中國(guó)養(yǎng)老設(shè)施2030白皮書：供需缺口與運(yùn)營(yíng)模式

前言

2025年中國(guó)養(yǎng)老設(shè)施行業(yè)正站在從“粗放擴(kuò)張”向“精準(zhǔn)服務(wù)”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這一轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在服務(wù)模式的升級(jí)，更折射出人口結(jié)構(gòu)變化與社會(huì)需求演進(jìn)的深層邏輯。在“9073”養(yǎng)老格局(90%居家養(yǎng)老、7%社區(qū)養(yǎng)老、3%機(jī)構(gòu)養(yǎng)老)的頂層設(shè)計(jì)框架下，行業(yè)已逐步構(gòu)建起覆蓋居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)的三級(jí)服務(wù)體系立體網(wǎng)絡(luò)，形成多層次、多元化的供給格局。

截至2025年，中國(guó)60歲以上人口占比突破22%，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到7萬億元，占GDP的6%。這一數(shù)據(jù)背后，是人口老齡化加速與家庭結(jié)構(gòu)小型化交織的現(xiàn)實(shí)：一方面，老年人口基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，需求總量激增;另一方面，家庭養(yǎng)老功能弱化，對(duì)專業(yè)化養(yǎng)老設(shè)施的依賴度顯著提升。在此背景下，養(yǎng)老設(shè)施需求呈現(xiàn)三大顯著特征：服務(wù)場(chǎng)景從單一照護(hù)向“醫(yī)養(yǎng)康護(hù)”一體化延伸，產(chǎn)品形態(tài)從標(biāo)準(zhǔn)化供給轉(zhuǎn)向個(gè)性化定制，支付方式從政府補(bǔ)貼為主轉(zhuǎn)向商業(yè)保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)并行。這種轉(zhuǎn)變既是對(duì)傳統(tǒng)養(yǎng)老模式的突破，也為行業(yè)創(chuàng)新提供了廣闊空間。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)動(dòng)力

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)養(yǎng)老設(shè)施行業(yè)深度全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：截至2025年，中國(guó)養(yǎng)老設(shè)施行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1878億元，預(yù)計(jì)2025-2030年將以年均12%的速度增長(zhǎng)。這一增速既反映了行業(yè)發(fā)展的潛力，也體現(xiàn)了政策、市場(chǎng)與技術(shù)三重驅(qū)動(dòng)的疊加效應(yīng)。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，居家養(yǎng)老服務(wù)占比45%，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)占比28%，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)占比18%，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)占比9%。這一結(jié)構(gòu)既符合“9073”格局的頂層設(shè)計(jì)，也體現(xiàn)了市場(chǎng)需求的差異化特征：居家養(yǎng)老仍是主流選擇，但社區(qū)與機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的需求增速顯著;醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)雖占比不高，但作為高端需求，其增長(zhǎng)潛力不容忽視。

區(qū)域分布方面，東部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比40%，中部地區(qū)30%，西部地區(qū)30%。一線城市如北京、上海、廣州的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量超4500家，而中西部地區(qū)養(yǎng)老設(shè)施缺口較大，存在巨大發(fā)展空間。這種區(qū)域分化既與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，也反映了政策資源分配的差異。

增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自三方面：

政策支持：國(guó)家出臺(tái)《智慧助老行動(dòng)三年計(jì)劃》等政策，推動(dòng)適老化改造與智慧養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)，為行業(yè)提供制度保障;

市場(chǎng)需求：截至2025年，中國(guó)60歲以上人口達(dá)3.1億，失能老人超4200萬，而護(hù)理型床位占比不足50%，供需矛盾突出;

技術(shù)賦能：5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)智能化升級(jí)，降低人力成本，提升服務(wù)效率。

1.2 服務(wù)類型與質(zhì)量分析

養(yǎng)老設(shè)施服務(wù)類型日益多元化，涵蓋健康管理、旅游休閑、文化娛樂等。例如，北京某智慧養(yǎng)老社區(qū)通過物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)24小時(shí)生命體征監(jiān)測(cè)，將護(hù)理響應(yīng)時(shí)間縮短至90秒;成都某社區(qū)引入數(shù)字孿生系統(tǒng)，實(shí)時(shí)模擬老人行為軌跡，提前預(yù)警跌倒風(fēng)險(xiǎn)。這些案例表明，技術(shù)正成為提升服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

