2009年11月20日，凱迪電力公告，公司擬以12.04元/股的價格向包括控股股東武漢凱迪控股投資有限公司在內(nèi)的不超過十名特定投資者發(fā)行不超過1.5億股股票，募集資金總額不超過18億元。其中，向凱迪控股發(fā)行的數(shù)量不低于30%、不超過33.49%。發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認購。這意味著公司將進入生物質(zhì)能發(fā)電領(lǐng)域。
投資7個生物質(zhì)能電廠
公告顯示，本次非公開發(fā)行募集的資金計劃投入南陵凱迪、淮南凱迪等7個生物質(zhì)能電廠項目。這些項目合計需要使用資金20.8224億元。若實際募集資金凈額少于項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
凱迪控股為凱迪電力的控股股東，經(jīng)營業(yè)范圍是對環(huán)保及綠色能源項目的投資、開發(fā)及管理。若本次發(fā)行1.5億股，預(yù)計非公開發(fā)行后，凱迪控股持股比例為32.48%-33.49%，仍為第一大股東。凱迪控股自2004年開始在國內(nèi)1500多個縣市就綠色能源項目開展了大量的調(diào)研工作，并與266個縣市簽訂了生物質(zhì)原料供應(yīng)合作框架協(xié)議。截至非公開預(yù)案公告日，凱迪控股已設(shè)立111個項目公司。目前該公司正在建設(shè)全球第一條利用秸稈和碳薪林為原料的生物質(zhì)大型氣化液化商業(yè)化裝置，預(yù)計2010年投入商業(yè)化運行。
公告稱，除了公司下屬的9個生物質(zhì)能電廠項目公司外，凱迪控股旗下還有102個生物質(zhì)能電廠項目公司。雖然所有生物質(zhì)能電廠項目公司的投資建設(shè)、運營管理的商業(yè)模式相近，但公司與凱迪控股不存在同業(yè)競爭。
公告稱，本次非公開發(fā)行是公司做大作強生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)從環(huán)保型公司逐步向綠色能源綜合型環(huán)保公司轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵一步。這7個項目的建設(shè)、運營將顯著提升公司的盈利能力，對公司未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
公告稱，發(fā)展生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)不僅在增量上減少了對化石能源的依賴，而且在存量上減少了對生物質(zhì)能源的浪費和不合理使用對環(huán)境所造成的破壞。生物質(zhì)能是唯一一種可再生的碳源，是發(fā)展可再生能源最主要的方向之一。據(jù)初步預(yù)測，到2020年，全國能源消費總量將超過30億噸標煤，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展形成了對能源的剛性需求，生物質(zhì)能源的市場容量巨大。
此外，凱迪電力還擬收購凱迪控股9個下屬子公司的100%股權(quán)，交易標的評估值合計為3801.82萬元，與凈資產(chǎn)相比增值率為0.92%。收購所用的資金為自有資金，與本次非公開發(fā)行股票募集資金無關(guān)。
轉(zhuǎn)讓東湖高新股權(quán)
同日披露的公告顯示，凱迪電力擬在近期轉(zhuǎn)讓控股子公司東湖高新的全部股份7991.3121萬股，占總股本29%。擬受讓方為湖北省聯(lián)合發(fā)展投資有限公司，注冊資本32億元，主營業(yè)務(wù)為對基礎(chǔ)設(shè)施、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及其他政策性建設(shè)項目的投資；委托投資與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；園區(qū)建設(shè)等。公告并沒有提及擬轉(zhuǎn)讓的原因和轉(zhuǎn)讓的金額等具體事項。
湖北省聯(lián)合發(fā)展投資有限公司股東構(gòu)成為，湖北省國資委認繳人民幣13億元，占比40.625%；武漢經(jīng)濟發(fā)展投資集團認繳人民幣3億元，占比9.375%；武漢鋼鐵集團、東風(fēng)汽車公司、中國三江航天工業(yè)集團公司、中國長江三峽工程開發(fā)總公司、葛洲壩集團股份有限公司、武漢黃鶴樓科技園有限公司各認繳2億元，各占比6.25%，共占37.5%；鄂州市城市建設(shè)投資有限公司及黃石、孝感、黃岡、咸寧、仙桃、潛江、天門各市國資委各認繳5000萬元，各占比1.56%，共占12.50%。
