世界大豆生產(chǎn)現(xiàn)狀

    據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)表明：2004年全球大豆總產(chǎn)達(dá)21690萬噸，占主要油料作物總產(chǎn)的57％。美國、巴西、阿根廷是大豆的主產(chǎn)國，而中國的大豆產(chǎn)量僅次于阿根廷，位居第四，四國大豆產(chǎn)量之和占世界總產(chǎn)量的90％。值得注意的是在20年間，四國產(chǎn)量比例發(fā)生巨大變動，20年前美國產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的64％，巴西占16％，中國占10％，阿根廷占5％，但隨著全球大豆消費需求強勁增長，上世紀(jì)90年代初期，由于全球大豆市場供求失衡所引發(fā)國際大豆市場價格大幅上揚，直接刺激了南美、巴西和阿根廷種植大豆的熱情。2001／2002年度以來，巴西和阿根廷的大豆總產(chǎn)量已經(jīng)超過美國。2004年，美國大豆產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的40％，巴西占24％，阿根廷18％，中國大豆產(chǎn)量為1760萬噸，只占8％。

    大豆加工業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀

    在發(fā)達(dá)國家，現(xiàn)代大豆加工業(yè)主要以高技術(shù)、高產(chǎn)量、高效益為特征的大豆深加工企業(yè)為主。

    2004年，全球用于加工的大豆占總產(chǎn)量的82％，大豆制品銷售額平均年增長12％。美國和日本是全球大豆加工強國，產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣。近年來，大豆主產(chǎn)區(qū)巴西和阿根廷的大豆加工業(yè)正迅猛增長。中國近幾年的大豆初加工能力平均為5000萬噸。至2005年，中國大豆的年加工能力已接近6800萬噸。“十一五”末，可基本形成中國現(xiàn)代大豆加工業(yè)的構(gòu)架，實現(xiàn)工業(yè)化大豆食品占大豆食品總消費量的40％以上。

    預(yù)計2005年中國大豆產(chǎn)量為1700萬噸，大豆進口可能達(dá)到2450萬噸左右，豆油進口也可能達(dá)到200萬噸左右。中國大豆加工行業(yè)對國際市場的依賴程度正在逐步加強，國際市場大豆價格的變化對國內(nèi)市場價格的影響力也在不斷加大。

    全球食用油市場穩(wěn)定增長，一般每年增速為3％~5％�？偛课挥跐h堡的行業(yè)刊物《油世界》表示，2005／2006年度豆油產(chǎn)量增至3470萬噸，將超過3436萬噸的預(yù)期消費量。就中國市場而言，2005年城鎮(zhèn)居民人均消費食油9公斤以上，農(nóng)村人均消費食油8公斤以上。如果加上食品加工等用油量，全社會人均消費食油量可能已達(dá)到11．5公斤左右，食用油消費總量約1700萬噸左右，其中進口量約為450萬噸。

    中國大豆加工的最大行業(yè)是浸油業(yè)，年加工大豆能力已超過3000萬噸，是中國大豆產(chǎn)量的2倍以上，但是效益低下，平均噸加工利稅小于等于50元。

    不同地域的油脂企業(yè)由于受其自身條件的限制，企業(yè)生產(chǎn)成本、銷售、盈利情況也各不相同。沿海企業(yè)，其進口油料進廠接卸、產(chǎn)品出口費用低；產(chǎn)成品主銷區(qū)的企業(yè)，其產(chǎn)品銷售市場優(yōu)勢大，出貨及時、運出費用低；原料主產(chǎn)區(qū)企業(yè)占據(jù)原料購進和原料運輸優(yōu)勢。總體上，豆油加工企業(yè)全部依靠規(guī)模效益，日加工能力在1000噸以下的中、小工廠，半數(shù)以上處于倒閉、停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。

    事實上，國內(nèi)的壓榨能力又是遠(yuǎn)遠(yuǎn)過剩的。截至2004年年底，中國共有日處理大豆200噸以上的大豆壓榨企業(yè)169個，總加工能力為日處理大豆23．37萬噸，按300個工作日計算，折合年加工能力7010萬噸。中國現(xiàn)有大豆壓榨能力是豆粕市場實際需求的2．6倍以上，大豆壓榨業(yè)的年綜合平均開工率不足40％。

     另外，大型大豆壓榨企業(yè)的布局不盡合理，一港多廠的現(xiàn)象已經(jīng)在大連、東莞等港口城市出現(xiàn)，加劇了企業(yè)的經(jīng)營難度和經(jīng)營風(fēng)險。在山東一些沿海城市，同一個港口并列著數(shù)家日處理量在1000噸以上的油廠，而且現(xiàn)在還在興建新的大型榨油廠。油脂行業(yè)規(guī)模大，但競爭不規(guī)范。