然而，服務(wù)質(zhì)量參差不齊的問題仍存。頭部企業(yè)如泰康之家、光大養(yǎng)老通過引入先進(jìn)管理理念與專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提供高質(zhì)量服務(wù)，而部分小型或私營(yíng)養(yǎng)老院存在設(shè)施陳舊、服務(wù)不規(guī)范等問題。截至2025年，全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位總數(shù)超100萬張，但護(hù)理型床位占比不足50%，實(shí)際收住失能老人不足300萬，與4200萬失能老人的照護(hù)需求形成巨大缺口。這一矛盾既反映了行業(yè)發(fā)展的階段性特征，也凸顯了提升服務(wù)質(zhì)量的緊迫性。

1.3 政策環(huán)境與支持措施

政策工具箱持續(xù)加碼，2024年重點(diǎn)支持適老化改造與智慧養(yǎng)老平臺(tái)建設(shè)。在土地供給端，多省市試點(diǎn)“點(diǎn)狀供地”政策，允許養(yǎng)老設(shè)施用地混合開發(fā)，顯著降低企業(yè)拿地成本。在財(cái)政投入方面，2025年各級(jí)福利彩票公益金支持養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域的資金規(guī)模達(dá)117億元，占當(dāng)年福利彩票公益金總支出的54.9%。這些政策為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

此外，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)城市已達(dá)49個(gè)，參保人數(shù)達(dá)1.83億，但制度發(fā)展仍面臨覆蓋范圍局限、保障內(nèi)容失衡、籌資機(jī)制不可持續(xù)等問題。如何進(jìn)一步完善長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度，將是未來政策優(yōu)化的重點(diǎn)方向。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2.1 競(jìng)爭(zhēng)格局：多元化主體參與

行業(yè)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)與外資企業(yè)共同參與，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)有企業(yè)：如中國(guó)平安、中國(guó)人壽等大型保險(xiǎn)公司，依托資金實(shí)力與品牌優(yōu)勢(shì)，通過投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)養(yǎng)老社區(qū)等方式積極布局。例如，中國(guó)平安的“平安臻頤年”項(xiàng)目已在全國(guó)多個(gè)城市落地，提供高端養(yǎng)老服務(wù)，其“保險(xiǎn)+養(yǎng)老+醫(yī)療”的閉環(huán)模式受到市場(chǎng)認(rèn)可。

民營(yíng)企業(yè)：如泰康保險(xiǎn)集團(tuán)、招商蛇口等，憑借靈活機(jī)制與創(chuàng)新服務(wù)模式快速崛起。泰康之家已在全國(guó)29個(gè)城市布局33個(gè)項(xiàng)目，提供醫(yī)養(yǎng)融合服務(wù)，其“醫(yī)養(yǎng)康護(hù)”一體化模式成為行業(yè)標(biāo)桿。

外資企業(yè)：如日本住友商事、德國(guó)梅特勒托利多等，借助先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)與產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。例如，日本日醫(yī)學(xué)館與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作，引入日本養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系，推動(dòng)行業(yè)服務(wù)水平提升。

2.2 重點(diǎn)企業(yè)分析

2.2.1 泰康之家

核心優(yōu)勢(shì)：醫(yī)養(yǎng)融合模式領(lǐng)先，社區(qū)內(nèi)設(shè)康復(fù)醫(yī)院，提供“預(yù)防-治療-康復(fù)-長(zhǎng)期護(hù)理”閉環(huán)服務(wù);引入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)品質(zhì)獲認(rèn)可。

市場(chǎng)布局：截至2025年，已在全國(guó)29個(gè)城市布局33個(gè)項(xiàng)目，總床位數(shù)超5萬張，入住率超90%，成為高端養(yǎng)老市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。

2.2.2 平安臻頤年

核心優(yōu)勢(shì)：依托平安集團(tuán)綜合金融與醫(yī)療資源，提供“保險(xiǎn)+養(yǎng)老+醫(yī)療”一站式服務(wù);引入智慧養(yǎng)老技術(shù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)個(gè)性化定制。

市場(chǎng)布局：已在北京、上海、廣州等一線城市落地項(xiàng)目，計(jì)劃2030年前覆蓋全國(guó)主要城市，打造高端養(yǎng)老品牌。

2.2.3 親和源

核心優(yōu)勢(shì)：會(huì)員制養(yǎng)老模式創(chuàng)新，降低入住門檻;社區(qū)文化活動(dòng)豐富，提升老人歸屬感。

市場(chǎng)布局：以上海為總部，輻射長(zhǎng)三角地區(qū)，已運(yùn)營(yíng)10個(gè)社區(qū)，會(huì)員超2萬人，成為區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)桿。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

