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3G開倉(cāng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)絕地反擊：市場(chǎng)格局或?qū)⒏淖?/h1>
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http://m.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-4-20
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 3G 手機(jī) 通訊
- 中研網(wǎng)訊：
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近日，中興通訊、LG等相繼發(fā)布了2009年3G終端產(chǎn)品的戰(zhàn)略計(jì)劃，言辭間都表現(xiàn)了十足的信心，而三星、天語(yǔ)等分得3G訂單的廠商也大多會(huì)在五六月份推出其3G新品，3G終端在市場(chǎng)層面的大戰(zhàn)即將拉開大幕。
2009-2012年中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢(shì)及投資前景 【出版日期】 2009年4月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2009-2010年中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年9月以來(lái)，美國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)云再起，雷曼兄弟控股公司破產(chǎn)、美洲銀行收購(gòu)美林集團(tuán)、AIG2009-2012年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化 2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了2009-2012年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及 2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了由于在前幾輪的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商憑借著“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢(shì)，成為了當(dāng)之無(wú)愧的大贏家，整體國(guó)產(chǎn)手機(jī)將高調(diào)亮相于日后的3G競(jìng)爭(zhēng)中，而之前幾乎壟斷國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的外資品牌將遭遇內(nèi)資品牌在技術(shù)、產(chǎn)品和價(jià)位上的全方位挑戰(zhàn)。儼然，“在3G面前，大家都有機(jī)會(huì)”。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)“彎道超車”
記者在采訪中了解到，大多數(shù)中標(biāo)廠商在3G方面的投入都在持續(xù)加大，而且對(duì)三家運(yùn)營(yíng)商都敞開了懷抱，希望能夠?qū)?G一網(wǎng)打盡。從高額的技術(shù)投入成本到龐大的市場(chǎng)推廣，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)前所未有的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
近日，中興通訊表示，在未來(lái)3年中要進(jìn)入全球銷量的前五位，未來(lái)5年進(jìn)入全球銷量前三甲，并成為國(guó)內(nèi)3G的第一定制廠商；華為、大唐也被業(yè)界所看好，稱其會(huì)在3G時(shí)代厚積薄發(fā)；天語(yǔ)則是埋頭做3G產(chǎn)品發(fā)布前的詳盡準(zhǔn)備，將其與中國(guó)電信的合作列為今年的重中之重。三星、LG等外資品牌在3G市場(chǎng)爭(zhēng)奪中也絲毫沒(méi)有放松，LG近日還搶先宣布了將在今年推出25款3G產(chǎn)品。
