楊興杰
一、變頻器行業(yè)市場規(guī)模
變頻器通過應用變頻技術與微電子技術達到調節(jié)電動機變頻調速、軟啟動、節(jié)能等功能，此外變頻器還能通過連接PLC進行更準確有效的控制，在工業(yè)自動化中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)工作電壓，可分為中低壓與高壓變頻器，低于3KV的歸為中低壓變頻器（低于690V的為低壓變頻器），發(fā)行人自動化驅動產品屬于低壓變頻器。
根據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020-2022年，我國低壓變頻器市場規(guī)模分別達到236.0億元、283.0億元、290.0億元，同比增長分別為11.85%、19.92%、2.47%，2022年以來整體經(jīng)濟出現(xiàn)恢復態(tài)勢，隨著投資穩(wěn)定增長和出口訂單回流，整體低壓變頻器市場表現(xiàn)良好，預計2025年低壓變頻器市場規(guī)模將達到334.8億元。
圖表：2016-2025年我國低壓變頻器市場規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)
從下游應用領域來看，低壓變頻器涉及下游應用領域較廣，前五大應用領域包括起重機、電梯、紡織、冶金和電力領域，2021年前五大行業(yè)領域占比為43%。
圖表：2021年低壓變頻器市場應用領域分布情況
A、港口、建機等應用在起重領域的低壓變頻器市場容量
根據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020-2022年，我國低壓變頻器市場規(guī)模分別達到236.0億元、283.0億元、290.0億元，預計2025年低壓變頻器市場規(guī)模將達到334.8億元。根據(jù)華經(jīng)研究院數(shù)據(jù)，從下游應用領域來看，低壓變頻器涉及下游應用領域較廣，其中應用在起重領域的低壓變頻器市場占比9%。假設應用在起重領域的低壓變頻器市場占比維持在9%，則2020-2022年，我國應用在起重領域的低壓變頻器市場規(guī)模分別達到21.24億元、25.47億元、26.10億元，預計2025年應用在起重領域的低壓變頻器市場規(guī)模將達到30.13億元，較2022年復合增長率為4.90%。公司2022年度用于起重領域（港口及建機領域）的自動化驅動產品規(guī)模為1.59億元，占2022年我國起重領域低壓變頻器整體市場規(guī)模的比例約為6.09%，公司自動化驅動產品在起重領域仍具備較好的市場拓展空間。
B、盾構機械低壓變頻器市場容量
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機械分會統(tǒng)計，2018-2022年，我國盾構機年生產總量一直穩(wěn)定在600-700臺之間。按照每臺盾構機使用1臺套主驅動變頻器（鑒于盾構機其他輔助變頻器占比很小，暫不考慮）、每臺套主驅動變頻器單價按照公司2022年盾構專機產品平均單價63.55萬元測算，我國盾構機主驅動變頻器市場規(guī)模約為3.81億元至4.45億元之間。公司2022年度用于盾構領域的自動化驅動產品規(guī)模為6,080.43萬元，占2022年我國盾構領域變頻器整體市場規(guī)模的比例在13.67%—15.96%之間，銷售收入同比增長103.67%，遠高于同期我國盾構機產量約3%的增長率，產品市場占有率同比大幅提升。目前盾構領域變頻器市場整體仍然由丹弗斯、ABB、施耐德等外資品牌占據(jù)主導地位，未來市場仍具備較好的國產替代空間。經(jīng)過十余年的高速發(fā)展，城市軌道交通領域對盾構機產品銷售需求已趨于平穩(wěn)。同時隨著基礎設施建設的發(fā)展，盾構機朝著機型多元化、智能化方向發(fā)展，應用領域逐漸也從主要應用于城市軌道交通領域拓展到水利水電排水廊建設、鐵路隧道工程、礦山隧道工程等場景，應用領域進一步拓展?？傮w來看，預計未來中國盾構機主驅動變頻器市場規(guī)模將保持總體穩(wěn)定。
