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上市銀行半年報:銀行同業(yè)“縮表”趨勢顯現(xiàn)

  • 2017年8月21日 ZhangHongYuan來源:中國證券報 506 27
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上市銀行進(jìn)入半年報“披露季”。

金融,銀行,上市銀行

  多家銀行半年報數(shù)據(jù)顯示,上半年同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮。專家和券商分析人士預(yù)計,接下來金融監(jiān)管部門的同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管將再升級,商業(yè)銀行尤其是以往依靠發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)來擴(kuò)張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。半年報顯示,隨著銀行傳統(tǒng)息差業(yè)務(wù)的空間收窄,多家銀行積極轉(zhuǎn)型,發(fā)力中間業(yè)務(wù),金融科技成為眾多銀行的轉(zhuǎn)型選擇之一。

  銀行同業(yè)“縮表”

  上半年銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模雙雙收縮,這是2010年以來首次出現(xiàn)的現(xiàn)象。銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企近日透露,二季度末,商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)余額和同業(yè)負(fù)債余額比年初均減少了1.8萬億元。同業(yè)業(yè)務(wù)增速由整治市場亂象之前的正增長轉(zhuǎn)為目前的負(fù)增長;同業(yè)理財較年初減少了2萬億元;銀行理財中的委外投資較綜合治理前減少5300多億元。

  銀行同業(yè)業(yè)務(wù)“縮表”趨勢顯現(xiàn)。無錫銀行半年報顯示,上半年該行資產(chǎn)規(guī)模同比增長1%,同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮。其中,買入返售類金融資產(chǎn)全部售出,存放同業(yè)下降73.4%至14億元。

  招商銀行半年報稱,受資產(chǎn)增長乏力、監(jiān)管政策導(dǎo)向趨嚴(yán)及市場競爭加劇等影響,該行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模受到進(jìn)一步限制。截至6月30日,該行同業(yè)存款余額3813.75億元,較上年末下降28.96%,其中第三方存管資金余額1110.18億元,較上年末下降6.19%;同業(yè)活期存款占比較上年末提升1.61個百分點,達(dá)77.94%;同業(yè)存款年化平均成本率為1.97%,較上年全年下降0.28個百分點;同業(yè)理財產(chǎn)品銷售額6935億元, 同比下降61.04%。

  監(jiān)管料再升級

  專家和券商分析人士表示,隨著監(jiān)管的升級,銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的“縮表”還只是剛開始,也意味著銀行依賴同業(yè)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張模式的終結(jié)。

  銀監(jiān)會主席郭樹清此前表示,深入整治亂搞同業(yè)、亂加杠桿、亂做表外業(yè)務(wù)等市場亂象。

  肖遠(yuǎn)企18日表示,當(dāng)前銀行業(yè)市場亂象最突出的三個領(lǐng)域是同業(yè)、理財和表外業(yè)務(wù),這也是銀監(jiān)會當(dāng)前整治的重點。銀監(jiān)會通過自查、監(jiān)管抽查做到“心中有數(shù)、手中有方”,監(jiān)管“工具箱”中的工具仍較充足,未來會根據(jù)情況拿出來用。

  二季度以來,銀監(jiān)會連續(xù)出臺8個監(jiān)管文件,同業(yè)業(yè)務(wù)是重點整治對象之一。其中,《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》提出,采取有效措施降低對同業(yè)存單等同業(yè)融資的依賴度;督促同業(yè)存單增速較快、同業(yè)存單占同業(yè)負(fù)債比例較高的銀行,合理控制同業(yè)存單等同業(yè)融資規(guī)模。《關(guān)于切實彌補監(jiān)管短板提升監(jiān)管效能的通知》要求,對于同業(yè)融資依存度高、同業(yè)存單增速快的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),要重點檢查期限錯配情況及流動性管理有效性。

  央行發(fā)布的二季度貨幣政策執(zhí)行報告明確,擬于2018年一季度評估時起,將資產(chǎn)規(guī)模5000億元以上的銀行發(fā)行的一年以內(nèi)同業(yè)存單納入MPA同業(yè)負(fù)債占比指標(biāo)進(jìn)行考核。對其他銀行繼續(xù)進(jìn)行監(jiān)測,適時再提出適當(dāng)要求。

  天風(fēng)證券固定收益首席分析師孫彬彬認(rèn)為,考核新規(guī)對市場直接影響較小,但應(yīng)是未來監(jiān)管的方向,未來仍有升級的可能,不排除逐步將資產(chǎn)規(guī)模的門檻下沉的可能性,將標(biāo)準(zhǔn)逐步向中小銀行推廣。

  券商分析人士預(yù)計,商業(yè)銀行尤其是部分倚靠發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。

  欲借金融科技轉(zhuǎn)型

  在擴(kuò)張模式受限、金融脫媒加劇等一系列因素沖擊下,商業(yè)銀行尤其是上市銀行加快轉(zhuǎn)型步伐。在半年報中,多家商業(yè)銀行展現(xiàn)了在金融科技方面的布局和野心。

  招商銀行將金融科技定位為轉(zhuǎn)型下半場的“核動力”,力爭打造“金融科技銀行”。推動移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,加快金融科技向“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”目標(biāo)邁進(jìn)。該行“摩羯智投”運行半年多以來,7月底規(guī)模已突破50億元。招行按照上一年度稅前利潤的1%提取專項資金,設(shè)立金融科技創(chuàng)新項目基金。同時,加強與外部技術(shù)領(lǐng)先公司的交流和合作,積極開展外部新興技術(shù)的探索、研究和引入。

  平安銀行董事長謝永林表示,平安銀行推動零售轉(zhuǎn)型,零售業(yè)務(wù)對標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),把握機(jī)遇,跳出傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展模式,實現(xiàn)智能化、移動化、社交化、大數(shù)據(jù)化。

  中國銀行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的《中國銀行業(yè)發(fā)展報告(2107)》顯示,金融科技將改變商業(yè)銀行的價值創(chuàng)造和價值實現(xiàn)方式,導(dǎo)致其中介功能弱化,重構(gòu)已有融資格局。

  面對金融新需求、新挑戰(zhàn),傳統(tǒng)物理網(wǎng)點數(shù)量優(yōu)勢及服務(wù)方式的吸引力在下降,商業(yè)銀行必須主動融入金融科技,構(gòu)建以網(wǎng)絡(luò)支付為基礎(chǔ)、移動支付為主力,實體網(wǎng)點、電話支付、自助終端、微信銀行等為輔助、多渠道融合的服務(wù)體系,加強金融新供給,對接不同市場主體的金融新需求。

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