車路云系統(tǒng)致力于汽車交通智能程度和效率水平的提升。車路云一體化系統(tǒng)通過新一代信息與通信技術(shù)將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，基于系統(tǒng)協(xié)同感知、決策與控制，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及交通系統(tǒng)安全、高效、節(jié)能及舒適運(yùn)行。

2025年/2030年國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值增量分別有望達(dá)到4096億元/7696億元。根據(jù)《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測》（中國汽車工程學(xué)會(huì)，2024/07），國內(nèi)汽車智能駕駛硬件及軟件（單車智能）、智能座艙硬件及軟件、車載應(yīng)用軟件、車載通信單元四個(gè)領(lǐng)域2025年和2030年的產(chǎn)值增量分別有望達(dá)到2078/1198/794/25億元和4046/1582/1995/73億元。綜合來看，2025年國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值增量有望達(dá)到4096億元，2030年國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值增量有望達(dá)到7696億元，CAGR=13%。

圖表：車端分產(chǎn)品產(chǎn)值增量預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0版）》（國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，2024/05），車路云一體化系統(tǒng)由車輛及其他交通參與者、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、相關(guān)支撐平臺(tái)、通信網(wǎng)等組成：

車輛及其他交通參與者是動(dòng)態(tài)交通數(shù)據(jù)的核心數(shù)據(jù)源，應(yīng)支持通過無線通信網(wǎng)絡(luò)或/和利用路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施向云控基礎(chǔ)平臺(tái)提供其運(yùn)行的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息。車輛駕駛?cè)伺c網(wǎng)聯(lián)汽車可接收來自路側(cè)和/或云控基礎(chǔ)平臺(tái)提供的感知、決策和控制服務(wù)。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施包括感知、通信、計(jì)算類基礎(chǔ)設(shè)施及交通附屬設(shè)施，應(yīng)為云控基礎(chǔ)平臺(tái)采集來自車輛、道路以及其他交通相關(guān)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)交通數(shù)據(jù)，并向車輛及交通參與者提供來自系統(tǒng)的交通相關(guān)信息。

云控平臺(tái)是車路云一體化分層解耦、跨域共用特征最典型的體現(xiàn)，由“1”個(gè)云控基礎(chǔ)平臺(tái)及其所支撐的“N”個(gè)應(yīng)用平臺(tái)組成。云控基礎(chǔ)平臺(tái)基于車輛與交通等相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)與處理，通過基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)與能力共享的方式，面向包含網(wǎng)聯(lián)汽車、區(qū)域交通交管部門以及產(chǎn)業(yè)鏈其他企事業(yè)單位等涵蓋全產(chǎn)業(yè)對象的三大類用戶提供應(yīng)用需求支撐，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。應(yīng)用平臺(tái)包括城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測、智慧公交、智慧乘用車、自動(dòng)泊車、交通管理、場景仿真等應(yīng)用平臺(tái)。

相關(guān)支撐平臺(tái)以避免重復(fù)建設(shè)、增強(qiáng)信息共享、提升專業(yè)服務(wù)為目標(biāo)，在滿足相關(guān)部門管理要求的前提下，為云控基礎(chǔ)平臺(tái)提供其服務(wù)所需的交通相關(guān)信息，如高精度（動(dòng)態(tài)）地圖信息、衛(wèi)星導(dǎo)航定位增強(qiáng)信息、區(qū)域氣象預(yù)警信息、交通路網(wǎng)監(jiān)測與運(yùn)行監(jiān)管信息等。相關(guān)支撐平臺(tái)也可基于自身的實(shí)際需求接收來自云控基礎(chǔ)平臺(tái)的數(shù)據(jù)與服務(wù)。
通信網(wǎng)包括C-V2X網(wǎng)絡(luò)、光承載網(wǎng)、衛(wèi)星通信以及其他專有網(wǎng)絡(luò)，為系統(tǒng)各組成部分之間的數(shù)據(jù)傳輸與信息交互提供安全、可靠與時(shí)延要求保障。

車路云產(chǎn)業(yè)可以分為三個(gè)發(fā)展階段：2017-2020年（規(guī)劃期）、2020-2024年（驗(yàn)證與測試期）、2024年后（高速發(fā)展期）。

1）2017-2020年，國家出臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南、交通強(qiáng)國建設(shè)綱要等指導(dǎo)性政策文件，開始統(tǒng)籌規(guī)劃車路云產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開啟智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作的序幕。

2）2020-2024年，國家陸續(xù)審批通過多個(gè)雙智城市、車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用范圍的持續(xù)擴(kuò)大，提供跨行業(yè)融合創(chuàng)新的良好環(huán)境，堅(jiān)定各有關(guān)主體發(fā)展信心，在實(shí)際應(yīng)用中逐一解決產(chǎn)業(yè)化面臨的關(guān)鍵問題，不斷豐富應(yīng)用場景、完善商業(yè)模式，為全國范圍規(guī)模應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3）2024年起，國家相繼研究確定9個(gè)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的聯(lián)合體，初步確定20個(gè)“車路云一體化”試點(diǎn)城市。此外多個(gè)城市積極響應(yīng)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化號(hào)召，北京、武漢等地出臺(tái)車路云一體化相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目，2024年將是車路云產(chǎn)業(yè)化加速的元年。

智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)先行測試，加速車路云產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。根據(jù)北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)公眾號(hào)，截至2024年5月底，全國共建成17個(gè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)調(diào)發(fā)展試點(diǎn)城市，開放測試示范道路3.2萬多公里，發(fā)放測試示范牌照超過7700張，測試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元部署超過8700套，多地開展云控技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。根據(jù)2023年智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)能力評估結(jié)果，京翼、武漢、長沙、上海等地被選為智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)綜合能力評估領(lǐng)先單位。我們認(rèn)為前期智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)的測試、驗(yàn)證和評估起到了重要的示范和驗(yàn)證作用，進(jìn)而加速車路云產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

智能化是新能源車下半場，勢在必行。近年來，中國智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，得益于推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高端化智能化綠色化升級(jí)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的舉措，以及汽車消費(fèi)市場的高度認(rèn)可。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年1-6月，中國新能源車滲透率達(dá)到35%。電動(dòng)化是新能源車上半場，智能化則是新能源車下半場，伴隨國內(nèi)新能源汽車的快速普及，電氣化架構(gòu)和零部件為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，各新能源車企為進(jìn)一步鞏固自身在電動(dòng)化領(lǐng)域已經(jīng)取得的優(yōu)勢地位，正在加速駛向智能化新高地。

2024年4月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，要更好服務(wù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)等創(chuàng)新，有效促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)而催生的當(dāng)代先進(jìn)生產(chǎn)力，它以勞動(dòng)者、勞動(dòng)資料、勞動(dòng)對象及其優(yōu)化組合的質(zhì)變?yōu)榛緝?nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率提升為核心標(biāo)志，包括人工智能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和賽道，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為新型產(chǎn)業(yè)之一也有望獲得更多政策和產(chǎn)業(yè)資源的支持和投入。