二、變頻器行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著用戶需求日趨多樣化，變頻器市場應用領域不斷擴大，同時越來越多的新型技術和材料被應用在變頻器研制中，變頻器產品也加快向智能化、定制化、集成化和節(jié)能化方向發(fā)展。
由于數(shù)字化轉型與智能制造的持續(xù)推進，變頻器作為智能制造的驅動單元，也正在邁向智能化。變頻器不僅能完成節(jié)能調速、轉矩控制、位置控制等驅動功能，也能夠對驅動設備振動、電流、速度、溫度等多維度數(shù)據(jù)在線監(jiān)測，實現(xiàn)故障診斷、故障預警以及預測性維護等。
隨著市場應用領域的不斷擴展，用戶需求更加多樣化。變頻器在不斷滿足功能和性能需求的同時，需要不斷適應用戶操作習慣，滿足安裝簡便、空間節(jié)省、多臺自動化設備融合兼容等需求。起重機械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調專用變頻器等定制機型開始在細分機型種類中獲得客戶的認可和青睞。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應性更好的控制策略，而且能降低設備的綜合成本。
隨著各行各業(yè)自動化應用的系統(tǒng)化與集成化越來越高，用戶對行業(yè)的整體解決方案的需求日益凸顯，變頻器作為工業(yè)自動化產品也朝著集成化方向發(fā)展。變頻器與PLC控制器、PID調節(jié)器和通信單元等集成在一起，組成高可靠性、多功能的一體化產品和系統(tǒng)解決方案。集成化的變頻器產品不僅可以精簡控制系統(tǒng)，還可降低成本并提高可擴展性，可滿足客戶更多復雜需求。隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略深入各主要行業(yè)門類，工業(yè)生產中環(huán)保要求日益提高，變頻器運行產生的高次諧波對電網(wǎng)帶來的污染也逐漸被加以重視。采用低諧波技術、變頻調制方法等技術的變頻器也因此近年來開始誕生，該類型變頻器諧波污染小，功率因數(shù)高，工作的可靠性與安全性高。
A、港口、建機等應用在起重領域的低壓變頻器發(fā)展趨勢
起重領域為低壓變頻器最大應用領域之一。從發(fā)展趨勢來看，起重領域的低壓變頻器正在主要向智能化、定制化、集成化等方向發(fā)展。智能化方面，起重領域變頻器逐漸從實現(xiàn)節(jié)能調速、轉矩控制、位置控制等驅動功能的基礎上，發(fā)展到能夠對起重電機振動、電流、速度、溫度等多維度數(shù)據(jù)監(jiān)測以及對起重機溜鉤、沖頂、落地等外部運行狀態(tài)實現(xiàn)安全防護，實現(xiàn)智能化運行、智能化操作、安全運行。定制化方面，隨著市場應用領域的不斷擴展，用戶需求更加多樣化，起重機械專用變頻器需要不斷適應用戶操作習慣，滿足安裝簡便、空間節(jié)省、多臺自動化設備融合兼容等需求，定制化程度預計進一步提高。集成化方向，伴隨著提高運行效率及提高擴展性的設備運行需求，用戶對行業(yè)整體解決方案的需求日益凸顯，起重機械變頻器與控制器、調節(jié)器和通信單元等集成在一起可組成高可靠性、多功能的一體化產品和系統(tǒng)解決方案，朝著集成化方向發(fā)展。
B、盾構機械低壓變頻器發(fā)展趨勢
盾構領域屬于低壓變頻器細分應用領域，從發(fā)展趨勢來看，盾構機械特殊的機械架構、作業(yè)工況決定該領域變頻器發(fā)展趨勢主要為定制化、高可維護性等方向。定制化方面，由于盾構施工的環(huán)境惡劣，高溫、高濕、多塵、振動不可避免，且不同地質結構導致施工環(huán)境差異較大，柜體防護、冷卻散熱、凝露預防、冷卻液泄露和刀盤脫困等功能與變頻調速功能需要結合具體盾構機械需要進行定制整合。高可維護性方面，盾構工程施工空間有限，機械尺寸要求嚴格，施工環(huán)境密閉而且通常要求長時間不停機作業(yè)，這就要求盾構領域變頻器必須采用模塊化設計等方案提高可維護性，確保作業(yè)安全穩(wěn)定運行。
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