楊興杰
一、全球汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀
近年來，全球汽車產(chǎn)量有所下降。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(huì)（OICA）的統(tǒng)計(jì)，2019年世界汽車生產(chǎn)比上年有所下降，2019年，全球共生產(chǎn)汽車9,218.3萬輛，同比下降4.8%。2020年，受外部不利因素全球蔓延影響，全球共生產(chǎn)汽車7,771.2萬輛，比2019年下降了15.7%。一年之間倒退了將近10年，使得全球汽車產(chǎn)能利用率也大大降低。乘用車生產(chǎn)同比降幅明顯高于全行業(yè)，商用車降幅略低，總體表現(xiàn)略好于乘用車。2021年-2023年，受國際汽車市場恢復(fù)等因素推動(dòng)，全球共生產(chǎn)汽車8,014.6萬輛、8,501.7萬輛和9,354.7萬輛，同比分別增長3.1%、6.1%和10.0%。
圖表：2015-2023年全球汽車產(chǎn)量及增長率
數(shù)據(jù)來源：OICA
此次外部不利情況短期內(nèi)對(duì)全球各行各業(yè)都構(gòu)成重大影響，其中對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)影響顯著，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響尤甚。2020年汽車產(chǎn)量下降幅度最大的為非洲，同比下降28.2%；其次為美洲地區(qū)，產(chǎn)量同比下降22.2%，歐洲地區(qū)產(chǎn)量同比下降21.5%；亞洲地區(qū)由于外部不利因素控制得較好，汽車產(chǎn)量下降幅度相對(duì)較小。2021年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，國際汽車市場恢復(fù)，除歐洲地區(qū)產(chǎn)量同比下降3.6%，其他地區(qū)汽車產(chǎn)量均有所增長，其中增長幅度最大的為非洲，同比增長16.4%。
圖表：2015-2023年全球乘用車產(chǎn)量及增長率
數(shù)據(jù)來源：OICA
自2018年開始，全球乘用車產(chǎn)量連續(xù)三年處于負(fù)增長，2020年受外部不利因素的影響，同比下降16.8%，下降幅度高于全行業(yè)。2021年，隨著國際汽車市場恢復(fù)，全球乘用車產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)自2018年來的下降趨勢，同比增長2.0%。2022年和2023年，全球乘用車產(chǎn)量同比分別增長8.0%和10.4%。
二、我國汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀
我國的汽車工業(yè)相比其他汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展相對(duì)較晚。我國汽車工業(yè)經(jīng)過60多年的發(fā)展，已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。從工業(yè)總產(chǎn)值看，2000至2015年間，我國汽車工業(yè)總產(chǎn)值從1,985.8億元增加到28,427.4億元，占GDP的比重從2.0%提高至4.1%；我國汽車工業(yè)在中外企業(yè)合資中不斷融合發(fā)展，隨著全球分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車工業(yè)現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及居民平均消費(fèi)水平的提高，我國汽車產(chǎn)業(yè)在這幾年獲得了較快的發(fā)展。中國汽車市場自2018年7月開始出現(xiàn)下滑，2018年和2019年汽車銷量分別下滑了2.8%和8.2%。2020年，疊加外部不利因素的沖擊，中國汽車市場面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。
圖表：2015-2023年我國汽車產(chǎn)量及銷量情況
數(shù)據(jù)來源：Wind，中汽協(xié)
整體來看，汽車行業(yè)的恢復(fù)好于預(yù)期。2021年，全國汽車產(chǎn)銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。其中新能源汽車成為最大亮點(diǎn)，全年銷量超過350萬輛，市場占有率提升至13.4%。中汽協(xié)表示，基于國家和地方政策的大力支持、行業(yè)企業(yè)自身不懈的努力和市場消費(fèi)需求的強(qiáng)勁恢復(fù)，中國汽車市場潛力依然巨大。2022年，全國汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.6%和2.2%，延續(xù)了上一年的增長態(tài)勢。新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，全年銷量超過680萬輛，市場占有率提升至25.6%，逐步進(jìn)入全面市場化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長階段。2023年，全國汽車產(chǎn)銷分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速增長，產(chǎn)銷突破900萬輛，市場占有率超過30%，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。
