照明行業(yè)的重要參與者之一。
圖表：我國LED照明發(fā)展歷程
我國LED照明總產(chǎn)值從2012年1,920億元增長至2022年的6,750億元，實現(xiàn)快速增長。2020年產(chǎn)值出現(xiàn)一定下滑，但2021年度LED照明行業(yè)整體回溫，實現(xiàn)正增長，受益于國內2021年宏觀經(jīng)濟的強勢復蘇及產(chǎn)業(yè)新興市場的起量。2022年，海外客戶消化庫存、歐美等主要經(jīng)濟體通脹高企抑制部分需求等因素影響下，我國LED照明產(chǎn)值呈一定下滑態(tài)勢。
圖表：2012-2022年我國LED照明產(chǎn)值（億元）
數(shù)據(jù)來源：Wind，CSAResearch
③北美占據(jù)LED照明行業(yè)渠道和品牌優(yōu)勢，以ODM、OEM等模式采購我國產(chǎn)品進行全球化布局
以美國為代表的北美地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)歷史悠久，具備眾多知名品牌商，在LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上主要側重于渠道建設、品牌運營，具備領先優(yōu)勢。根據(jù)MarkNtelAdvisors數(shù)據(jù)顯示，2020年美國LED照明市場規(guī)模達到128.78億美元，預計2025年將達到218.21億美元，市場空間廣闊。
圖表：2017-2025年美國LED照明市場規(guī)模及預測（億美元）
數(shù)據(jù)來源：MarkNtelAdvisors
基于上述渠道和品牌優(yōu)勢，北美地區(qū)照明廠商一般通過ODM、OEM等模式向我國企業(yè)采購LED照明產(chǎn)品，進行全球化布局。2022年度北美地區(qū)占我國照明產(chǎn)品出口總額的占比為28%，為我國照明產(chǎn)品最大的出口目的地，美國也是我國最大體量的單一照明產(chǎn)品外銷市場，出口額超過100億美元，亦為發(fā)行人長期深耕市場。
近十年來，我國進一步加大對節(jié)能照明工程的推廣，以LED照明為代表的節(jié)能照明產(chǎn)品在技術進步下得到廣泛使用，國內滲透率明顯上升，2012年僅為3.3%，截至2021年，滲透率已上升至80%。
海外地區(qū)相比而言LED照明滲透率較低，略晚于我國LED推廣及替換階段，2021年全球滲透率為66%。在全球節(jié)能環(huán)保理念貫徹、各國行業(yè)政策扶持及智能照明興起的背景下，海外地區(qū)具備更高的替換需求，由于國內市場逐漸趨于飽和，越來越多的中國LED企業(yè)開始將目光投向廣闊的海外市場，挖掘海外市場需求。
近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)相關技術蓬勃發(fā)展，得益于LED的半導體屬性，LED照明產(chǎn)品逐漸成為數(shù)據(jù)化連接過程的載體和界面，為照明產(chǎn)品智能化提供了更多的可能性。LED半導體特性及技術進步為大范圍區(qū)域提供完整的照明控制解決方案成為了可能，此外，LED作為半導體器件與控制兼容，可調光到光輸出的10%，而大多數(shù)熒光燈只能達到約全亮度的30%，LED智能調光的低閾值為按需照明、控制經(jīng)濟成本及節(jié)能提供了重要途徑。整體而言，智能化燈具催生出了更多的LED照明市場需求。
植物照明、體育照明、防爆照明等為代表的特種照明領域帶來新興市場空間。LED為低發(fā)熱的冷光源，可近距離照射，光強光譜可調，為現(xiàn)代設施農業(yè)植物光照的理想光源，具有良好的應用前景。植物照明通過采用人造光源和智能控制設備，人工創(chuàng)造適宜光環(huán)境或彌補自然光照不足，主動調控、優(yōu)化植物的生長發(fā)育。數(shù)據(jù)顯示，2022年度全球LED植物照明市場規(guī)模高達18.5億美元，增長迅速。
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楊興杰
2024LED照明行業(yè)進出口市場 全球主要國家/地區(qū)LED照明市場預測 
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