先在資本市場上通過貸款交易建立銀行關(guān)系，再進(jìn)行其他交易，這是一種很常見的做法。
據(jù)報(bào)道，高盛集團(tuán)收購了沙特阿美公司(Saudi Aramco)100億美元IPO(首次公開招股)信貸安排中的一小部分，尋求在這家石油巨頭歷史性的掛牌上市交易中占據(jù)一席之地。
沙特阿美公司在2015年與多家銀行簽約，從而獲得了100億美元的周轉(zhuǎn)信貸安排，而據(jù)消息人士透露，高盛集團(tuán)已經(jīng)購買了其中的一部分。有兩名消息人士稱，高盛集團(tuán)在次級(jí)市場上從澳新銀行集團(tuán)手中購買了數(shù)百萬美元的信貸安排。高盛集團(tuán)并不在2015年與沙特阿美公司最初簽約的銀行名單上，當(dāng)時(shí)參與的銀行共有27家，其中包括其他美國、歐洲、亞洲和地區(qū)性銀行，如花旗集團(tuán)、摩根大通、匯豐銀行和中國銀行等。
沙特阿美公司計(jì)劃在沙特阿拉伯以及一個(gè)或多個(gè)境外市場上IPO上市，將在此次交易中發(fā)售5%的股份，擬通過該交易籌集1000億美元資金。
高盛集團(tuán)和澳新銀行集團(tuán)均拒絕就此消息置評，沙特阿美公司也尚未就置評請求作出回應(yīng)。
根據(jù)路透社在今年3月份的報(bào)道，摩根大通、摩根士丹利和匯豐銀行被聘用為沙特阿美公司IPO交易的國際金融顧問。
據(jù)兩名消息人士透露，高盛集團(tuán)預(yù)計(jì)將會(huì)加入上述三家銀行的行列，擔(dān)任沙特阿美公司信貸安排的全球協(xié)調(diào)人和簿記人。
這家投行巨頭正致力于擴(kuò)大其在沙特阿拉伯市場上的業(yè)務(wù)。據(jù)路透社在6月份報(bào)道，高盛集團(tuán)已在最近向沙特阿拉伯的資本市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請?jiān)谠搰M(jìn)行股票交易的牌照。
消息人士稱，高盛集團(tuán)一直都在其他銀行之間“逛商店”，詢問它們是否想要退出這項(xiàng)信貸安排。
其中一名消息人士透露，這項(xiàng)信貸安排的價(jià)格對沙特阿美公司來說是“非常好的”，有些銀行難以從中賺到錢;但同時(shí)補(bǔ)充道，對于那些想要與沙特阿美公司之間建立起來強(qiáng)大關(guān)系的銀行來說則還是頗具吸引力的。
據(jù)2015年的交易公告顯示，五年期和一年期美元信貸安排的利率分別為12個(gè)基點(diǎn)和10個(gè)基點(diǎn)。
這并非第一次有銀行想要參與到在沙特阿拉伯市場上展開的交易中去，寄希望于在隨后的日子里能在相關(guān)交易中占據(jù)一席之地。去年沙特阿拉伯發(fā)行了175億美元的國際債券，當(dāng)時(shí)參與了交易的銀行還參與了此前的100億美元辛迪加貸款交易。
高盛集團(tuán)正在擴(kuò)大其在沙特阿拉伯市場上的“足跡”的另外一個(gè)跡象則是，據(jù)三名消息人士上個(gè)月向路透社透露，該集團(tuán)被聘用管理利雅得(Riyadh)機(jī)場出售一部分股份的交易，這是該國首次進(jìn)行一項(xiàng)大規(guī)模的機(jī)場私有化交易。
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高盛集團(tuán)尋求擴(kuò)大其在沙特阿拉伯市場上的“足跡” 
