工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信、光伏、新能源、LED等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，以及節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。
全球工業(yè)氣體市場在歐美日步入后工業(yè)化時代后逐步興起，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1,550億美元。工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有了百年的發(fā)展歷史，全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但增速顯著放緩；亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快，已成為拉動全球市場增長的主要引擎。
圖表：全球工業(yè)氣體市場規(guī)模（億美元）
我國工業(yè)氣體相較于西方國家起步較晚。20世紀(jì)60年代，我國工業(yè)氣體和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開始起步；80年代后，外資開始進(jìn)入中國氣體市場，隨著氣體專業(yè)供應(yīng)商供氣模式的引入，國內(nèi)冶金和化工企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨立的氣體公司，逐步形成了我國工業(yè)氣體的行業(yè)基礎(chǔ)。我國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程也推動了國內(nèi)氣體市場迅速發(fā)展。21世紀(jì)以來，國內(nèi)工業(yè)市場快速發(fā)展，產(chǎn)品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。近年來，國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部等多部門相繼出臺多項新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，均明確了我國氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，同時對電子氣體確立了其新材料的產(chǎn)業(yè)屬性，有力地推動了氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年中國工業(yè)氣體市場規(guī)模已達(dá)到1,750億元，為2010年的4.27倍，年均復(fù)合增長率高達(dá)14.10%，預(yù)計至2025年將達(dá)到2,600億元。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，電子半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的巨大需求將驅(qū)動中國工業(yè)氣體的市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。
圖表：中國工業(yè)氣體市場規(guī)模（億元）
工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于金屬冶煉、能源化工、機(jī)械制造、食品醫(yī)療等通用工業(yè)領(lǐng)域，以及集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、電子設(shè)備及材料等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域。其中，應(yīng)用于電子半導(dǎo)體生產(chǎn)的氣體統(tǒng)稱為電子氣體，其余可統(tǒng)稱為通用工業(yè)氣體。
1.通用工業(yè)氣體特點
在歐美國家等成熟市場，通用工業(yè)氣體行業(yè)以專業(yè)氣體公司運營為主，占有超過80%的市場份額，而在我國目前仍以大型鋼鐵、冶金及化工企業(yè)自行投資并運營大宗氣站為主，外包專業(yè)氣體公司運營為輔。根據(jù)統(tǒng)計，截至2022年末我國空分產(chǎn)能共計3,564.61萬Nm3/h（制氧量，下同）。其中，約60%的產(chǎn)能為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)自行運營。
2.通用工業(yè)市場規(guī)模
我國通用工業(yè)氣體行業(yè)在80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期發(fā)展迅速，在2000年后進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，2016年我國通用工業(yè)氣體市場規(guī)模為988億元，至2025年有望達(dá)到近2,400億元的規(guī)模，年復(fù)合增長率達(dá)10.27%。
圖表：中國通用工業(yè)氣體市場規(guī)模(億元)
依托金屬冶煉、能源化工等行業(yè)的發(fā)展，2018-2022年中國空分裝置產(chǎn)能持續(xù)增長，平均增長率達(dá)到7.7%，2022年中國空分裝置產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，連續(xù)第10年上升。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測，截至2022年底中國空分產(chǎn)能共計3,564.61萬Nm3/h（制氧量，下同），新增產(chǎn)能187.96萬Nm3/h，較2021年增長5.57%。預(yù)計2023年-2027年，中國新增空分裝置產(chǎn)能約1,000萬Nm3/h。到2027年底中國空分裝置產(chǎn)能將達(dá)到4,565萬Nm3/h，五年平均增長率約為5%。整體來看，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，下游相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能置換升級，中國空分裝置產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張。
三、電子氣體行業(yè)
電子氣體是集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體器件制造過程中不可缺少的關(guān)鍵材料，被稱為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”。如在集成電路制造領(lǐng)域，其主要材料包括硅片、電子氣體、光掩膜、光刻膠等。電子氣體系僅次于硅片的第二大需求，占總材料成本的比例約為14%。
20世紀(jì)80年代中期電子產(chǎn)業(yè)開始興起，推動全球電子氣體需求逐步提高。目前，林德氣體、液化空氣、空氣化工占據(jù)全球主要電子氣體市場。隨著發(fā)展中國家市場的不斷興起，全球電子氣體市場呈現(xiàn)了蓬勃的發(fā)展?jié)摿?。近些年，隨著電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電子氣體市場隨之增長，2010年全球電子氣體市場規(guī)模僅為25億美元，至2021年電子氣體市場規(guī)模已增長至90億美元，預(yù)計2025年將增長至150億美元。
圖表：全球電子氣體市場規(guī)模（億美元）
2016年以來，隨著國內(nèi)電子半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展，中國電子氣體市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2016年約為92億元，2021年電子氣體市場規(guī)模已增至160億元，預(yù)計2025年將達(dá)到218億元。
圖表：中國電子氣體市場規(guī)模（億美元）
根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，電子氣體是電子專用材料制造的重點產(chǎn)品，分為電子大宗氣體和電子特種氣體。電子大宗氣體與電子特種氣體在氣體品種及用量、應(yīng)用環(huán)節(jié)、供應(yīng)模式、合作期限、純度要求等方面存在本質(zhì)不同。
根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2022年全球?qū)⑿聰U(kuò)建29座晶圓廠，其中中國大陸將新建8座晶圓廠，晶圓廠建成后全球晶圓產(chǎn)能約會增長260萬片/月。另一方面，我國目前每年半導(dǎo)體進(jìn)口額約3,500億美元，自供率不足20%，國產(chǎn)化水平亟待提升。當(dāng)前我國正積極承接全球第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，隨著全球晶圓廠的加速擴(kuò)建以及產(chǎn)能的逐步釋放，下游市場對電子大宗氣體的需求廣闊，市場空間有望持續(xù)擴(kuò)大。2021年中國電子大宗氣體市場規(guī)模達(dá)到86億元，預(yù)計2025年電子大宗氣體市場規(guī)模將達(dá)到122億元，復(fù)合增長率約為9.14%。
圖表：中國電子大宗氣體市場規(guī)模（億美元）
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楊興杰
2024工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、企業(yè)格局分析 
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