2011年7月13日-16日，由大連市人民政府，中國煤炭運銷協(xié)會和東北亞煤炭交易中心聯(lián)合主辦的“2011·東北亞煤炭交易會”在大連舉行。圖為東北亞煤炭交易中心副總裁任樹田。

    任樹田：女士們、先生們，上午好；歡迎大家來到大連參加交易會，東北亞煤炭交易會每年舉辦一次，我們的交易會今年的成功召開有賴于大家的有力支持。大家知道東北亞煤炭交易中心在大連有一個52層的大樓，我們的會員聚集在大樓的時候，這個交易會可以每天都召開，今天我向大家匯報的題目是煤炭市場的發(fā)展與中國市場的關(guān)系，這是我的一點理解，在座的各位都是專家了，有更深的見解，我們在下面可以共同探討。

    首先，我從幾個方面來介紹一下中國煤炭的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。剛才胡總把中國的煤炭上半年的形勢和下半年的預(yù)測都做了分析，非常的好。我只是從趨勢上做一些介紹。

    中國作為世界上的第三大進(jìn)口國，曾經(jīng)是一個很大的出口國，我們出口日本、韓國的時候，當(dāng)時所占的市場 份額非常大�，F(xiàn)在中國從出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國之后，趨勢也一個變化。中國將成為世界上最大的煤炭進(jìn)口國，將超過日本。

    從這個圖上大家可以看到，中國從進(jìn)口、出口的轉(zhuǎn)變的趨勢非常的快。從世界的角度來看，從生產(chǎn)商、貿(mào)易商的分析里看，他們對中國的預(yù)期是非常大的，中國的進(jìn)口量很小，因為只占到產(chǎn)銷量的5%左右 ，從長遠(yuǎn)看，進(jìn)口量會放大。 國內(nèi)每年向南方運煤4.5億噸左右，四、到五年內(nèi)應(yīng)該達(dá)到5億噸的數(shù)量。主要的消費區(qū)是在南方，廣東、福建、浙江，包括山東也有一些，廣西也是一個進(jìn)口的地區(qū)。除了印尼的煤炭之外也進(jìn)口越南的無煙煤。

    中國的煤炭消費持續(xù)的增長，我們每年的電力需求的增長是338億萬噸，增長率是16%，如果按照這個增長速度來看，我們的煤炭的燃燒效率按36%來計算，這是中國目前的平均數(shù)。每年增加的在1.5億噸左右。大家可以看到這個藍(lán)色的是電煤，從2000年到2015年的預(yù)期，是一個增長。胡總講了中國今年的水電可能是造成淡季的原因之一，因為我們出現(xiàn)了一個旱季。去年澳大利亞的洪災(zāi)推進(jìn)了國內(nèi)的消費者的價格迅速地上漲，電煤也跟著上漲。包括國際油價的上漲也是一個影響因素。電煤的上漲影響了中國今年的進(jìn)口，從1-3月份進(jìn)口量很小。中國和世界是聯(lián)動的，所以國際煤炭漲到一定的時候，中國的電煤的價格的總體也要上漲。我們中國進(jìn)口的電煤是一個調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，但是我認(rèn)為它不是一個簡單的調(diào)節(jié)和補(bǔ)充了，他們有相互依存的關(guān)系，國際市場的價格變動對中國的影響是非常大的。

    中國的產(chǎn)煤區(qū)都是在北方，在東北，包括最近在新近也發(fā)現(xiàn)了可露天開采的大煤田。中國的產(chǎn)煤受一些因素的制約，包括成本、人力�，F(xiàn)在我們露天開采的比例很小，深井開采的成本要高。同時我們的鐵路運輸能力也受到了限制，因為我們中國的產(chǎn)煤區(qū)在北部和西部，我們的消費區(qū)在東部和南部一些沿海地區(qū)，所以不只是價格的問題，而是沒有那么多鐵路運輸這些煤炭。新疆發(fā)現(xiàn)了可露天開采的大煤田，但是也存在鐵路運輸?shù)膯栴}。現(xiàn)在從新近有三條鐵路線在修建，只有一條是現(xiàn)成的，是走甘肅的。我們知道山西、陜西的煤，包括大秦線運輸?shù)拿旱角鼗蕧u，現(xiàn)在已經(jīng)受到了鐵路停運的限制，如果是露天開采的煤，就是把鐵路修到了甘肅，那么再往東走的話，這個投資成本很大。