圖表：2015-2023年我國乘用車產(chǎn)量及銷量情況
數(shù)據(jù)來源：Wind，中汽協(xié)
在轉(zhuǎn)型調(diào)整期過程中，自2020年以來，乘用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2023年，乘用車市場競爭加劇，同時(shí)伴隨市場日趨回暖，購車需求進(jìn)一步釋放，我國乘用車市場形勢逐漸好轉(zhuǎn)，全國乘用車產(chǎn)銷分別完成2,612.4萬輛和2,606.3萬輛，同比分別增長9.6%和10.6%。在國內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場促進(jìn)下，我國乘用車市場已經(jīng)連續(xù)九年超過2,000萬輛。
三、我國汽車市場發(fā)展趨勢
A、我國汽車行業(yè)將向高端化、定制化轉(zhuǎn)型
我國汽車行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品高端化需求日益強(qiáng)烈。面對(duì)排放壓力，我國汽車企業(yè)針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)等部件進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品也逐漸向智能化、信息化方向發(fā)展，具備GPS導(dǎo)航、智能化觸摸屏、車聯(lián)網(wǎng)等智能化系統(tǒng)的應(yīng)用更加廣泛，汽車產(chǎn)品日益高端化。未來的汽車市場隨著客戶需求的升級(jí)，專業(yè)化、多元化趨勢將愈發(fā)明顯，多元化的市場需求催生出更為專業(yè)化的汽車產(chǎn)品。商用車方面，城市配送、快遞物流、綠通運(yùn)輸、冷鏈貨運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)瘸鞘袃?nèi)貨物運(yùn)輸模式將愈發(fā)專業(yè)化，對(duì)專屬載貨車的需求持續(xù)增加。
B、南美、東歐及東南亞等地區(qū)未來將成為全球車市增長的核心動(dòng)力
從汽車普及率方面看，目前普及率較高的國家主要是發(fā)達(dá)國家，汽車的全球化普及遠(yuǎn)未結(jié)束。目前，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家汽車千人保有量仍處于較低水平，與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。目前南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)發(fā)展中國家人均收入較低，加之多數(shù)國家人口呈現(xiàn)較快增長的趨勢，將有效拉動(dòng)汽車消費(fèi)，助推全球汽車消費(fèi)繼續(xù)由歐美日向亞非拉普及。南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)未來有望成為繼中國之后在全球車市中推動(dòng)增長的核心動(dòng)力。
C、場景化自動(dòng)駕駛將迎來增長，車載攝像頭需求量增加
從機(jī)械時(shí)代邁入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，其核心部件已不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤這三大件，而是由新型架構(gòu)、芯片、軟件以及數(shù)據(jù)等組成的智能汽車。中國智能汽車的產(chǎn)業(yè)鏈正發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變革。攝像頭最初在汽車上的應(yīng)用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高，攝像頭開始和算法結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)車道偏離預(yù)警（LDW）、汽車碰撞預(yù)警（FCW）等ADAS功能。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，全球平均每輛汽車搭載攝像頭數(shù)量將從2018年的1.7顆增加至2023年的3顆。根據(jù)ICVTank統(tǒng)計(jì)，2019年全球車載攝像頭市場規(guī)模為112億美元，中國市場規(guī)模為47億元，隨著ADAS和自動(dòng)駕駛的逐步深入，單車所需搭載攝像頭的數(shù)量不斷增加，預(yù)計(jì)未來幾年車載攝像頭市場規(guī)模將獲得較快增長。發(fā)行人的攝像頭支架產(chǎn)品以其顛覆性的快速加熱模式和先進(jìn)的雜光捕捉技術(shù)，性能指標(biāo)處于全球領(lǐng)先水平，這必將為發(fā)行人帶來新的市場機(jī)遇。
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