開(kāi)年至今，國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量始終處于相對(duì)低位，累計(jì)產(chǎn)量遠(yuǎn)低于往年同期。云南地區(qū)電解鋁超預(yù)期復(fù)產(chǎn)，2024年全年鋁土礦需求量高于2023年，在國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量遠(yuǎn)低于往年同期的情況下，鋁土礦進(jìn)口將遠(yuǎn)高于往年同期。

鋁土礦作為鋁產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)原料，其市場(chǎng)規(guī)模受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和鋁市場(chǎng)需求的影響。據(jù)中研網(wǎng)等數(shù)據(jù)，全球鋁土礦儲(chǔ)量豐富，2022年全球鋁土礦儲(chǔ)量約為310億噸，其中幾內(nèi)亞的鋁土礦儲(chǔ)量最高，占全球總量的24%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024年版鋁礦產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示：

鋁礦產(chǎn)業(yè)前景研究與價(jià)格行情走勢(shì)

中國(guó)是全球鋁土礦的主要消費(fèi)國(guó)之一，國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)以進(jìn)口為主。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和鋁行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)鋁土礦市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

根據(jù)和訊網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)鋁土礦對(duì)外依存度升至57.7%，進(jìn)口來(lái)源主要集中在幾內(nèi)亞和澳大利亞。

中國(guó)鋁土礦供應(yīng)持續(xù)緊張，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量逐年下降，進(jìn)口量增加。據(jù)同花順投顧平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年1-5月，國(guó)產(chǎn)礦累計(jì)產(chǎn)量同比減少19.61%，減量約555萬(wàn)噸;而進(jìn)口鋁土礦增量?jī)H363萬(wàn)噸，總供應(yīng)同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此外，由于環(huán)保政策和安全生產(chǎn)要求的提高，部分礦山開(kāi)工受限，加劇了供應(yīng)緊張的局面。

隨著鋁行業(yè)的快速發(fā)展和新能源汽車市場(chǎng)的崛起，鋁土礦需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)和訊期貨發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)鋁土礦需求量預(yù)計(jì)為2.31億噸，增速為9.5%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋁企積極布局鋁土礦端，通過(guò)收購(gòu)、參股等方式獲得鋁土礦礦權(quán)，以保障原料供應(yīng)。

經(jīng)過(guò)多年努力，鋁基新材料已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于航空航天、建筑、交通、電子、包裝等領(lǐng)域。要進(jìn)一步尋找更高端應(yīng)用場(chǎng)景，堅(jiān)持不懈擴(kuò)大“以鋁節(jié)銅”“以鋁節(jié)木”“以鋁代鋼”等應(yīng)用成果。聚焦“以鋁節(jié)銅”，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用深度合作，加快節(jié)銅新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，充分挖掘節(jié)銅潛力，最大化實(shí)現(xiàn)節(jié)銅目標(biāo)。此外，充分借鑒相關(guān)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，不斷創(chuàng)新和豐富國(guó)內(nèi)鋁加工應(yīng)用場(chǎng)景。

中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)范順科表示，2023年，“新三樣”產(chǎn)業(yè)使用鋁材繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。光伏型材產(chǎn)量達(dá)到340萬(wàn)噸，增長(zhǎng)30.8%;新能源汽車型材產(chǎn)量98萬(wàn)噸，增長(zhǎng)30.7%;電池箔產(chǎn)量36萬(wàn)噸，增長(zhǎng)28.6%。預(yù)計(jì)“新三樣”對(duì)鋁材的需求仍將是消費(fèi)增量。

鋁加工產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、出口量大，鋁材及鋁制品成為遭遇貿(mào)易摩擦較多的品種之一。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局處長(zhǎng)宋波建議，鋁加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)求變。多方協(xié)同應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，堅(jiān)決維護(hù)自身利益，積極應(yīng)對(duì)“碳”約束新壁壘。

鋁礦市場(chǎng)分析

受國(guó)內(nèi)鋁土礦山環(huán)保限產(chǎn)影響，國(guó)內(nèi)鋁土礦價(jià)格持續(xù)上升，進(jìn)口礦占比持續(xù)提高，進(jìn)而也拉動(dòng)了海內(nèi)外鋁土礦價(jià)格的同步走高。

