工業(yè)控制行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景機遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2024年5月1日 來源：百度 1090 70
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工業(yè)控制器中廣泛使用的是PLC，包括中大型PLC(主要用于項目型市場)和小型PLC(主要用于OEM市場)，2023年市場空間分別為87和74億元。中大型PLC對行業(yè)案例積累和品牌要求高，國產(chǎn)突破難度大。小型PLC相對準(zhǔn)入門檻低，匯川技術(shù)和信捷電氣2023年市占率已達15%和7%。主2

一、工控自動化概述

工控指的是工業(yè)自動化控制，主要利用電子電氣、機械、軟件組合實現(xiàn)。即是工業(yè)控制，或者是工廠自動化控制。主要是指使用計算機技術(shù)，微電子技術(shù)，電氣手段，使工廠的生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性。

人工智能、大數(shù)據(jù)分析和云計算等新技術(shù)被納入工控自動化解決方案，提供智能化和數(shù)據(jù)驅(qū)動的生產(chǎn)環(huán)境。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工控自動化行業(yè)市場規(guī)模約為2909億元。從市場結(jié)構(gòu)來看，OEM占比最重，占比為50.35%，項目型工控自動化占比為49.65%。

二、工業(yè)控制行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

工業(yè)控制器中廣泛使用的是PLC，包括中大型PLC(主要用于項目型市場)和小型PLC(主要用于OEM市場)，2023年市場空間分別為87和74億元。中大型PLC對行業(yè)案例積累和品牌要求高，國產(chǎn)突破難度大。小型PLC相對準(zhǔn)入門檻低，匯川技術(shù)和信捷電氣2023年市占率已達15%和7%。主流驅(qū)動層包括變頻器和伺服等，2023年國內(nèi)通用伺服市場為213億元，同比下滑4%，目前國產(chǎn)品牌已在通用伺服市場中占據(jù)高份額，2022年匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣份額分別達24.3%、3.7%、2.9%。

工控行業(yè)是一個典型的順周期行業(yè)，工業(yè)企業(yè)庫存周期平均運行42個月左右，而本輪周期已經(jīng)運行了37個月，下行14個月。天風(fēng)證券認(rèn)為，工控行業(yè)有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“質(zhì)”的自動化加速、數(shù)字化升級。

由于“雙碳”節(jié)能政策的推動以及國內(nèi)制造業(yè)智能化升級的需求，國內(nèi)工控市場需求存在一定的韌性。同時，伴隨著國內(nèi)人口老齡化的加速和工業(yè)智能化發(fā)展提速，預(yù)計未來國內(nèi)工控市場仍將保持較高的增速，并有望帶動工控產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的需求增長。

在中國智能制造2025戰(zhàn)略的驅(qū)動下，以及全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的推動下，根據(jù)MIR數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模預(yù)計將達到3107.51億元;而根據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)則顯示，預(yù)計到2025年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模將達到5436.6億美元。

根據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年至2022年，我國低壓變頻器市場規(guī)模分別達到236億元、283億元和290億元，隨著經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，下游需求逐步回暖，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到335億元。

三、工業(yè)控制前景機遇分析

2020年，“十四五規(guī)劃”和《二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，在第八章第三節(jié)提到“推動制造業(yè)優(yōu)化升級”，“深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項，鼓勵企業(yè)應(yīng)用先進適用技術(shù)、加強設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系?！苯鼛啄辏瑖谊懤m(xù)出臺多項相關(guān)政策，加快推進傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，鼓勵、支持工業(yè)企業(yè)向智能、安全、綠色方向發(fā)展，利好工控自動化行業(yè)發(fā)展，有利于公司變頻器業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2024年3月6日國務(wù)院發(fā)布關(guān)于國內(nèi)設(shè)備更新的鼓勵政策。政策提出要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。上述政策有望對2024年工控行業(yè)起到提振作用，拉動下游行業(yè)的投資需求。國內(nèi)工控產(chǎn)品出海有望開辟新興市場。國內(nèi)工控企業(yè)通過多年與外資的競爭，已形成較強的產(chǎn)品競爭力，提供解決方案的能力不斷增強。在東南亞、南美等新興市場中，外資品牌市場集中度仍較低，國內(nèi)企業(yè)有望切入。從偉創(chuàng)電氣和麥格米特等海外布局較早的企業(yè)看，海外營收都保持高速增長趨勢，成為公司業(yè)績重要助推力。

隨著近年來工業(yè)自動化下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)如化工、石化、電力、制藥、冶金、建材、造紙等陸續(xù)進入節(jié)能降耗、質(zhì)量提升、安全生產(chǎn)等技術(shù)改造階段，一方面拉動了上游工業(yè)控制行業(yè)的發(fā)展，但同時也進一步加劇了行業(yè)內(nèi)的分化趨勢。

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  2023-2028年工業(yè)控制行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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