AI服務(wù)器出貨量有望年增38.4% 2023年AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈需求前景

• 黃江 2023年5月31日 來(lái)源：新浪 318 13
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在ChatGPT持續(xù)催化下，國(guó)內(nèi)AI算力需求將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，算力服務(wù)器廠商有望受益。據(jù)估算，ChatGPT的總算力需要7個(gè)至8個(gè)投資規(guī)模30億元、算力500P的數(shù)據(jù)中心支撐運(yùn)行。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能(AI)的數(shù)據(jù)服務(wù)器。它既可以用來(lái)支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁(yè)，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。AI服務(wù)器有助于為各種實(shí)時(shí)AI應(yīng)用提供實(shí)時(shí)計(jì)算服務(wù)。AI服務(wù)器主要有兩種架構(gòu)，一種是混合架構(gòu)，可以將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地，另一種是基于云平臺(tái)的架構(gòu)，使用遠(yuǎn)程存儲(chǔ)技術(shù)和混合云存儲(chǔ)(一種聯(lián)合本地存儲(chǔ)和云存儲(chǔ)的技術(shù))進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

2023年AI服務(wù)器出貨量有望年增38.4%

AI產(chǎn)業(yè)鏈通常由上游的數(shù)據(jù)和算力層、中游算法層和下游應(yīng)用層構(gòu)成。近期，市場(chǎng)更為關(guān)注上游產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是算力板塊。AI硬件涌現(xiàn)出很多新的投資機(jī)會(huì)，AI軟件應(yīng)用的背后靠硬件的算力支撐。

在ChatGPT持續(xù)催化下，國(guó)內(nèi)AI算力需求將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，算力服務(wù)器廠商有望受益。據(jù)估算，ChatGPT的總算力需要7個(gè)至8個(gè)投資規(guī)模30億元、算力500P的數(shù)據(jù)中心支撐運(yùn)行。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

擁有“電子產(chǎn)品之母”之稱(chēng)的印制電路板(PCB)是服務(wù)器的重要組成部件。隨著當(dāng)下人工智能(AI)行業(yè)高速發(fā)展，令應(yīng)用在AI服務(wù)器上的高價(jià)值量PCB產(chǎn)品市場(chǎng)需求大幅提升。

隨著AI服務(wù)器與AI芯片需求同步看漲，預(yù)計(jì)2023年AI服務(wù)器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等主芯片)出貨量將接近120萬(wàn)臺(tái)，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年占比將進(jìn)一步提升至15%，該機(jī)構(gòu)同步上修2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率至22%，而AI芯片2023年出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)46%。

該機(jī)構(gòu)表示，英偉達(dá)GPU已成為AI服務(wù)器所搭載芯片的主流，市占率約60-70%，其次為云計(jì)算廠商自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

相比通用服務(wù)器,AI服務(wù)器使用多張加速卡,其PCB采用高多層HDI結(jié)構(gòu),價(jià)值量較高,而且主板層數(shù)也遠(yuǎn)高于通用服務(wù)器,AI服務(wù)器PCB價(jià)值量是普通服務(wù)器的價(jià)值量的5-6倍。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在NVIDIA Computex2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200現(xiàn)已投入量產(chǎn)。從演示中可以觀察到新發(fā)GH200服務(wù)器架構(gòu)相對(duì)DGXH100有較大變化。GH200相對(duì)DGXH100的PCB變化，減少的是1張UBB和1張CPU母板，增加的是3張NVLink模組板，同時(shí)加速卡性能大幅度提升，PCB單機(jī)價(jià)值量應(yīng)當(dāng)有所增加，由此可見(jiàn)AI升級(jí)將持續(xù)帶動(dòng)PCB板塊價(jià)值增值。

2023年AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈需求前景

PCB承擔(dān)服務(wù)器芯片基座、數(shù)據(jù)傳輸和連接各部件功能。AI服務(wù)器中由于芯片升級(jí)，PCB需針對(duì)性的升級(jí)改革，以處理更多的信號(hào)、減少信號(hào)干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進(jìn)一步優(yōu)化。相比通用服務(wù)器，AI服務(wù)器使用多張加速卡，其PCB采用高多層HDI結(jié)構(gòu)，價(jià)值量較高，而且主板層數(shù)也遠(yuǎn)高于通用服務(wù)器，AI服務(wù)器PCB價(jià)值量是普通服務(wù)器的價(jià)值量的5-6倍。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球服務(wù)器領(lǐng)域PCB市場(chǎng)規(guī)模為78.04億美元，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到132.94億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%。服務(wù)器PCB單機(jī)價(jià)值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。隨著AI大模型和應(yīng)用的落地，市場(chǎng)對(duì)AI服務(wù)器的需求日益增加，市場(chǎng)擴(kuò)容在即。

AI服務(wù)器出貨量增加，相關(guān)的芯片、存儲(chǔ)器、零部件供應(yīng)商有望直接受益。

對(duì)于服務(wù)器芯片，TrendForce預(yù)計(jì)AI服務(wù)器芯片2023年出貨量將增長(zhǎng)46%。英偉達(dá)GPU為AI服務(wù)器市場(chǎng)搭載的主流芯片，市占率約60%-70%，其次為云端業(yè)者自研的AISC芯片，市占率超過(guò)20%。

AI服務(wù)器將刺激ServerDRAM、SSD與HBM需要同步升級(jí)。該機(jī)構(gòu)更看好HBM(高帶寬存儲(chǔ)器)的增長(zhǎng)空間，表示隨著高端GPU如英偉達(dá)A100、H100，AMDMI200、MI300，以及谷歌自研TPU等需求皆逐步提升，預(yù)估2023年HBM(高帶寬存儲(chǔ)器)需求量將年增58%，2024年有望再增長(zhǎng)約30%。