    下面我們會介紹中國的西部開發(fā)的政策，2000年開始我們已經(jīng)投入了4萬億人民幣來開發(fā)大西北，新疆是一個重點，但是新疆也需要動力，它需要火電，需要發(fā)電。因為他們是露天開采，他們的焦煤可能要從蒙古其他的地區(qū)進(jìn)口。所以新疆在現(xiàn)在不能完全解決中國煤電缺乏的一個局面。

    下面我們看一下中國的能源戰(zhàn)略對煤炭的需求是持續(xù)的。從這個圖上看，中國的煤炭占能源的70%，美國的煤電只占2-3%。你看美國的天然氣發(fā)電占27%。中國是一個天然氣缺乏的國家，我們還在進(jìn)口，而且運行成本非常高。大家知道南山電廠是一個上市公司，他們不能進(jìn)口，只能是買。包括世界各國都在研究怎么樣發(fā)展替代能源來代替煤炭，大家希望有更加環(huán)保的資源，包括太陽能、核能，大家知道今年3月份在日本發(fā)生地震，對整個世界的核能的發(fā)展受到很大的打擊。現(xiàn)在中國對核電站的審查更加的嚴(yán)格。德國有18家核電站，現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)了9家。他們說是檢修，之后從來沒有開過。他們現(xiàn)在只能從法國買電網(wǎng)。包括日本，我們知道日本的電是互通的，日本出現(xiàn)了事故以后也在重視煤電，所以其他的可替代的能源不是那么有效的。日本的煤電當(dāng)時關(guān)閉了八家，關(guān)閉的八家的火電廠。

    中國從煤炭出口國變成了凈進(jìn)口國之后，中國在世界的市場的地位發(fā)生了變化。原來的散貨是往外走的，比如到歐洲、日本一些國家�，F(xiàn)在中國成了凈進(jìn)口國，大家看到這個航運的路線已經(jīng)改變了，從北美洲東部的港口到，包括美國的一些港口，他們也都是在往亞洲走煤，亞洲是他們的新興市場，日本和韓國是相對比較穩(wěn)定的市場，日本是2億噸的消費量，基本會保持一個穩(wěn)定性。中國是一個新興市場，從2009年進(jìn)口到現(xiàn)在。今年受到了一定的影響，如果明年國際的煤價走到一個合理的價位區(qū)間，我們的進(jìn)口肯定會增加。從長遠(yuǎn)來看，2015年我們的煤炭進(jìn)口量會達(dá)到4億噸左右。到2035年，中國的產(chǎn)量可能會達(dá)到60-70億噸。中國為了少進(jìn)口煤或者少消耗能源應(yīng)該有一個新能源來代替，但是這還是一個課題。

    下面我介紹一下蒙古的情況，蒙古將成為中國的一個新的能源供應(yīng)方，蒙古的人口很少，270萬，但是土地的面積很大，而且離中國最近。他們的煤炭到中國是50公里到270公里的距離。蒙古的土地是160萬平方公里，夾在中國和俄羅斯之間，70%出口到中國，剩下的30%一半是出口到俄羅斯，一半是其他的國家。進(jìn)口30%來自中國，30%來自俄羅斯。對蒙古這個國家來說，它的出口的增長是以創(chuàng)業(yè)為主。這個淺色的是礦產(chǎn)的出口，從2005-2010年的增長的速度，它的國家為了保持國際地位和外匯的儲備能力，一定要大量的出口。

    世界煤炭儲量來看，蒙古會是中國的一個很大的煤炭供應(yīng)國，因為他們有270萬人口，平均每個人怎么消費？他們消費不了多少煤炭，儲量在排在第一位，中國是排在第三位。

    2005年從澳大利亞進(jìn)口的焦煤3500萬噸，2010年變成了1700萬噸。2010年蒙古新中國出口焦煤已經(jīng)達(dá)到了2000萬噸。大家看從2008-2010年出口的速度是在不斷增長的，它的產(chǎn)量是2700萬噸，向中國出口了1800萬噸。

    大家看這個圖，蒙古的煤炭產(chǎn)量增長很快，但是消費不會增長很快，它的增長速度在10%左右，去年蒙古的國民生產(chǎn)總額是60億美元，它的煤炭的產(chǎn)量在迅速提高，我們上周中國神華(30.40,0.12,0.40%)，包括俄羅斯的一個公司，他們是16億噸的儲量主要是以焦煤為主的一個煤礦，他們離蒙古也是很近的。