    中國豆粕2005年的形勢嚴(yán)峻。一般來說6月是豆粕的消費高峰，但是2005年的消費高峰卻遲遲未到，這說明飼料行業(yè)對后市沒有信心。另外，榨油廠現(xiàn)在還面臨著進口油的競爭，目前進口的一級豆油與國內(nèi)的四級豆油價格幾乎持平，前者每噸5200元，后者5150元，這對國內(nèi)榨油廠相當(dāng)不利。

    伴隨著2003年大豆壓榨行業(yè)的高利潤，國內(nèi)壓榨規(guī)模繼續(xù)攀升至7000萬噸／年，大大超過了國內(nèi)消費需求。其后始于2004年4月的進口大豆價格暴跌拉開了壓榨行業(yè)整合的序幕，不少風(fēng)險控制不當(dāng)?shù)膲赫�廠在當(dāng)年一度受到重創(chuàng)。另外，從生產(chǎn)技術(shù)方面來看，中國目前大豆浸油工業(yè)90％以上采用“高溫脫溶”工藝。而“高溫脫溶”所得豆粕，在高溫作用下，蛋白質(zhì)發(fā)生“過度變性”，目前國內(nèi)、外在理論與生產(chǎn)實踐方面，均認(rèn)為“過度變性”的豆粕已失去加工功能，只能用作飼料。大豆每噸加工效益在60元以下，80％以上的浸油廠處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)。

    大豆蛋白加工業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀

    據(jù)有關(guān)專家分析，中國大豆分離蛋白的年消費量達(dá)到8萬噸沒有問題，按國內(nèi)價格計算，產(chǎn)值可達(dá)到180億元。其中僅飲料行業(yè)就可用6萬噸，接近100億元的產(chǎn)值。據(jù)估計，中國對大豆蛋白的消費量將會持續(xù)上升，不排除每年增長10％以上的可能。而中國目前除傳統(tǒng)大豆加工品外，現(xiàn)代工業(yè)化大豆加工能力不超過50萬噸□包括分離蛋白、速溶豆粉、脫腥豆粉等，即生產(chǎn)量不足需求量的1／10，為中國大豆蛋白行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場。

    大豆蛋白加工是最近10多年來中國大豆加工利用的新方向。其加工工藝和傳統(tǒng)大豆加工工藝的區(qū)別在于大豆經(jīng)過浸出法提取油脂后，豆粕在低溫條件下脫除溶劑，大豆蛋白質(zhì)基本不變性。利用此低溫脫溶豆粕（俗稱白豆片）可以進一步生產(chǎn)出大豆蛋白粉、大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白等大豆蛋白產(chǎn)品。

    中國現(xiàn)今已有30余家生產(chǎn)大豆蛋白的企業(yè)，可以生產(chǎn)大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白。其中，大豆分離蛋白是主要品種。2002年，這些企業(yè)使用大豆40萬噸。其中，大豆組織蛋白生產(chǎn)使用大豆5萬噸，大豆分離蛋白和大豆?jié)饪s蛋白使用大豆20萬噸。盡管現(xiàn)在大豆蛋白系列產(chǎn)品在大豆產(chǎn)業(yè)中還不占影響地位，但是從發(fā)展趨勢看，大豆蛋白系列產(chǎn)品的加工具有廣闊的發(fā)展前景。

    20世紀(jì)90年代中期以前，中國僅有吉林前郭、黑龍江三江、湖北云夢等少數(shù)廠家生產(chǎn)大豆蛋白。近幾年，隨著中國植物蛋白應(yīng)用市場的日益擴大，尤其是肉類制品行業(yè)應(yīng)用量的迅速增加，國內(nèi)又紛紛投資興建大豆分離蛋白加工廠，如雙匯集團、九三油脂集團等實力雄厚的企業(yè)。目前，中國國內(nèi)大豆蛋白廠已超過40家，設(shè)計生產(chǎn)能力超過20萬噸／年。加上新增的生產(chǎn)線，2005年底生產(chǎn)能力突破30萬噸／年的規(guī)模，與美國不相上下。中國大豆蛋白企業(yè)存在的問題主要是新產(chǎn)品開發(fā)滯后，產(chǎn)品品種較為單一，應(yīng)用領(lǐng)域窄，產(chǎn)品附加值低。產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)低于國際水平，盡管價格較低，但銷量依然無法提高。生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致成本高，競爭能力偏弱。

      面對大豆蛋白這一快速成長的市場，行業(yè)競爭趨于激烈，跨國公司也在積極尋求商機。以世界500強之一的杜邦公司為例，2001年杜邦收購了湖北云夢縣的蛋白廠，2002年5月合資成立杜邦鄭州蛋白有限公司，2002年10月合資成立杜邦雙匯漯河蛋白公司，三家企業(yè)共同構(gòu)成了杜邦在內(nèi)地蛋白質(zhì)生產(chǎn)基地的布局。ADM公司則在2004年在山海關(guān)建立了大豆?jié)饪s蛋白生產(chǎn)基地。金城油脂公司則在江蘇建立了一家大豆蛋白纖維工廠。 

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