TrendForce稱(chēng)，在今年將有更多客戶導(dǎo)入HBM3的前期下，SK海力士作為目前唯一一批新世代HBM3產(chǎn)品的供應(yīng)商，其整體HBM市場(chǎng)占有率率可望借此提升至53%，而三星、美光則預(yù)測(cè)陸在今年底至明年初產(chǎn)量，HBM市占率分別為38%及9%。

隨著國(guó)內(nèi)外巨頭先后投入大模型軍備競(jìng)賽，以及大模型參數(shù)量快速增長(zhǎng)、從單模態(tài)向多模態(tài)升級(jí)等發(fā)展趨勢(shì)，疊加垂直行業(yè)大模型不斷豐富、下游應(yīng)用層出不窮、用戶規(guī)模不斷攀升，AI算力的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

大模型不斷涌現(xiàn)及性能升級(jí)，驅(qū)動(dòng)AI算力景氣高位向上AI時(shí)代算力需求激增。根據(jù)OpenAI的測(cè)算數(shù)據(jù)，2012年以來(lái)最大的AI訓(xùn)練運(yùn)行所使用的算力呈指數(shù)增長(zhǎng)，每3-4個(gè)月增長(zhǎng)一倍。2012-2018年，AI訓(xùn)練運(yùn)行所使用的算力已增長(zhǎng)超30萬(wàn)倍(相比之下摩爾定律僅增長(zhǎng)7倍)。另?yè)?jù)OpenAI于2020年的數(shù)據(jù)，訓(xùn)練一次1746億參數(shù)的GPT-3模型需要的算力約為3640PFlop/s-day(假如每秒計(jì)算一千萬(wàn)億次，需要計(jì)算3640天)。未來(lái)伴隨國(guó)內(nèi)外巨頭先后加碼大模型領(lǐng)域投入，以及各家大模型參數(shù)量快速增長(zhǎng)、從單模態(tài)向多模態(tài)升級(jí)等發(fā)展趨勢(shì)，以及用戶規(guī)模的不斷攀升，AI算力需求有望持續(xù)高景氣。

2022年我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，存力總規(guī)模超過(guò)1000EB，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)延降低到20毫秒以內(nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。4月19日上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)發(fā)布《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見(jiàn)》。明確到2023年底，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1，000PFLOPS(FP16)以上;到2025年實(shí)現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過(guò)高效算力調(diào)度，推動(dòng)算力供需均衡，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。上海市數(shù)據(jù)中心算力超過(guò)18，000PFLOPS(FP32);新建數(shù)據(jù)中心綠色算力占比超過(guò)10%;集聚區(qū)新建大型數(shù)據(jù)中心綜合PUE降至1.25以內(nèi)，綠色低碳等級(jí)達(dá)到4A級(jí)以上。

從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，目前全球科技巨頭均在加速算力側(cè)的布局，軟件廠商開(kāi)始自研芯片，而硬件廠商則在搭建算力平臺(tái)。一方面，包括微軟、亞馬遜、谷歌和Facebook等軟件及互聯(lián)網(wǎng)巨頭均在加大自研AI芯片的投入，同樣國(guó)內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商阿里、騰訊、百度等也均披露了AI芯片的自研計(jì)劃，而另一方面，以英特爾為代表的芯片廠商則開(kāi)始搭建算力平臺(tái)，發(fā)力軟件和云服務(wù)。在今年GTC(英偉達(dá)開(kāi)發(fā)者大會(huì))上，英偉達(dá)正式推出了AI云服務(wù)DGX Cloud，使企業(yè)能夠即時(shí)接入用于訓(xùn)練生成式AI等開(kāi)創(chuàng)性應(yīng)用的高級(jí)模型所需的基礎(chǔ)設(shè)施和軟件，DGX Cloud可提供NVIDIA DGX? AI超級(jí)計(jì)算專(zhuān)用集群，并配以NVIDIA AI軟件。DGX Cloud能夠讓每個(gè)企業(yè)都可以通過(guò)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器來(lái)訪問(wèn)NVIDIA的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，免除了購(gòu)置、部署和管理本地基礎(chǔ)設(shè)施的復(fù)雜性。DGX Cloud每月最低的訂閱價(jià)格為3.7萬(wàn)美元。

算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴(kuò)大帶動(dòng)算力需求持續(xù)攀升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，2022年全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)650萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架;近5年，算力總規(guī)模年均增速超過(guò)25%。當(dāng)算力在千行百業(yè)落地應(yīng)用時(shí)，不同精度的算力需要“適配”多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景。特別是隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，算力結(jié)構(gòu)隨之演化，對(duì)智能算力的需求與日俱增。政策層面看，我國(guó)高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能算力發(fā)展的基礎(chǔ)逐漸夯實(shí)。2022年2月，四部委再次聯(lián)合印發(fā)通知，同意在8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，隨著“東數(shù)西算”工程全面實(shí)施，智算中心建設(shè)也進(jìn)入了加快發(fā)展的新階段。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)樞紐和應(yīng)用載體，是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，長(zhǎng)期來(lái)看數(shù)據(jù)中心需求有望恢復(fù)。預(yù)計(jì)2024年IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6123億元，2022-2024年復(fù)合增速達(dá)15.9%，數(shù)據(jù)中心將進(jìn)入新一輪上升期。

《2023-2028年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務(wù)器。它既可以用來(lái)支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁(yè)，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。AI服務(wù)器有助于為各種實(shí)時(shí)AI應(yīng)用提供實(shí)時(shí)計(jì)算服務(wù)。...

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