其中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的高調(diào)姿態(tài)備受矚目，在運(yùn)營(yíng)商前幾次的招標(biāo)“暗戰(zhàn)”中，尤其是在中國(guó)移動(dòng)的招標(biāo)中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)拿到了可觀的份額。據(jù)悉，在中國(guó)移動(dòng)首輪TD-SCDMA終端招標(biāo)結(jié)果中，新郵通中標(biāo)2.1萬(wàn)部手機(jī)，聯(lián)想和海信分別中標(biāo)1.05萬(wàn)部，中興通訊中標(biāo)9000部，三星和LG則各獲4500部手機(jī)訂單。在中國(guó)移動(dòng)第二輪TD手機(jī)招標(biāo)額中，中興通訊、三星電子、新郵通和夏新位列前四名。其中，中興通訊中標(biāo)6.1萬(wàn)部，超過(guò)TD手機(jī)招標(biāo)整體數(shù)量的30%，占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，夏新則是以1.9萬(wàn)部的訂單在本次招標(biāo)中成為黑馬。
在中國(guó)電信近日3G手機(jī)招標(biāo)結(jié)果中，格局發(fā)生了變化，三星成為最大的贏家，中標(biāo)的四款手機(jī)占據(jù)了總量120萬(wàn)部終端手機(jī)中35%的份額。除了韓國(guó)三星和LG之外，此次中標(biāo)的其余5家均為國(guó)內(nèi)企業(yè)。
有報(bào)道稱，大唐、中興為主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)移動(dòng)終端廠商在TD市場(chǎng)的份額將達(dá)到70%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)GSM時(shí)代的不足30%；在CDMA市場(chǎng)上，中興、華為預(yù)計(jì)總體份額超過(guò)60%。根據(jù)賽迪咨詢報(bào)告最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)3G終端市場(chǎng)中，僅中興通訊的TD制式終端2008年銷售額就超過(guò)3個(gè)億，在中國(guó)移動(dòng)的兩次招標(biāo)中均獲得25%以上份額。
“國(guó)產(chǎn)手機(jī)在TD招標(biāo)中占到大頭，是很自然的現(xiàn)象，TD是中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，得到了國(guó)內(nèi)終端產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟長(zhǎng)期的支持�！敝娦艑＜摇⒈本┼]電大學(xué)教授曾劍秋接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，從發(fā)展的角度看，國(guó)產(chǎn)手機(jī)已經(jīng)成為通訊產(chǎn)業(yè)鏈條中很重要的部分，而國(guó)內(nèi)的華為、中興已經(jīng)躋身3G終端國(guó)際頂尖企業(yè)的行列。
常年從事通訊產(chǎn)業(yè)研究的北大縱橫合伙人俞奔進(jìn)一步分析認(rèn)為，國(guó)際上通行的CDMA和WCDMA制式的手機(jī)很早就有，因此外資品牌對(duì)此早有準(zhǔn)備，在中國(guó)市場(chǎng)投放時(shí)不需重新研發(fā)，只要做出相應(yīng)調(diào)整即可。
“而TD制式要付出的研發(fā)成本就相對(duì)大得多，從這個(gè)層面講，國(guó)內(nèi)廠商與外企基本處在同一起點(diǎn)。”
外資、本土都有機(jī)會(huì)
“其實(shí)在3G研發(fā)方面，中興很早就涉足，與一大批國(guó)際知名運(yùn)營(yíng)商有長(zhǎng)期合作，可以說(shuō)，我們是隨著國(guó)際市場(chǎng)3G的成長(zhǎng)一步步走來(lái)的。”中興通訊手機(jī)事業(yè)部品牌管理部的張偉告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，中興通訊目前在3G終端方面的研發(fā)專利已經(jīng)超過(guò)1000項(xiàng)，2008年已經(jīng)成為全球第六大手機(jī)廠商，其市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)毫不遜色于外資品牌。
即便是TD研發(fā)的高投入問(wèn)題，反而也成為幾大國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。張偉認(rèn)為，核算成本的高低要看雙方的合作程度�！岸ㄖ朴胁煌膶哟危顪\層的就是終端廠商的產(chǎn)品進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商的選型名單，而深度定制則不同，是雙方戰(zhàn)略層面的合作，運(yùn)營(yíng)商甚至?xí)谄錁I(yè)務(wù)推廣中突出和強(qiáng)調(diào)終端產(chǎn)品�！痹鐝�2G時(shí)代開始，中興通訊就與中國(guó)移動(dòng)等幾家運(yùn)營(yíng)商開始了合作，在TD上的投入更是長(zhǎng)達(dá)六七年，國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)與本土運(yùn)營(yíng)商的同步成長(zhǎng)，以及常年來(lái)雙方從系統(tǒng)到終端的全線配合，都在今天轉(zhuǎn)化為終端廠商實(shí)際的收益。
