2024年掩膜版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r深度分析 掩膜版的需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)

• 陳觀秋 2024年4月12日 來(lái)源：中國(guó)電子報(bào) 百度 898 56
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隨著5G、人工智能等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，掩膜版的需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到52億美元。隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，作為關(guān)鍵材料的掩膜版將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

掩膜版又稱光罩、光掩膜，是光刻工藝中的關(guān)鍵耗材，從應(yīng)用角度看，主要分為半導(dǎo)體掩膜版和平板顯示掩膜版。隨著新型顯示技術(shù)的快速發(fā)展，掩膜版的需求也隨之增加。根據(jù)Omidia數(shù)據(jù)，2022年全球平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至52.1億元。

受益于LCD產(chǎn)業(yè)向我國(guó)持續(xù)轉(zhuǎn)移以及國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能釋放，中國(guó)(不包括中國(guó)臺(tái)灣地區(qū))平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)成為全球第一。

我國(guó)巨大的市場(chǎng)需求為國(guó)內(nèi)掩膜版廠商提供了肥沃的成長(zhǎng)土壤。但是從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)掩膜版廠商的供給能力與國(guó)外廠商相比仍存在較大差距。目前，四家頭部掩膜版企業(yè)——Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT的平板顯示掩膜版銷售額合計(jì)占全球的近80%。而中國(guó)廠商只有清溢光電和路維光電在全球供應(yīng)端占據(jù)了一席之地，合計(jì)銷售額占比約為14.6%。

2025年中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模全球占比有望超過(guò)60%

隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及在高世代、高精度市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，2025年中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模全球占比有望超過(guò)60%。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，盡管我國(guó)掩模版行業(yè)發(fā)展速度很快，但還是存在產(chǎn)業(yè)鏈斷層的情況，關(guān)鍵原材料和設(shè)備仍被掣肘。

掩膜版又稱為光罩、光掩膜、光刻掩膜版等，是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過(guò)程中的圖形“底片”轉(zhuǎn)移用的高精度工具，是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。根據(jù)不同的分類方式，掩膜版可分為不同的類型，其中，按應(yīng)用領(lǐng)域分類，可分為半導(dǎo)體芯片、平板顯示、電路板和觸控等類型。

掩膜版與下游終端行業(yè)的主流消費(fèi)電子、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子的發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)，因此受下游行業(yè)的影響較大。在平板顯示行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。在半導(dǎo)體芯片行業(yè)，我國(guó)半導(dǎo)體芯片從10納米向3納米不斷精進(jìn)。這將進(jìn)一步推動(dòng)掩膜版趨向精細(xì)化。同時(shí)隨著平板電視尺寸逐步擴(kuò)大，將不斷推動(dòng)掩膜版趨向大型化。相關(guān)企業(yè)為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展。

掩膜版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r深度分析

隨著5G、人工智能等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，掩膜版的需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到52億美元。隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，作為關(guān)鍵材料的掩膜版將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從全球掩膜版發(fā)展情況來(lái)看，全球掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)已基本成型，目前第一梯隊(duì)企業(yè)大多為日本、美國(guó)企業(yè)，具體包括SKE、HOYA、LG-IT、PKL等，具有較強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)企業(yè)包括TOPPAN、清溢光電等。

由于掩膜版行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，市場(chǎng)主要參與者主要為境內(nèi)外知名企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將較為穩(wěn)定。

自從國(guó)內(nèi)第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產(chǎn)開(kāi)始，我國(guó)掩膜版行業(yè)經(jīng)歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質(zhì)量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內(nèi)，我國(guó)掩膜版迭代速度較快，不斷填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

在國(guó)產(chǎn)技術(shù)卡脖子的關(guān)頭，掩膜版行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代顯然已是大勢(shì)所趨。掩膜版行業(yè)龍頭企業(yè)的毛利率在25-40%之間，存在較大行業(yè)吸引力，掩膜版新進(jìn)入者威脅較大。但從替代品的角度來(lái)看，未來(lái)存在無(wú)掩模光刻技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)，但總體風(fēng)險(xiǎn)較小。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度來(lái)看，目前我國(guó)掩膜版行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)增速較快，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度一般。

目前我國(guó)推出了一系列政策促進(jìn)掩膜版制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)發(fā)展國(guó)內(nèi)平板顯示、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及其關(guān)鍵材料的積極態(tài)度和堅(jiān)定決心，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

國(guó)家大力支持半導(dǎo)體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代，在政策支持以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，光掩膜版企業(yè)將不斷加大技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力，逐漸縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)之間差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

未來(lái)隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)需求的逐步恢復(fù)，面板企業(yè)積極拓展個(gè)性化、差異化的市場(chǎng)需求，將進(jìn)一步帶動(dòng)掩膜版的需求，公司營(yíng)業(yè)收入將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

我們的報(bào)告對(duì)我國(guó)掩膜版市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了掩膜版前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。

想要了解更多掩膜版行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告

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