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全球電商規(guī)模穩(wěn)增,我國(guó)跨境電商平臺(tái)乘浪前行

跨境電商行業(yè)市場(chǎng)需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價(jià)值投資?

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全球電商規(guī)模穩(wěn)增,我國(guó)跨境電商平臺(tái)乘浪前行。全球電商市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升,跨境電商增長(zhǎng)空間大。2023年全球電商規(guī)模達(dá)5.8萬(wàn)億美元,CAGR4達(dá)14.8%,在零售總額中占比穩(wěn)步提升。B2B仍是主要形式,但B2C模式呈巨大潛力。

全球電商市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),占零售比持續(xù)提升。在全球電商呈現(xiàn)高景氣度背景下,2023年全球電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5.8萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)10%,CAGR4達(dá)14.8%,遠(yuǎn)高于全球零售總額增速。電商在零售總額中所占比重目前仍然較低,但呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì),2023年占比達(dá)19.4%,較2019年的13.8%提升了5.6個(gè)pct。全球電商市場(chǎng)未來(lái)將繼續(xù)保持其增長(zhǎng)勢(shì)頭,據(jù)Emarketer預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.9萬(wàn)億美元,并在整體零售市場(chǎng)中占據(jù)愈發(fā)重要的地位。

圖表:全球電商市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源:Emarketer

B2C模式提升空間顯著。目前在全球范圍內(nèi),B2B仍然是電商的主要形式,特別是在歐美地區(qū),B2C占比仍處于相對(duì)較低水平,然而,B2C模式正展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。具體到中國(guó)市場(chǎng),雖然B2B依然是跨境產(chǎn)品出口的主要形式,但B2C模式正在迅速崛起。2023年上半年國(guó)內(nèi)跨境電商的B2C交易占比達(dá)到26.1%,較2018年提升了9.3pct,占比持續(xù)提升。

跨境電商迅猛增長(zhǎng),未來(lái)空間遼闊。在制造業(yè)全球化的大背景下,電商市場(chǎng)已充分受益于各國(guó)制造業(yè)與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),電商市場(chǎng)中跨境產(chǎn)品已占據(jù)較高比重,特別是中國(guó)制造的商品,多年來(lái)在全球電子商務(wù)中的占比一直保持在30%以上??缇畴娚虡O大地縮短了全球電商市場(chǎng)的供應(yīng)鏈,提升了產(chǎn)品流通效率,同時(shí)近年來(lái)伴隨電商市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容,跨境電商迅猛發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模高增,據(jù)statista統(tǒng)計(jì),2021年全球B2C跨境電商市場(chǎng)規(guī)模為7850億美元,預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7.9萬(wàn)億美元,CAGR達(dá)29.3%,有超十倍增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,成為出口領(lǐng)域的重要?jiǎng)幽堋?/p>

服飾鞋履、3C電子、家居為前三大主要品類。目前全球B2C市場(chǎng)前三大品類分別為時(shí)尚、電子、家居用品,占電商所有品類中份額分別為23.0%、21.1%和19.7%;美國(guó)電商市場(chǎng)中電腦電子、時(shí)尚、家具用品零售額分別達(dá)2193、2038、1295億美元,滲透率分別為49.5%、35.7%和39.1%。我國(guó)在這些傳統(tǒng)品類上具備較大優(yōu)勢(shì),具有強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),2022年中國(guó)跨境出口B2C品類中服飾鞋履、3C電子及家居用品合計(jì)占比約60%,預(yù)計(jì)將繼續(xù)在全球B2C電商市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

健康個(gè)護(hù)和食品飲料增長(zhǎng)潛力顯著。健康個(gè)護(hù)和食品飲料類別呈現(xiàn)出高于平均水平的增長(zhǎng)速度。全球范圍和美國(guó)來(lái)看,生物保健、食品、飲料CAGR4分別達(dá)16%、12%和24%;美國(guó)健康個(gè)護(hù)、食品飲料2022年增速分別達(dá)30%和47%。

中國(guó)跨境電商新興平臺(tái)正迅速崛起,或重構(gòu)市場(chǎng)格局。目前在海外市場(chǎng)大部分地區(qū),亞馬遜仍然占據(jù)主要市場(chǎng)份額,但新興平臺(tái)如Temu和Shein正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),分別以2.1億和2.6億月活躋身前列。Temu增長(zhǎng)矚目,在歐洲和北美地區(qū)應(yīng)用下載量增速分別高達(dá)93000%和846%。Shein在全球主要市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,TikTokShop以206%的應(yīng)用下載量增速展現(xiàn)出強(qiáng)勁潛力。跨境電商市場(chǎng)正經(jīng)歷快速變革,新興平臺(tái)通過創(chuàng)新模式和積極擴(kuò)張正展現(xiàn)出強(qiáng)勁用戶獲取能力,或重塑行業(yè)格局。

目前主要電商市場(chǎng)滲透率仍較低。從滲透率來(lái)看目前我國(guó)電商滲透率為47%,其余印度尼西亞、英國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)電商滲透率分別為31.9%、30.6%、30.0%和19.4%,距離我國(guó)的電商滲透率仍然存在斷層式差距,有很大的增長(zhǎng)潛力和發(fā)展空間。

分市場(chǎng)來(lái)看,1)亞太為最大市場(chǎng):亞太電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.3萬(wàn)億美元,滲透率較高;2)北美和西歐市場(chǎng)大、滲透率低:北美為全球第二大市場(chǎng),總體滲透率水平偏低,但增速仍處于較高水平,潛力較大;3)東南亞市場(chǎng)滲透率、增速雙高:東南亞市場(chǎng)電商滲透率達(dá)64.6%,與此同時(shí)菲律賓、印度、印度尼西亞等眾多東南亞國(guó)家電商規(guī)模呈雙位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)潛力可期。

美洲、歐洲和東南亞為我國(guó)主要出口目的地,貿(mào)易伙伴更趨多元。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),截至2023年H1,美國(guó)仍然是我國(guó)第一大出口國(guó),占我國(guó)跨境電商出口總額的35.1%;第二、三、四大出口國(guó)分別為英國(guó)、德國(guó)和法國(guó),份額分別占9.2%、6.1%和4.5%;此外主要出口目的地國(guó)還包括越南、馬來(lái)西亞、巴西等新興市場(chǎng),出口目的地國(guó)更趨多元化。

2023年美國(guó)電商零售額為1.1萬(wàn)億美元,占總體零售額比達(dá)15.6%,雖然美國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模較大,但整體滲透率仍然有較大提升空間。競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,美國(guó)電商市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯一超多強(qiáng),亞馬遜占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先市場(chǎng)份額,市占率約40%。

電商消費(fèi)人群基數(shù)大,購(gòu)買力較高。90%的美國(guó)人口為互聯(lián)網(wǎng)用戶,其中約75%用戶為線上消費(fèi)者,消費(fèi)者基數(shù)龐大。2022年美國(guó)線上消費(fèi)者平均消費(fèi)支出約3700美元,其中47%的消費(fèi)者月均消費(fèi)金額超過120美元,在全球范圍來(lái)看消費(fèi)能力較強(qiáng)。

時(shí)尚配飾、消費(fèi)電子、家居用品為重要品類。從品類上來(lái)看,時(shí)尚配飾、消費(fèi)電子、書籍和愛好用品為前四大受歡迎品類;從增速來(lái)看,家居用品、呈現(xiàn)出較高增長(zhǎng)速度,和我國(guó)出口優(yōu)勢(shì)品類高度重合。

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