事實(shí)上，外資品牌也并不甘心在3G市場(chǎng)上沉寂。而從另一方面，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者基于長(zhǎng)期的品牌忠誠(chéng)度，對(duì)于國(guó)際知名品牌的3G未來(lái)充滿了期待。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心(以下簡(jiǎn)稱ZDC)《2008-2009中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌調(diào)查研究調(diào)查》的數(shù)據(jù)顯示，在最受中國(guó)用戶關(guān)注的3G手機(jī)中，諾基亞依然表現(xiàn)突出，關(guān)注比例超過(guò)50個(gè)百分點(diǎn)，緊隨其后的是索愛(ài)、三星、摩托羅拉等國(guó)際品牌�；趯�(duì)未來(lái)市場(chǎng)的看好，這些國(guó)際品牌絲毫沒(méi)有放松在3G上的步伐。據(jù)記者了解，三星手機(jī)方面的3G手機(jī)新品將在5月底6月初推出，由于其在手機(jī)市場(chǎng)上影響巨大，所以其新聞發(fā)言人在接受記者采訪時(shí)表示，還不便透露其下一步市場(chǎng)計(jì)劃。而另一手機(jī)巨頭LG，是近期外資品牌中高調(diào)亮相的一家，其在今年將推出的25款3G產(chǎn)品，會(huì)全面覆蓋TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
與國(guó)內(nèi)企業(yè)強(qiáng)調(diào)本土優(yōu)勢(shì)不同的是，LG在3G推廣中更多倚重其品牌實(shí)力和國(guó)際經(jīng)驗(yàn)。LG方面向本報(bào)記者透露，其在美國(guó)WCDMA市場(chǎng)中占有率一直領(lǐng)先，在歐洲市場(chǎng)中更是穩(wěn)坐第一，正是因?yàn)樵诿绹?guó)、韓國(guó)以及歐洲等幾大成熟3G市場(chǎng)上的成績(jī)，LG在2008年全球手機(jī)銷量超過(guò)一億部，并超過(guò)了摩托羅拉與索尼愛(ài)立信，成為全球手機(jī)前三甲�！拔覀兪侨蛟鲩L(zhǎng)最迅速的手機(jī)廠商，希望能把在海外的3G成功經(jīng)驗(yàn)帶到中國(guó)市場(chǎng)�！绷硗猓瑫r(shí)尚歷來(lái)是韓國(guó)手機(jī)品牌的特色，在3G推廣中，LG將再次拿出這個(gè)殺手锏，比如在以往取得很好市場(chǎng)收益的“曲奇”產(chǎn)品中推出了3G升級(jí)版。而且LG明確提出將商務(wù)人士、潮流數(shù)碼發(fā)燒友和高端時(shí)尚人群作為3G的主打消費(fèi)群，這意味著將借助不同的產(chǎn)品類別有針對(duì)性地占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)。
一家獨(dú)大局面或?qū)⒏淖?/STRONG>
俞奔分析說(shuō)，盡管三星、LG在3G市場(chǎng)上一貫表現(xiàn)不俗，但中國(guó)市場(chǎng)很難形成幾家手機(jī)商壟斷覆蓋的局面，“中國(guó)市場(chǎng)較為復(fù)雜，近些年不僅本土手機(jī)制造能力大為增強(qiáng)，連山寨手機(jī)也分得了一份市場(chǎng)，不同層面的市場(chǎng)會(huì)有不同的產(chǎn)品覆蓋�！盳DC認(rèn)為，隨著3G在中國(guó)市場(chǎng)的推廣，諾基亞獨(dú)霸半壁江山的局面也將會(huì)逐步被改變，市場(chǎng)關(guān)注將出現(xiàn)向其他品牌分流的現(xiàn)象。
“知名外資手機(jī)廠商在品牌影響力、技術(shù)方面有著很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，而且長(zhǎng)期引領(lǐng)了全球通訊業(yè)發(fā)展的潮流。
但在中國(guó)市場(chǎng)，一些外企品牌在戰(zhàn)略調(diào)整中出現(xiàn)了一些失誤，尤其是在發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)利潤(rùn)不理想的情況下發(fā)生了戰(zhàn)略上的搖擺，最終被新興市場(chǎng)崛起的企業(yè)趕超�！痹鴦η镞@樣告訴記者。其實(shí)，在2008年，原來(lái)的全球前五位手機(jī)廠商，已經(jīng)出現(xiàn)了劇烈分化，從銷量上看，諾基亞、三星、LG依然保持了一定增長(zhǎng)，但摩托羅拉和索愛(ài)卻嚴(yán)重滑坡，在2009年全球手機(jī)市場(chǎng)萎縮的背景下，這種分化或?qū)⒏蟆?
