環(huán)保政策趨嚴(yán)，加速印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

• 薛圳揚(yáng) 2024年5月30日 來源：中研網(wǎng) 246 8
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當(dāng)前，我國印染企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省。近年來，東部沿海五省印染布產(chǎn)量占全國比重逐年增大，目前已占到全國產(chǎn)量的95%以上。

一、規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

印染行業(yè)較為分散，主要以中小加工廠為主，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，加速印染行業(yè)淘汰耗能和污染較大的落后產(chǎn)能、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，印染行業(yè)2015—2020年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，而2021、22年有所增加，2022年規(guī)模以上印染企業(yè)1716家，同比增長8.3%。

圖表 2015--2023H1年規(guī)模以上印染企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

二、印染布總產(chǎn)量基本保持不變

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國印染行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行技改提升產(chǎn)能，承接出清產(chǎn)能，行業(yè)總產(chǎn)量有望持續(xù)增長。2015—22年在行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)出清的背景下，印染布總產(chǎn)量基本保持不變，期間CAGR為1.26%，因環(huán)保政策、原材料價(jià)格波動等因素被淘汰的落后產(chǎn)能，被優(yōu)質(zhì)企業(yè)承接。具備成本優(yōu)勢、排污標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先的頭部企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入進(jìn)行技改提高產(chǎn)能，推動行業(yè)向“科技、時(shí)尚、綠色”轉(zhuǎn)型。

2022年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量556.22億米，同比下降8.19%，主因國外形勢不穩(wěn)(俄烏沖突加劇)以及國內(nèi)公共衛(wèi)生事件頻發(fā)，但相比于2019年印染布產(chǎn)量仍呈增長趨勢。2023年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269.64億米，同比增長1.66%，增速較一季度提高1.93個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量增速呈現(xiàn)逐步回升向好態(tài)勢。

圖表 2015-2023H1印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

三、印染行業(yè)盈利空間受到擠壓

受環(huán)保政策疊加疫情影響、國際市場變化等多因素綜合作用，印染行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營承壓，利潤端增速放緩，行業(yè)處在逐步恢復(fù)的階段。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，22年全年，規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3125.26億元，同比增長4.42%;利潤總額132.70億元，同比降低16.49%，主要系原材料價(jià)格大幅上漲疊加內(nèi)需消費(fèi)不足導(dǎo)致行業(yè)利潤空間被擠壓。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1—6月，規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入1364.65億元，同比降低3.28%;實(shí)現(xiàn)利潤總額39.37億元，同比下降24.34%。行業(yè)效益下滑主要原因在于盡管疫情防控已全面放開，但疫情“傷痕效應(yīng)”尚未消退，有效需求不振導(dǎo)致市場競爭加劇，在生產(chǎn)成本維持高位的背景下，行業(yè)盈利空間受到擠壓。

圖表 2019-2023H1規(guī)上印染企業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國印染行業(yè)協(xié)會

四、印染行業(yè)企業(yè)虧損呈擴(kuò)張趨勢

從成本端看，伴隨環(huán)保政策趨嚴(yán)，以及公共衛(wèi)生事件、地緣政治不確定性等外生沖擊，1)國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)淘汰行業(yè)內(nèi)難以支付環(huán)保成本的小企業(yè);2)內(nèi)需增速放緩;3)國際局勢動蕩致全球大宗商品價(jià)格高位波動，印染行業(yè)成本端承壓，印染行業(yè)虧損的中小企業(yè)增加。印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損戶數(shù)、虧損面以及虧損總額呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢，2022年1-12月1716家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為532戶，虧損面31.00%，較2021年同期擴(kuò)大12.08個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損總額35.08億元，同比大幅增長89.90%。2023年1-6月，1740家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為672戶，虧損面38.62%，同比擴(kuò)大3.47個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損總額21.94億元，同比增長24.23%。

五、出口平穩(wěn)增長

外貿(mào)方面，盡管棉制產(chǎn)品出口受制約，總體增長態(tài)勢延續(xù)。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全年，我國印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量292.28億米，同比增長5.31%;出口金額313.46億美元，同比增長9.06%。

2023年1—6月，印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量157.76億米，同比增長5.37%;出口金額152.84億美元，同比降低3.98%。2023年上半年，印染行業(yè)出口承壓開局，隨后出口增速逐步回升，出口數(shù)量增速自4月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，出口金額降幅逐步收窄，但出口平均單價(jià)下滑較為明顯。

六、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)

近年來，受環(huán)保壓力、成本上升等因素影響，很多落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中化發(fā)展趨勢明顯，區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。當(dāng)前，我國印染企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省。近年來，東部沿海五省印染布產(chǎn)量占全國比重逐年增大，目前已占到全國產(chǎn)量的95%以上。其中，浙江省印染布產(chǎn)量約占全國印染布產(chǎn)量的60%。

具體分析原因有：1.政策支持：地方政策產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，沿海省份優(yōu)勢明顯;2.環(huán)境因素：沿海地區(qū)水資源豐富，環(huán)境承載能力較強(qiáng);3.聚集效應(yīng)：下游家紡、服裝產(chǎn)業(yè)聚集，產(chǎn)業(yè)鏈配套發(fā)達(dá)。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2024-2029年中國印染行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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