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中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何

燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,如何合理布局才能立于不???

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隨著燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的快速進(jìn)步和對(duì)分布式發(fā)電技術(shù)的日益關(guān)注,中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷顯著增長(zhǎng)。同時(shí),發(fā)展中國(guó)家能源市場(chǎng)的蓬勃需求,以及全球范圍內(nèi)可再生能源使用的不斷增加,為我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。據(jù)中國(guó)機(jī)械業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年期間,我國(guó)

根據(jù)《2024-2029年中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析,根據(jù)《燃?xì)廨啓C(jī)詞匯》(GB/T15135-2018),燃?xì)廨啓C(jī)是指把熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的續(xù)流式旋轉(zhuǎn)機(jī)械(單機(jī)),包括壓氣機(jī)、加熱工質(zhì)的設(shè)備(例如燃燒室),透平、控制系統(tǒng)和輔助設(shè)備。按結(jié)構(gòu)形式和輸出功率來(lái)劃分,燃?xì)廨啓C(jī)可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C(jī)可由航空發(fā)動(dòng)機(jī)改制而成(又稱為“航改燃”),功率通常在50MW以內(nèi),可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動(dòng)力、管道增壓、坦克機(jī)車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場(chǎng)景。重型燃?xì)廨啓C(jī)功率在50MW以上,主要用作陸地上固定的發(fā)電機(jī)組,如城市電網(wǎng)。

供需方面:隨著燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的快速進(jìn)步和對(duì)分布式發(fā)電技術(shù)的日益關(guān)注,中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷顯著增長(zhǎng)。同時(shí),發(fā)展中國(guó)家能源市場(chǎng)的蓬勃需求,以及全球范圍內(nèi)可再生能源使用的不斷增加,為我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。據(jù)中國(guó)機(jī)械業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年期間,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量達(dá)到444萬(wàn)千瓦,而市場(chǎng)需求量則高達(dá)762萬(wàn)千瓦,這一數(shù)據(jù)反映出產(chǎn)銷率高達(dá)172%,遠(yuǎn)超常規(guī)平衡狀態(tài)。較高的產(chǎn)銷率實(shí)際上揭示了我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)現(xiàn)狀:盡管在2020-2023年期間產(chǎn)量在不斷提升,但當(dāng)前的生產(chǎn)能力尚不足以完全滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的旺盛需求。因此,為了彌補(bǔ)這一供需缺口,我國(guó)不得不依賴進(jìn)口來(lái)確保燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)定供應(yīng)。

圖1:2019-2023年中國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)銷量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)機(jī)械業(yè)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
市場(chǎng)規(guī)模方面:燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用廣泛,并且具備突出的燃料靈活性,對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有積極作用。因此,預(yù)計(jì)我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)機(jī)械業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了671.9億元,同比2022年增長(zhǎng)了9%。其中,中小型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模為626.7億元,占比達(dá)93%;重型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模為45.2億元,占比達(dá)7%。

圖2:2019-2023年中國(guó)不同類型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模情況

【注:本報(bào)告中提到的中小型燃?xì)廨啓C(jī)指代輕微型燃?xì)廨啓C(jī)(下同)】
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)機(jī)械業(yè)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖3:2023年中國(guó)不同類型燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)份額占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)機(jī)械業(yè)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著“西氣東輸”、“西電東送”等國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)的需求不斷上升。以及國(guó)家清潔能源政策的持續(xù)推進(jìn),燃?xì)廨啓C(jī)作為高效、清潔的能源轉(zhuǎn)換設(shè)備,受到了越來(lái)越多的關(guān)注和支持之下,預(yù)計(jì)我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望得到進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)至2029年底,全國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至為2137億元。其中,中小型燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至為2065.3億元;重型燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至為71.7億元。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面:目前重型燃?xì)廨啓C(jī)主要由三菱重工(MHI)、通用電氣(GE)、西門子(Siemens-WH)、阿爾斯通(Alstom-ABB)等公司開發(fā),中小型燃?xì)廨啓C(jī)方面,世界主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司羅爾斯·羅伊斯(RR)、通用電氣(GE)、普拉特·惠特尼(P&W)等由航空發(fā)動(dòng)機(jī)改型研制了3代輕型燃?xì)廨啓C(jī)。觀之我國(guó),自主研制燃?xì)廨啓C(jī)相繼落地,國(guó)產(chǎn)化程度逐步提升。通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新,我國(guó)已經(jīng)掌握了部分先進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電裝備的制造技術(shù)和工藝,如重型燃?xì)廨啓C(jī)核心熱端轉(zhuǎn)動(dòng)部件的核心技術(shù),燃?xì)廨啓C(jī)系統(tǒng)制造能力逐漸增強(qiáng),打破了壟斷,價(jià)格有所降低;技術(shù)服務(wù)逐步本地化,燃機(jī)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本也逐步降低。以F級(jí)燃機(jī)為例,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)零部件國(guó)產(chǎn)化率可達(dá)到80%~90%。