電解鋁供應(yīng)方面，2024年海內(nèi)外整體增量有限。國(guó)內(nèi)受限于產(chǎn)能上限，新增產(chǎn)量主要來(lái)自于云南復(fù)產(chǎn)以及內(nèi)蒙古新投產(chǎn)，全年供應(yīng)增長(zhǎng)約3.6%;海外年初印尼新投產(chǎn)以及美鋁西班牙SAN SIPIRAN冶煉廠等復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)海外電解鋁產(chǎn)量小幅上漲。隨著LME鋁價(jià)的持續(xù)上漲，5月歐洲Trimet開(kāi)始復(fù)產(chǎn)，計(jì)劃復(fù)產(chǎn)到25年年中達(dá)到滿產(chǎn)，滿產(chǎn)之后年產(chǎn)能54萬(wàn)噸/年，全年供應(yīng)增長(zhǎng)約3.4%。

鋁土礦價(jià)格的走高也帶動(dòng)了氧化鋁價(jià)格的走高，目前國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格已經(jīng)突破4000元/噸，國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)不足的問(wèn)題對(duì)氧化鋁的生產(chǎn)造成了持續(xù)的擾動(dòng)。氧化鋁價(jià)格的走高也對(duì)電解鋁的利潤(rùn)形成了擠壓。電解鋁冶煉利潤(rùn)并未隨著鋁價(jià)走高而持續(xù)走高，但整體仍維持相對(duì)高位。

整體而言，傳統(tǒng)制造業(yè)在今年上半年維持了高增長(zhǎng)狀態(tài)，但邊際增速均有所放緩，后續(xù)增速邊際變化走弱。地產(chǎn)方面，盡管年初地產(chǎn)開(kāi)工率整體處于相對(duì)低位，但國(guó)家針對(duì)居民住房貸款首付比例的下調(diào)以及利率的下降均為后續(xù)樓市走強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。住建部也在5月宣布將出臺(tái)保交房相關(guān)配套政策文件，下半年地產(chǎn)或?qū)⒔恿鹘y(tǒng)制造業(yè)成為鋁下游消費(fèi)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

云南地區(qū)電解鋁超預(yù)期復(fù)產(chǎn)，2024年全年鋁土礦需求量高于2023年，在國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量遠(yuǎn)低于往年同期的情況下，鋁土礦進(jìn)口將遠(yuǎn)高于往年同期。

鋁礦市場(chǎng)機(jī)遇

鋁礦市場(chǎng)的主要參與者包括國(guó)內(nèi)外知名的鋁業(yè)企業(yè)，如中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)、俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司、挪威海德魯公司等。這些企業(yè)在鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁生產(chǎn)、電解鋁制造以及鋁材加工等領(lǐng)域具有深厚的實(shí)力和豐富的經(jīng)驗(yàn)。在中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)五礦集團(tuán)、中鋁礦業(yè)國(guó)際等大型企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。此外，一些地方性企業(yè)也在鋁土礦開(kāi)采領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)份額。

受供應(yīng)緊張和需求增長(zhǎng)的影響，鋁土礦價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。據(jù)同花順投顧平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年6月底，晉豫國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格已達(dá)到歷史最高位置。進(jìn)口礦方面，幾內(nèi)亞和澳大利亞等主要供應(yīng)國(guó)的鋁土礦價(jià)格也在上漲。預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，鋁土礦價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行。

新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展和鋁行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)為鋁土礦市場(chǎng)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的提高，鋁土礦行業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。例如，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高開(kāi)采效率和資源利用率、加強(qiáng)環(huán)保投入降低環(huán)境污染等。

綜上，鋁礦市場(chǎng)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的發(fā)展?jié)摿?。然而，企業(yè)也需要關(guān)注市場(chǎng)變化和政策動(dòng)向，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保投入，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)并抓住發(fā)展機(jī)遇。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的鋁礦行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)鋁礦行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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