“在3G面前，外資和本土企業(yè)大家都有機(jī)會(huì)。信息通訊業(yè)的特點(diǎn)就是變化快，雖然國(guó)產(chǎn)手機(jī)在品牌上還需要沉淀，但只要其技術(shù)、產(chǎn)品和價(jià)位上具備優(yōu)勢(shì)，完全有可能在3G時(shí)代趕超外資。”不過(guò)，對(duì)于當(dāng)前內(nèi)資手機(jī)市場(chǎng)上普遍的山寨機(jī)現(xiàn)象，曾劍秋并不看好，他認(rèn)為，山寨機(jī)不會(huì)長(zhǎng)久，中國(guó)手機(jī)未來(lái)還是會(huì)以自主創(chuàng)新為主，而且，現(xiàn)在不少山寨機(jī)在3G轉(zhuǎn)型中已經(jīng)通過(guò)“招安”等方式回歸主流。
3G贏家短期難下定論
俞奔在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，目前運(yùn)營(yíng)商是3G的主要牽頭人，手機(jī)廠商處于相對(duì)被動(dòng)的位置，但歸根到底，3G市場(chǎng)并不是完全由這兩大主體決定，第三方即消費(fèi)者才是更重要的決定因素。3G能否成為被市場(chǎng)認(rèn)可的主流業(yè)務(wù)，還需一定時(shí)間的觀察，“這不是靠運(yùn)營(yíng)商一家的推廣就可以達(dá)到的”。
目前一些3G宣傳中提到的手機(jī)電視等功能大多在2G技術(shù)就可以實(shí)現(xiàn)，用戶還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)3G的真正魅力究竟何在。有專家提到了3G幾個(gè)比較確切的應(yīng)用，比如視頻會(huì)議、視頻通話等，還有位置服務(wù)(尋找特定區(qū)域的餐館、旅店等服務(wù)信息)以及監(jiān)控(比如家長(zhǎng)可以監(jiān)控孩子在學(xué)校做了什么等)，但這距離人們想象中的3G大變革似乎相去甚遠(yuǎn)。
“3G能否達(dá)到改變?nèi)藗兩罘绞降某潭�，要看它的業(yè)務(wù)內(nèi)容是否會(huì)成為人們生活的必需，也就是說(shuō)，除了目前手機(jī)的基本功能外，人們?cè)诟嗟念I(lǐng)域進(jìn)行消費(fèi)時(shí)，到了‘非手機(jī)不可’的地步�！庇岜寂e例說(shuō)，比如在看視頻、辦理銀行業(yè)務(wù)，甚至在購(gòu)物、辦理登機(jī)牌時(shí)，都形成了運(yùn)用3G手機(jī)的習(xí)慣，3G才可能達(dá)到真正意義上的變革性的影響。
在通信行業(yè)專家看來(lái)，現(xiàn)在還處在3G手機(jī)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，因此斷言誰(shuí)能占據(jù)上風(fēng)尚早，手機(jī)廠商除了要在技術(shù)研發(fā)上繼續(xù)大踏步前進(jìn)外，更應(yīng)該在人們的消費(fèi)行為和需求上動(dòng)腦筋。
“未來(lái)誰(shuí)能在3G的業(yè)務(wù)功能上提高粘性，改變主流的生活方式，誰(shuí)才是3G贏家，這依賴于運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)廠家的共同力量。”
記者觀察
諾西3G之痛
經(jīng)過(guò)兩年波折不斷的整合后，諾基亞西門子公司(以下簡(jiǎn)稱諾西)在2008年取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。但在3G市場(chǎng)，諾西遭遇的難題似乎才剛剛顯現(xiàn)。從國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商前幾輪終端設(shè)備的招標(biāo)結(jié)果來(lái)看，諾西在3G只得了很少的一杯羹。
在中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA終端設(shè)備的第二輪招標(biāo)中，大唐、中興等國(guó)內(nèi)企業(yè)拿走了大部分的份額，而諾西僅獲得7.5%。在前不久中國(guó)電信3G終端的招標(biāo)中，7家中韓廠商瓜分了所有配額，諾西毫無(wú)所獲。1月中國(guó)聯(lián)通WCDMA的招標(biāo)中，諾西也落后于“華為系”、“愛(ài)立信系”、中興通訊，僅拿下11%的份額。
此前，人們對(duì)諾西在WCDMA的斬獲充滿期待，因?yàn)樵摴驹趪?guó)際WCDMA市場(chǎng)上穩(wěn)居前三，對(duì)國(guó)內(nèi)WCDMA的研發(fā)和推廣也一直熱衷，但結(jié)果卻令人失望。
