2萬億家裝市場為什么無“巨頭”企業(yè)誕生？

• 2017年10月9日 YaoEnHua來源：中華衣柜網(wǎng) 1402 92
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家裝市場是一個大而分散的市場，這是行業(yè)的共識。說大，是因為大家居是一個有4萬億產(chǎn)值的行業(yè)，而家裝市場的產(chǎn)值也接近2萬億；說分散，是因為行業(yè)中最大企業(yè)的市場份額也不足1%。與其他行業(yè)相比，行業(yè)不可謂不大，卻也不可謂不分散。

家裝市場是一個大而分散的市場，這是行業(yè)的共識。說大，是因為大家居是一個有4萬億產(chǎn)值的行業(yè)，而家裝市場的產(chǎn)值也接近2萬億;說分散，是因為行業(yè)中最大企業(yè)的市場份額也不足1%。與其他行業(yè)相比，行業(yè)不可謂不大，卻也不可謂不分散。

在當前"互聯(lián)網(wǎng)+"的大背景下，各行業(yè)的集中度均有所提高，而家裝行業(yè)也受到資本和技術(shù)的沖擊，行業(yè)格局大有破冰之勢。為此，本文從探討家裝行業(yè)形成當前格局的原因入手，分析可能引起未來格局改變的內(nèi)外因素，從而推演出行業(yè)的可能的變化趨勢及行業(yè)中不同企業(yè)的可能最佳選擇。

一、家裝大行業(yè)、小企業(yè)的原因

過去20年中，每個城市都有成百上千的家裝公司在行業(yè)中打拼，但是龍頭裝企的產(chǎn)值卻只有幾十億元，產(chǎn)值在5000萬~1億的企業(yè)已經(jīng)算中型企業(yè)，大部分企業(yè)的產(chǎn)值在5000萬以下。我們對家裝行業(yè)沒能形成真正的代表企業(yè)做了分析(注：代表企業(yè)指能代表行業(yè)發(fā)展的企業(yè)，如奢侈品領(lǐng)域的LVMH、電商的阿里、京東等)，認為主要因素有以下幾點：

1、產(chǎn)業(yè)鏈長、人員素質(zhì)參差不齊增加管理難度

家裝產(chǎn)業(yè)鏈包含設(shè)計、采購、工程、安裝、木作、軟裝、服務(wù)等眾多環(huán)節(jié)，從傳統(tǒng)三大產(chǎn)業(yè)看是一個集工業(yè)工程和服務(wù)業(yè)于一體的長產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)。

每個家裝項目涉及設(shè)計師、工長(項目經(jīng)理)、監(jiān)理、施工工人、采購人員等各類工種，其中每個環(huán)節(jié)都有可能直接面對客戶，對人的依賴度高。

不同工種人員素質(zhì)參差不齊，暗箱操作多，難于形成行之有效的管理制度。行業(yè)冗長的產(chǎn)業(yè)鏈以及整體高度依賴人力而非制度體系的現(xiàn)狀又阻礙了高端管理人才的進入，使得企業(yè)在發(fā)展到一定規(guī)模時易遭遇管理瓶頸。

2、市場參與者門檻不高、財務(wù)不規(guī)范等現(xiàn)象惡化行業(yè)環(huán)境

行業(yè)整體上透明度不高，加上To C的業(yè)務(wù)屬性使得行業(yè)普遍存在財務(wù)不規(guī)范等問題。假如企業(yè)主按照會計準則對企業(yè)財務(wù)進行規(guī)范，將面臨較高的稅務(wù)成本，其競爭力反而有所下降。這造成了行業(yè)內(nèi)小富即安的企業(yè)主較多，真正愿意規(guī)范的企業(yè)家鳳毛麟角，存在劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象，不利于有社會責(zé)任感的大企業(yè)的發(fā)展。

3、重度服務(wù)業(yè)的屬性增加技術(shù)改造難度

家裝涉及眾多現(xiàn)場服務(wù)環(huán)節(jié)，過往技術(shù)環(huán)境下過多依賴人力，因此雖然互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在其他行業(yè)呼風(fēng)喚雨，在家裝行業(yè)也有大量資金和技術(shù)進入，但是遠沒有形成類似其他行業(yè)(如零售業(yè))的變革之勢。

4、錯綜復(fù)雜的利益格局制約行業(yè)變革

在我國當前產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，還沒有形成專業(yè)的設(shè)計師團體，附著在家裝公司的設(shè)計師在業(yè)務(wù)考核驅(qū)動下大多淪為業(yè)務(wù)員，行業(yè)對工長普遍采用分包制度，工長在利益驅(qū)動下存在惡意增項、偷工減料、忽悠客戶、克扣工人工資等現(xiàn)象，分包制度下也沒有形成產(chǎn)業(yè)工人群體，材料商在惡性競爭下不得不給設(shè)計師或采購經(jīng)理返點，錯綜復(fù)雜的利益格局和行業(yè)潛規(guī)則使得企業(yè)變革阻力重重，阻礙了行業(yè)的發(fā)展。

我們認為過往正是以上因素的綜合作用阻礙了人才和資金的流入，使得行業(yè)整體管理水平不高，形成了當前大行業(yè)、小企業(yè)的格局。

二、未來市場格局能否改變

我們認為市場格局的改變受到消費者、市場環(huán)境、技術(shù)、資本及企業(yè)家精神的綜合影響，因此我們從這五個維度分析家裝市場格局未來可能發(fā)生的變革。

