方正證券指出，公司是溴化鋰制冷機(jī)的國(guó)內(nèi)第一品牌，擁有超過(guò)25年的空調(diào)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)溴化鋰中央空調(diào)市場(chǎng)20%以上的份額，并積極向余熱利用節(jié)能型溴化鋰制冷機(jī)業(yè)務(wù)拓展。2009年上半年溴化鋰制冷機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入28,405.93萬(wàn)元，同比下降28.34%，毛利13502.51萬(wàn)元，同比下降15.67%，溴冷機(jī)業(yè)務(wù)中傳統(tǒng)民用、工業(yè)用溴冷機(jī)因國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)和工業(yè)企業(yè)投資在今年上半年放緩而有所萎縮，但余熱利用溴冷機(jī)組仍然保持增長(zhǎng)。

    公司利用在溴冷機(jī)行業(yè)積累的深厚的換熱技術(shù)積極拓展空冷器市場(chǎng)空間，并逐步形成較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)家大型專項(xiàng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的政策推動(dòng)下，以哈空調(diào)、雙良為代表的內(nèi)資企業(yè)迅速擴(kuò)大空冷器市場(chǎng)份額�？绽淦鳂I(yè)務(wù)由于前次募集資金的陸續(xù)投入以及前期累計(jì)訂單在本期銷售的逐漸實(shí)現(xiàn)而大幅增長(zhǎng)，空冷器產(chǎn)品2009年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入27,395.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)872.48%，毛利6523.44萬(wàn)元，未來(lái)市場(chǎng)占有率有望繼續(xù)提升。

    公司苯乙烯業(yè)務(wù)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，總產(chǎn)能42萬(wàn)噸/年，位列全國(guó)第三。公司所在地江陰100公里半徑內(nèi)苯乙烯的年需求量就約有200萬(wàn)噸。苯乙烯實(shí)現(xiàn)銷售收入98,623.25萬(wàn)元，同比下降36.1%，實(shí)現(xiàn)毛利10,629.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.36%，下游需求旺盛導(dǎo)致毛利率大幅提升是化工業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要原因。未來(lái)有望保持10%的毛利空間。

    公司將新建海水淡化設(shè)備制造項(xiàng)目，投資建設(shè)估算為3,004.8萬(wàn)美元（折合人民幣20,522.7萬(wàn)元），項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后每年形成9套LT-MED/12000噸海水淡化設(shè)備建設(shè)規(guī)模，每套設(shè)備的售價(jià)在8000萬(wàn)人民幣左右，按照建設(shè)規(guī)模來(lái)計(jì)算，未來(lái)公司如果能實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，將為公司帶來(lái)7.2億的銷售收入，海水淡化有望成為公司2010年之后重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    方正證券認(rèn)為公司具有正在由傳統(tǒng)的溴冷機(jī)與苯乙烯雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐劳袖寤�鋰和苯乙烯技術(shù)進(jìn)行同心多元化擴(kuò)張的多輪驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)公司2009、2010年每股收益分別為0.57、0.78元，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。

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