激光雷達(dá)是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào)(激光束)，然后將接收到的從目標(biāo)反射回來(lái)的信號(hào)(目標(biāo)回波)與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較，經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理后，即可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)甚至形狀等參數(shù)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，激光雷達(dá)的性能和精度不斷提高，成本逐漸降低，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展。激光雷達(dá)(LiDAR)作為一種通過(guò)激光束探測(cè)目標(biāo)位置、速度及三維空間信息的核心傳感器技術(shù)，已成為自動(dòng)駕駛、智慧城市、工業(yè)測(cè)繪、機(jī)器人等領(lǐng)域的“感知利器”。

激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

隨著全球自動(dòng)駕駛從L2向L3+的跨越，激光雷達(dá)正以驚人的技術(shù)進(jìn)化速度重新定義行業(yè)格局，并悄然構(gòu)建起智能出行時(shí)代的全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師協(xié)會(huì)(SAE)最新報(bào)告顯示，2024年全球前裝激光雷達(dá)車(chē)型已達(dá)47款，較2021年增長(zhǎng)6倍。

隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型加速，車(chē)載激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的核心傳感器，正成為推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。中國(guó)作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)滲透率已突破40%，直接帶動(dòng)車(chē)載激光雷達(dá)需求激增。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，中國(guó)市場(chǎng)已成為激光雷達(dá)的重要增長(zhǎng)引擎。2024年車(chē)載激光雷達(dá)前裝搭載率突破8%，較2022年的1.2%實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。與此同時(shí)，中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)鏈本土化率從2021年的45%提升至2024年的90%。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游以激光器、探測(cè)器、光學(xué)元件等核心器件為主，國(guó)產(chǎn)化率逐步提升，但高端芯片仍依賴進(jìn)口;中游聚焦車(chē)載、工業(yè)級(jí)產(chǎn)品研發(fā)，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)批量交付;下游應(yīng)用場(chǎng)景從自動(dòng)駕駛擴(kuò)展至無(wú)人機(jī)避障、智慧交通、地質(zhì)勘探等多元領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“本土崛起+國(guó)際競(jìng)合”特征。華為、大疆、百度等科技巨頭通過(guò)垂直整合加速布局，而速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等專注企業(yè)憑借MEMS、轉(zhuǎn)鏡等技術(shù)路徑占據(jù)先機(jī)。國(guó)際廠商如Velodyne、Luminar則通過(guò)技術(shù)授權(quán)與合資模式切入中國(guó)市場(chǎng)。技術(shù)路線上，兼具低成本與高可靠性的半固態(tài)方案(如MEMS振鏡)成為主流，全固態(tài)激光雷達(dá)的芯片化研發(fā)正在突破。

政府“十四五”規(guī)劃中明確提出支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)核心技術(shù)攻關(guān)，加之車(chē)企對(duì)L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛功能的加速落地，激光雷達(dá)正從“技術(shù)驗(yàn)證”邁向“規(guī)?；宪?chē)”的新階段。

當(dāng)前，中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)正處于“技術(shù)突破”與“場(chǎng)景落地”的關(guān)鍵交匯點(diǎn)。一方面，芯片化設(shè)計(jì)、規(guī)?；a(chǎn)推動(dòng)成本年均降幅達(dá)20%，2025年有望實(shí)現(xiàn)千元級(jí)車(chē)載方案;另一方面，車(chē)企對(duì)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的迫切需求催生多傳感器融合方案，激光雷達(dá)與攝像頭、毫米波雷達(dá)的協(xié)同算法日益成熟。然而，行業(yè)仍面臨核心元器件國(guó)產(chǎn)化率低、極端環(huán)境可靠性驗(yàn)證不足、國(guó)際專利壁壘等挑戰(zhàn)。如何在降本增效的同時(shí)構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河，成為企業(yè)突圍的核心命題。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1、技術(shù)趨勢(shì)：固態(tài)化與智能化并行

未來(lái)五年，固態(tài)激光雷達(dá)將逐步替代機(jī)械式產(chǎn)品，光學(xué)相控陣(OPA)和Flash技術(shù)有望突破量產(chǎn)瓶頸。同時(shí)，AI算法的嵌入將實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)點(diǎn)云處理，提升目標(biāo)識(shí)別精度，降低對(duì)高算力平臺(tái)的依賴。

2、應(yīng)用場(chǎng)景多元化拓展

除自動(dòng)駕駛外，激光雷達(dá)在智慧城市(交通流量監(jiān)控、建筑建模)、工業(yè)4.0(AGV導(dǎo)航、精密檢測(cè))、消費(fèi)電子(AR/VR空間感知)等領(lǐng)域的應(yīng)用占比將提升至30%以上。例如，無(wú)人機(jī)搭載輕量化激光雷達(dá)，可實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與三維重建。

3、區(qū)域布局

長(zhǎng)三角、珠三角依托新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，形成涵蓋研發(fā)、制造、測(cè)試的生態(tài)閉環(huán);中西部地區(qū)則聚焦礦山、農(nóng)業(yè)等特殊場(chǎng)景的差異化應(yīng)用。

4、挑戰(zhàn)與對(duì)策

行業(yè)需攻克高溫環(huán)境下光子探測(cè)效率下降、車(chē)規(guī)級(jí)壽命驗(yàn)證周期長(zhǎng)等技術(shù)難點(diǎn)，同時(shí)構(gòu)建跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。政策層面應(yīng)加大基礎(chǔ)研發(fā)補(bǔ)貼，引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研合作，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“專精特新”企業(yè)。

中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)正乘政策東風(fēng)與技術(shù)革新之勢(shì)，從“跟跑”邁向“并跑”甚至“領(lǐng)跑”階段。短期內(nèi)，車(chē)載領(lǐng)域仍是增長(zhǎng)主引擎，L3+自動(dòng)駕駛滲透率提升與車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)策略將驅(qū)動(dòng)需求放量;中長(zhǎng)期看，多場(chǎng)景應(yīng)用爆發(fā)與核心技術(shù)自主可控將成為行業(yè)二次增長(zhǎng)曲線。然而，激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)與供應(yīng)鏈韌性不足等問(wèn)題仍需警惕。未來(lái)，行業(yè)需以“技術(shù)筑基、生態(tài)協(xié)同、標(biāo)準(zhǔn)先行”為戰(zhàn)略支點(diǎn)，通過(guò)上下游聯(lián)合攻關(guān)突破“卡脖子”環(huán)節(jié)，同時(shí)依托國(guó)內(nèi)超大市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加速全球化布局。

在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，中國(guó)有望孵化出3-5家具有全球影響力的激光雷達(dá)企業(yè)，重塑智能感知產(chǎn)業(yè)的全球版圖。

想要了解更多激光雷達(dá)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。