1、消費者已經(jīng)發(fā)生了切換

當前80后、90后已經(jīng)成為家裝市場的主流消費者，相對挨過餓的70后‘省錢’的消費理念，受過良好教育的獨生子女80后、90后們更追求‘品質(zhì)’，消費升級在代際之間的轉(zhuǎn)換呈階梯式上升。

同時，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展培育了大量愈發(fā)‘懶惰’的網(wǎng)民，他們追求簡單、省時省力，更加樂于相信網(wǎng)絡(luò)口碑，也愿意接受和嘗試新事物，因此新模式的嘗試在家裝領(lǐng)域煥發(fā)出灼灼生機。

2、市場環(huán)境在起變化

伴隨著消費升級，近年(尤其是今年以來)家裝市場的一個重要大勢即整裝時代已經(jīng)到來，泛家居行業(yè)上下游整合案例頻繁發(fā)生，行業(yè)垂直滲透普遍，如定制家具企業(yè)布局家裝業(yè)務(wù)，硬裝企業(yè)布局軟裝等，供應(yīng)鏈整合越發(fā)受到重視，市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了變化，標準家、完整家等概念被行業(yè)和客戶認可。

3、新技術(shù)廣泛應(yīng)用于行業(yè)

近年出現(xiàn)了很多新技術(shù)，對行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。一方面，新技術(shù)使得管理更加可控。如VR、AR、3D云掃描等技術(shù)在行業(yè)的普遍應(yīng)用掃除了簽單的不透明，幫助消費者實現(xiàn)了花錢買已知;智能手機、攝像頭等的普遍應(yīng)用為公司和客戶提供了便捷的工程管理工具;信息化及數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)內(nèi)部管理中提升了管理效率和業(yè)務(wù)透明度，同時為智能技術(shù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

另一方面，新技術(shù)使得供應(yīng)鏈有效管理成為可能。數(shù)字信息化技術(shù)、智能物流技術(shù)的大力發(fā)展為家裝行業(yè)的供應(yīng)鏈管理提供了強有力的工具，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展使得C2F商業(yè)模式成為可能，所有這些都預(yù)示著傳統(tǒng)模式的低效率和不透明未來有望得到改善。

4、外部資本進入行業(yè)催化行業(yè)變革

原來行業(yè)擴張大多是利用自有資金，近年來一方面受外部市場及技術(shù)變化影響資金看好行業(yè)整合的機會，另一方面家裝良好的現(xiàn)金流也為處于轉(zhuǎn)型中的企業(yè)提供了良好的標的選擇，因此大量行業(yè)外的資金流入行業(yè)。

例如，萬科與鏈家成立萬鏈，在資金、客戶資源和管理能力等方面都較傳統(tǒng)裝企具備一定優(yōu)勢。巨頭的進入帶來資金、人才和管理理念的同時，也給傳統(tǒng)家裝行業(yè)帶來質(zhì)的變化，形成了行業(yè)鯰魚，催生行業(yè)變革。

5、企業(yè)家是破局的關(guān)鍵

如果說前面四點是當前行業(yè)的‘大勢’，是外因，那么企業(yè)家便是時勢產(chǎn)生的'英雄'，是內(nèi)因。

未來，無論是從市場和消費者角度看、還是從技術(shù)和資本角度看，行業(yè)變革的外因已經(jīng)初步具備，那么，未來誕生行業(yè)代表企業(yè)只是時間問題，我們也欣喜的發(fā)現(xiàn)：

1)當前在東易、名雕等行業(yè)龍頭的帶動下，一批企業(yè)財務(wù)趨于規(guī)范并準備上市，行業(yè)透明度越來越高;

2)行業(yè)峰會活躍，更多企業(yè)心態(tài)更加開放，更愿意走聯(lián)合發(fā)展的道路;3)有影響力的品牌也在形成行業(yè)的交付標準，樹立行業(yè)信譽度。

以上種種變化表明，無論是行業(yè)認知層面，還是企業(yè)文化、組織及運營模式層面，都出現(xiàn)了很多新思想、新嘗試，未來行業(yè)有望在優(yōu)秀企業(yè)家的帶領(lǐng)下走向規(guī)范、整合，帶動整個行業(yè)新生。

三、傳統(tǒng)家裝領(lǐng)域不同公司的選擇

在各種因素的綜合促進下，我們認為未來行業(yè)效率和行業(yè)透明度將有一個大的改善，同時行業(yè)集中度將有望繼續(xù)得到提升(如：2016年建筑裝飾企業(yè)數(shù)量較2011年已經(jīng)下降10%)。

面對當前瞬息萬變的市場環(huán)境，我們認為那些因循守舊的公司將逐漸被市場淘汰，自我革命的能力是企業(yè)生存乃至成就偉大企業(yè)的必要能力之一。

1、對于大企業(yè)來說，要在力保行業(yè)地位的基礎(chǔ)上提升管理能力，優(yōu)化信息系統(tǒng)，加強人才梯隊的建設(shè)，建設(shè)新時代跨區(qū)域營銷的能力，積極探索新技術(shù)的應(yīng)用，同時與資本市場建立良性互動、形成良好的融資能力，以適應(yīng)未來行業(yè)發(fā)展趨勢。

2、對于大多數(shù)中小家裝公司來說，其抵御風(fēng)險的能力較弱，管理上也大多遇到瓶頸，因此借助外部力量實現(xiàn)生存和發(fā)展將愈發(fā)必要。未來，被優(yōu)勢企業(yè)整合，成為優(yōu)勢企業(yè)的渠道，或者被產(chǎn)品化公司整合，成為產(chǎn)品化家裝的落地服務(wù)商，都是看似不錯的選擇。

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