    我們看西部的幾個產(chǎn)區(qū)，包括中部和南部的一些地區(qū)，西部是靠著我們中國的新疆，它的焦煤出口可能會對新疆的發(fā)展有利，因為新疆需要大量的鋼鐵的生產(chǎn)，需要焦炭，需要焦煤�，F(xiàn)在有兩個公司在蒙古的西部進(jìn)行開采，他們主要針對我們甘肅、新疆的市場。山西也有人在開采，但是量不大，主要是開采電煤，是在蒙古北部，靠著俄羅斯，一年產(chǎn)量大約200萬噸。它的南部靠近中國，包括剛才我提到的一些公司在這里的開發(fā)量非常大。東部靠著我們中國的蒙東地區(qū)，他們基本上是露天開采。 大家看一下中部地區(qū)是占16%，山區(qū)占4.7%，西部是16%，東部靠內(nèi)蒙古東部占了31.5%。

    蒙古也不希望完全依賴中國，他們也想出口到日、韓，但是蒙古現(xiàn)在被中國和俄羅斯包圍著，因為它是一個內(nèi)陸國，他們現(xiàn)在在探討中國的錦州，還有在交界地區(qū)做一個鐵路，他們也在探討。去年他們走了一列火車到俄羅斯遠(yuǎn)東，上次我跟蒙古國的能源部長探討，我說向俄羅斯出口不現(xiàn)實，你的市場就在中國。因為俄羅斯本身的鐵路有限制，他們的鐵路都是為俄羅斯的煤礦在運煤，不可能為了蒙古把他們自己的煤炭停下來。幾個主要的港口，能裝5萬噸的船，基本上被俄羅斯的幾家煤礦占有了，他們不可能幫助其他人來運煤。

    現(xiàn)在的蒙古國的鐵路情況，大家看到從莫斯科到北京，這一條通過二連浩特，他們短期開發(fā)了一些鐵路，大家看到從西向東一直到橋布山，現(xiàn)在滿洲里到橋不山的鐵路已經(jīng)開通了。蒙古國的鐵路和中國鐵路的連接點，大家可以看到，蒙古現(xiàn)在在建更多的鐵路運煤，神華也在那邊建鐵路，完成了6000萬噸。中國和蒙古的距離實際是很近的，我們在陸路大部分是跟著卡車走，現(xiàn)在希望通過鐵路這種高效的方式來運。

    蒙古離中國是最近的，從它的出口增長速度來看，從2009-2010年增長速度是278，澳大利亞降了23%。大家知道蒙古的地理情況是草原，基礎(chǔ)設(shè)計很差， 現(xiàn)在蒙古開采煤礦都用柴油發(fā)電機(jī)，今年5月份出現(xiàn)了一次柴油慌，造成很多煤電企業(yè)停產(chǎn)。它的人口是270萬，烏蘭巴托占了170萬，占了一半還多。它的省會城市只有2-3萬人口，他們的省會喬巴山人口很少。他們的很多房子是沒有上下水的，但是烏蘭巴托還有這種狀況。它是現(xiàn)代和落后并存的。包括也有人使用移動電話，大家也都開車，可是它的基礎(chǔ)設(shè)施不完善，包括水源也是有問題的，所以造成它的投資成本很高。而且缺乏專業(yè)人員，人力不足。因為它是內(nèi)陸國家，這也是一個影響因素。他們現(xiàn)在怕完全依賴中國，只能賣給中國，他們現(xiàn)在也在想辦法，從俄羅斯遠(yuǎn)東也可以出口。

