楊興杰
航空零部件是飛機(jī)各種零部件或零組件的總稱，按照其在飛機(jī)結(jié)構(gòu)上的位置可分為機(jī)體零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、機(jī)載設(shè)備零部件等大類。
圖表：航空零部件類別
航空零部件制造體量較大，且種類繁多、工序復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，各環(huán)節(jié)零部件設(shè)計(jì)、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與技術(shù)壁壘。在航空制造業(yè)采取“整機(jī)制造商-多級(jí)供應(yīng)商”的制造模式下，航空零部件企業(yè)作為第三級(jí)供貨商環(huán)節(jié)，是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，奠定了航空產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（1）行業(yè)發(fā)展情況
航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20 世紀(jì) 60 年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產(chǎn)業(yè)走向全球。到 20 世紀(jì) 90 年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經(jīng)十分普遍，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，金額也在快速擴(kuò)張。
我國(guó)航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于 20 世紀(jì) 70 年代末，在國(guó)有軍工生產(chǎn)科研體系的基礎(chǔ)上，通過補(bǔ)償貿(mào)易的形式，我國(guó)開始逐步承接國(guó)外航空公司飛機(jī)零部件的協(xié)作配套制造項(xiàng)目，業(yè)務(wù)發(fā)展之初基本是“三來一補(bǔ)”的簡(jiǎn)單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產(chǎn)、來件裝備和貿(mào)易補(bǔ)償。航空零部件國(guó)際協(xié)作配套制造的寶貴經(jīng)驗(yàn)為我國(guó)自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
21 世紀(jì)以來，我國(guó)航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實(shí)行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國(guó)家政策的引導(dǎo)支持與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國(guó)已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。
軍用航空方面，2005 年-2007 年間國(guó)家先后出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，鼓勵(lì)非公有制資本進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，為軍用航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015 年以來，隨著相關(guān)戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)“小核心，大協(xié)作”業(yè)務(wù)格局的構(gòu)建，軍品領(lǐng)域業(yè)務(wù)協(xié)作配套加工趨勢(shì)更加明顯，民營(yíng)企業(yè)的加入顯著提高了生產(chǎn)產(chǎn)能，擴(kuò)大了軍用航空零部件制造市場(chǎng)的體量規(guī)模。
民用航空方面，我國(guó)逐漸形成了與國(guó)際先進(jìn)水平接軌的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術(shù)先進(jìn)的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國(guó)航空制造業(yè)進(jìn)入發(fā)展“快車道”，科研水平明顯提升，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重要進(jìn)展，中國(guó)航空零部件制造業(yè)也有了長(zhǎng)足進(jìn)步，特別是大型航空零部件制造商的技術(shù)水平有了顯著提高。隨著 ARJ21 和 C919 為代表的國(guó)產(chǎn)商用飛機(jī)的推出與量產(chǎn)，我國(guó)國(guó)內(nèi)協(xié)作配套市場(chǎng)空間將實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，有助于民用航空零部件市場(chǎng)的繁榮。
我國(guó)航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場(chǎng)規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019 年度，我國(guó)航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達(dá) 268.09 億元，2017年至 2019 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)速度均保持在 16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。
圖表：2016-2019年中國(guó)機(jī)體零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模 （億元）
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
（2）行業(yè)特點(diǎn)
1）零部件種類廣泛，定制化程度高
航空零部件定制化程度較高，需要針對(duì)不同型號(hào)的飛機(jī)所使用的不同部位單獨(dú)進(jìn)行研發(fā)，如整機(jī)制造中價(jià)值量最高的機(jī)體制造，其生產(chǎn)涉及機(jī)翼、機(jī)身、尾翼等多個(gè)部件，而各部分設(shè)計(jì)與制造在材料選擇、技術(shù)實(shí)現(xiàn)等層面所提出的要求也各有不同。因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長(zhǎng)、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機(jī)械、設(shè)備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據(jù)飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行定制化生產(chǎn)制作，以達(dá)到軍用、民用航空器在特性方面的特異性要求。
2）行業(yè)壁壘較高
在航空零部件制造行業(yè)，出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商目錄。
軍用航空零部件領(lǐng)域，下游主要客戶為國(guó)有大型軍工集團(tuán)，其合格供應(yīng)商須取得軍工類資質(zhì)。軍工類資質(zhì)的獲取周期較長(zhǎng)，且需要伴隨較大金額的設(shè)備及廠房投入，構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。在取得軍工類資質(zhì)后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對(duì)不同類型的具體產(chǎn)品，進(jìn)入目標(biāo)客戶的合格供應(yīng)商名錄。一方面，航空零部件制造業(yè)需根據(jù)技術(shù)指標(biāo)和工藝要求制造出合格試驗(yàn)件，并通過客戶的相關(guān)檢測(cè)，證明企業(yè)具有生產(chǎn)該型號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產(chǎn)能力的檢驗(yàn)，證明企業(yè)具備規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)與條件。當(dāng)航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應(yīng)商名錄，才具備承接訂單的基礎(chǔ)條件。
總體來看，軍工類資質(zhì)的辦理周期及合格供應(yīng)商的評(píng)審周期一般在兩年以上，需耗費(fèi)較多時(shí)間，構(gòu)成了較高的行業(yè)資質(zhì)壁壘。此外，軍工客戶往往對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商存在粘性，市場(chǎng)格局一旦確立，除非出現(xiàn)批次性重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，原有供應(yīng)商很難被新進(jìn)入者所替換，進(jìn)一步增強(qiáng)了行業(yè)的進(jìn)入壁壘。
民用航空零部件領(lǐng)域也具有一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘。波音、空客以及中國(guó)商飛等均要求從事民用航空產(chǎn)品協(xié)作配套生產(chǎn)的供應(yīng)商通過 AS9100 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過相應(yīng)的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證是市場(chǎng)準(zhǔn)入的先決條件之一。
3）實(shí)行協(xié)作配套生產(chǎn)合作模式，與飛機(jī)主機(jī)廠高度聯(lián)動(dòng)
航空零部件企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠存在緊密的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，飛機(jī)主機(jī)廠通過合同約定以及考核的方式對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付進(jìn)行嚴(yán)格管理，而供應(yīng)商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產(chǎn)成品通常需要先交付給飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行質(zhì)檢，達(dá)標(biāo)后方可轉(zhuǎn)入下一加工環(huán)節(jié)。同時(shí)，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機(jī)主機(jī)廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。
綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠具備高度聯(lián)動(dòng)的特點(diǎn)，除個(gè)別企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)就近圍繞飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行配套，集群效應(yīng)較強(qiáng)。我國(guó)航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。4）軍用航空零部件制造業(yè)市場(chǎng)化程度較低，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度不高
我國(guó)航空工業(yè)堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入航空工業(yè)領(lǐng)域。目前，軍用航空零部件制造企業(yè)的數(shù)量較少，主要包括軍用飛機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)、航空航天科研機(jī)構(gòu)和具備相應(yīng)資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)。近年來國(guó)家高度重視國(guó)防建設(shè)，空軍裝備的更新?lián)Q代與批量擴(kuò)產(chǎn)也在持續(xù)進(jìn)行，帶來了較大的市場(chǎng)增量需求。國(guó)防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴(yán)格的行業(yè)資質(zhì)門檻，市場(chǎng)參與者相對(duì)較少，導(dǎo)致航空零部件制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度不高，各企業(yè)均專注于相對(duì)固定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了相互補(bǔ)充與良性互動(dòng)的關(guān)系。
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