有分析認(rèn)為，主要是諾西在價(jià)格策略上無(wú)法靈活調(diào)整，優(yōu)勢(shì)也就無(wú)從發(fā)揮。
至于TD，諾西則是錯(cuò)失先機(jī)。與國(guó)內(nèi)廠商很早就押寶TD不同，諾西更大的精力還是在其擅長(zhǎng)的GSM和WCDMA上。雖然西門子與華為在2004年共同出資組建鼎橋通訊專門發(fā)展TD全業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在來(lái)看，這樁被外界稱為是應(yīng)對(duì)中國(guó)3G制式的“拉郎配”，并沒(méi)有給諾西的競(jìng)標(biāo)帶來(lái)更多實(shí)際的幫助。
中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)的CDMA中，諾西更是缺乏基因，其在2005年就已退出了CDMA市場(chǎng)。近日，據(jù)海外媒體報(bào)道，諾西已經(jīng)對(duì)北電提出要約收購(gòu)，收購(gòu)目標(biāo)包括CDMA和開發(fā)下一代無(wú)線技術(shù)LTE的研究部門，其中的CDMA部門是北電1月份宣布破產(chǎn)之前大部分運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的來(lái)源。有觀點(diǎn)認(rèn)為，只有成功收購(gòu)北電的這部分資產(chǎn)，諾西才有望重返CDMA市場(chǎng)。
除了要應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)TD、WCDMA、CDMA并存的復(fù)雜情況外，擺在諾西面前的，還有一批同自己一樣，以整合或結(jié)盟形成新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在被稱為是電信設(shè)備企業(yè)“融合期”的幾年中，阿爾卡特和朗訊結(jié)合，華為與摩托羅拉結(jié)盟，愛(ài)立信與新郵通和烽火通信結(jié)盟，能在剛開放的中國(guó)3G市場(chǎng)上搶奪份額是眾多聯(lián)盟企業(yè)的重要目的之一。但正是在移動(dòng)通訊領(lǐng)域，諾基亞與西門子的結(jié)合在初始就遭到質(zhì)疑。諾基亞在移動(dòng)領(lǐng)域長(zhǎng)期獨(dú)占鰲頭，而西門子的優(yōu)勢(shì)在固網(wǎng)，這意味著，西門子對(duì)于諾基亞在移動(dòng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮不了什么作用。雖然先前諾基亞就欲與普天在3G方面合作，但后來(lái)因與西門子通信合并而擱淺。近日，諾基亞西門子通信公司中國(guó)區(qū)總裁張志強(qiáng)接受采訪時(shí)表示，諾西與普天在TD-SCDMA方面已經(jīng)完全中斷合作，但其它3G領(lǐng)域的合作還在談，解決這個(gè)歷史問(wèn)題還要很長(zhǎng)一段時(shí)間。
經(jīng)過(guò)數(shù)年積累，諾基亞在中國(guó)占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，更是賺得了不錯(cuò)的口碑。但在其身后，索愛(ài)、三星、LG等不斷緊逼，尤其是通過(guò)各種時(shí)尚概念的打造，分流了很大一部分年輕市場(chǎng)。同時(shí)，一批隨著3G出爐而備受關(guān)注的國(guó)內(nèi)廠商，更是后來(lái)者可畏。有專家認(rèn)為，這些競(jìng)爭(zhēng)者的實(shí)力不可小覷，包括三星、LG、中興等在內(nèi)的一些國(guó)內(nèi)外廠商，都已在歐美等成熟市場(chǎng)歷練為老手，再加上諾西在招標(biāo)結(jié)果上并無(wú)太多收獲，諾西在華的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將有所弱化。雖然諾西頭把交椅的位置暫無(wú)法撼動(dòng)，但未來(lái)兩年，隨著3G市場(chǎng)的逐步成熟，格局或?qū)⒊霈F(xiàn)變化。
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- ·2008年1-12月山東電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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