目前,我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域主要的研制力量分別來(lái)自我國(guó)航發(fā)、船舶、機(jī)械等工業(yè)部門和科研院所。在我國(guó)氣電設(shè)備市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)格局是典型的3加1,即上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣外加南京汽輪機(jī)電機(jī)。四家公司又在市場(chǎng)換技術(shù)的政策下各自與一家外資公司捆綁招標(biāo),其中上海電氣結(jié)對(duì)西門子,東方電氣結(jié)對(duì)三菱,哈電與南汽則與GE合作。
發(fā)展趨勢(shì)方面:我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出多元化與創(chuàng)新性的特征,具體可歸納為以下幾個(gè)方面:

氫燃料應(yīng)用

燃?xì)廨啓C(jī)正逐步向氫燃料轉(zhuǎn)型,通過(guò)增加摻氫比例甚至全氫燃料使用,旨在緩解天然氣供應(yīng)壓力,同時(shí)積極響應(yīng)全球減碳和零碳排放的環(huán)保需求,推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型。

高效清潔燃燒技術(shù)

聚焦于低污染、高效能燃燒室的研發(fā),包括分級(jí)燃燒、回流燃燒、貧預(yù)混與預(yù)蒸發(fā)燃燒室等先進(jìn)技術(shù),以及提升低熱值燃料穩(wěn)定性與多燃料適應(yīng)性,特別是針對(duì)富氫及純氫燃料的燃燒技術(shù),以實(shí)現(xiàn)更清潔、更高效的燃燒過(guò)程。

高溫材料研發(fā)

鑒于燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中高溫環(huán)境的挑戰(zhàn),研發(fā)新型高溫材料成為關(guān)鍵。這包括高溫合金及其加工技術(shù)的突破,旨在提高部件的耐高溫性能,確保燃?xì)廨啓C(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,減少故障風(fēng)險(xiǎn)。

部件性能提升

致力于提升燃?xì)廨啓C(jī)核心部件如壓氣機(jī)和透平的性能,以滿足發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的高效能需求。通過(guò)綜合性能優(yōu)化,促進(jìn)負(fù)荷提升,增強(qiáng)能量轉(zhuǎn)化效率。

先進(jìn)材料與制造技術(shù)

聚焦于高性能復(fù)合材料、高溫耐熱合金材料涂層、大尺寸高溫合金的精密鑄造及3D打印等智能制造技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,推動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)品系列化與譜系化發(fā)展

以航空發(fā)動(dòng)機(jī)為技術(shù)基礎(chǔ),燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計(jì)與制造商通過(guò)改型設(shè)計(jì),推出多類型、多功率的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品,形成完善的產(chǎn)品譜系。這種策略不僅延長(zhǎng)了航空發(fā)動(dòng)機(jī)的生命周期,促進(jìn)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代,還確保了燃?xì)廨啓C(jī)的高可靠性、先進(jìn)性,同時(shí)降低了研發(fā)周期、風(fēng)險(xiǎn)及成本,滿足了市場(chǎng)的多樣化需求。

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燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動(dòng)的氣體為工質(zhì)帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動(dòng)力機(jī)械,是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。燃?xì)廨啓C(jī)是一種以連續(xù)流動(dòng)的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的...

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