    下面我介紹一下印尼的情況，印尼產(chǎn)量年增長14.8%左右，預(yù)計2010年會達(dá)到3.5億噸左右。2009年出口的2.3億噸，2010年出口了2.65億噸。 年內(nèi)消費增長12.3%左右。他們的GDP增長也在10%左右。2009年消費了5300億噸，2010年消費了6000噸，預(yù)計2011年消費6900萬噸。它的主要的出口國包括中國、印度、臺灣。印尼希望出口到中國，印尼政府要求產(chǎn)能的24%要留在國內(nèi)不能出口，這是一個挑戰(zhàn)。日韓市場需要高熱能，所以它的離岸價可以賣到120-130多，到中國的市場的離岸價沒有這么高。因為中國是現(xiàn)貨市場，它的進(jìn)口受價格變動的影響非常大，價格敏感性很高，價格是一季度一談，不像日韓敲定了一年的價格。印尼是5000以下的低卡煤，印尼的煤炭生產(chǎn)和出口是以自然煤的增加為基礎(chǔ)的，自然煤的產(chǎn)量增大了出口也增大了。自然煤有5100-3800的發(fā)熱量。在印尼除了五大生產(chǎn)商之外，還有很多小的生產(chǎn)商在逐年增長，他們的增長的速度快于創(chuàng)作的生產(chǎn)商。大家可以看到印尼的煤炭在蘇門答臘島是50%的儲量。印尼的挑戰(zhàn)其中之一就是它的氣侯，他們不是四季分明的季候，他們只有旱季和雨季，旱季來臨的時候會有大量的生產(chǎn)會運輸，雨季來臨的時候都是水，他們運輸?shù)幕�礎(chǔ)設(shè)施很差，有很多煤炭出不來，是用車運出來的，他們是用汽車，而不是火車。拉出來的煤的水分很大，需要控水。它的運煤的路顛簸的很厲害，特別是雨天的時候，是非常的泥濘的。目前在印尼的港口有泊位的比較少，也是五大生產(chǎn)商的。在印尼的東家開發(fā)一個港口，在三年的時候要達(dá)到6000萬噸，要把東家的生產(chǎn)商到港口修建一條鐵路，明年這個港口預(yù)期可以運營�？傊�，印尼的不確定因素很大，比如國內(nèi)的銷量的按是24%的限制，它的稅收的多變性 ，它的稅收經(jīng)常的調(diào)整。大家和印尼做交易的時候，會遇到很多的挑戰(zhàn)。

    下面我介紹一下北美洲，包括加拿大和美國。加拿大的產(chǎn)煤區(qū)主要在西部，他們有兩個碼頭，一個碼頭是被泰克所擁有，哥倫比亞地區(qū)有一個省，它的東部地區(qū)的無煙煤以進(jìn)口為主。加拿大的水電發(fā)電占全國供電的比例很大。還有它的天然氣，天然氣環(huán)保，而且效益高。加拿大的幾大公司現(xiàn)在做的就是TECK。

    下面我介紹一下美國的情況，美國的產(chǎn)量是最大的，達(dá)到了2630億噸。年產(chǎn)量10億噸，排第二，中國排第一，30億噸。它的煤炭分布主要是三個地方，包括南部的的德克薩斯州主要生產(chǎn)褐煤。美國的運輸主要靠鐵路，包括內(nèi)河運輸。內(nèi)河以密西西比河為主，包括西部還有一條河。它的鐵路運力占40%，其他的由于地區(qū)分布不同而不同。它與印尼不同，它是30條、20條駁船一起開。

    美國面臨的一個很大的挑戰(zhàn)是港口，他們的產(chǎn)量沒有減少，焦煤傳統(tǒng)消費市場在歐洲，向中國出口的比例也很大。但是電煤遇到了一個挑戰(zhàn)，因為在東岸無法出港，由于到亞洲的運距太長，運費太高，所以電煤沒法運。所以現(xiàn)在他們只能從西部走，西部的環(huán)保政策很嚴(yán)，有兩個港口正在探討，有一個港口的運輸能力達(dá)到了1500-2000萬噸，由美國和澳大利亞的公司聯(lián)合買斷這個地區(qū)，政府已經(jīng)允許運輸煤炭，但是環(huán)保組織不同意。8月份他們會重新提交申請，可能需要一、二年的時間。如果這個港口開通了，他們的露天開采的煤礦向亞洲的國家運輸就沒有問題了�，F(xiàn)在美國一些公司運球從加拿大的口岸出口，這幾年包括聯(lián)邦政府要投資上百億美元在擴(kuò)充它的基礎(chǔ)設(shè)施，包括港口。這些公司聯(lián)合起來運煤成本很高，因為有一個路線的交接。這個圖是美國的煤炭儲量圖，從南到北，東面以焦煤為主，包括少部分的電煤，也煤礦達(dá)到了60%的含硫量，這個對鋼鐵生產(chǎn)有很大的挑戰(zhàn)。其他的國家，我不說了，包括俄羅斯，包括南非，還有贊比亞、還有莫桑比克。未來他們可能會形成一種對中國供應(yīng)的力量。

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