3.1 智慧養(yǎng)老與科技賦能

5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)將深度滲透養(yǎng)老設(shè)施全生命周期管理：

智能穿戴設(shè)備：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)老人健康狀況，數(shù)據(jù)上傳至云端進(jìn)行分析，異常情況及時(shí)預(yù)警;

遠(yuǎn)程醫(yī)療：5G+遠(yuǎn)程醫(yī)療讓三甲醫(yī)院專家資源下沉至縣域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，基層機(jī)構(gòu)重癥處理能力提升40%;

數(shù)字孿生：通過模擬老人行為軌跡，提前預(yù)警跌倒風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化服務(wù)流程。

3.2 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與專業(yè)護(hù)理

“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式將成為主流趨勢(shì)。截至2025年，全國(guó)兩證齊全醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)達(dá)6492個(gè)，機(jī)構(gòu)床位總數(shù)175萬張，醫(yī)養(yǎng)簽約近7.9萬對(duì)。未來，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作，提供更加全面的健康管理服務(wù)，如慢性病管理、康復(fù)治療、認(rèn)知障礙干預(yù)等。

3.3 適老化改造與普惠養(yǎng)老

適老化改造需求激增，涵蓋居家、社區(qū)、公共場(chǎng)所等場(chǎng)景。2025年，國(guó)家投入專項(xiàng)資金支持老舊小區(qū)加裝電梯、無障礙設(shè)施改造等。同時(shí)，普惠養(yǎng)老專項(xiàng)再貸款政策已支持金融機(jī)構(gòu)為80家普惠養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)放優(yōu)惠貸款26.5億元，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)普惠化、均等化。

3.4 銀發(fā)經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)升級(jí)

50歲以上人群可支配收入增速連續(xù)5年高于社會(huì)平均水平，催生“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)升級(jí)浪潮。養(yǎng)老設(shè)施需求呈現(xiàn)個(gè)性化、定制化特征，如旅居養(yǎng)老、時(shí)間銀行等創(chuàng)新模式興起?？h域市場(chǎng)“養(yǎng)老+農(nóng)業(yè)”模式將康養(yǎng)服務(wù)與生態(tài)旅游結(jié)合，創(chuàng)造出年均30%的營(yíng)收增長(zhǎng)。

四、發(fā)展策略分析

4.1 提升服務(wù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

加強(qiáng)照護(hù)能力建設(shè)：提高護(hù)理型床位比例，培養(yǎng)專業(yè)護(hù)理人才，緩解護(hù)理人員缺口超百萬的問題;

統(tǒng)一適老化改造標(biāo)準(zhǔn)：制定居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)適老化改造規(guī)范，確保服務(wù)質(zhì)量與安全性;

推動(dòng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：建立養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)管與評(píng)估，提升行業(yè)整體水平。

4.2 深化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與資源整合

加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作：推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共建，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源共享;

拓展服務(wù)內(nèi)容：提供健康管理、康復(fù)護(hù)理、精神慰藉等多元化服務(wù)，滿足老人多層次需求;

優(yōu)化資源配置：通過公建民營(yíng)、民辦公助等方式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)，緩解資金壓力。

4.3 強(qiáng)化科技賦能與模式創(chuàng)新

推廣智慧養(yǎng)老技術(shù)：鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)智能養(yǎng)老設(shè)備與服務(wù)，如智能床墊、防走失手環(huán)等，提升服務(wù)效率與質(zhì)量;

探索創(chuàng)新模式：如旅居養(yǎng)老、時(shí)間銀行、互助養(yǎng)老等，豐富養(yǎng)老服務(wù)供給;

構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺(tái)：通過大數(shù)據(jù)分析用戶行為，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)服務(wù)需求，優(yōu)化資源配置。

4.4 拓展融資渠道與降低運(yùn)營(yíng)成本

多元化融資：利用養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債、PPP模式、普惠養(yǎng)老專項(xiàng)再貸款等政策工具，吸引社會(huì)資本參與;

輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：通過品牌輸出、管理咨詢等方式，降低重資產(chǎn)投入，提升運(yùn)營(yíng)效率;

成本控制：優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低采購(gòu)成本;通過規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，分?jǐn)偣潭ǔ杀尽?/p>

如需了解更多中國(guó)養(yǎng)老設(shè)施行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)養(yǎng)老設(shè)施行業(yè)深度全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。