2018-2023年粘膠布行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告
風(fēng)險投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險收益。全球風(fēng)險資本市場已進入新一輪快速...
20家戰(zhàn)略投資者成為投資者關(guān)注的目標，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT到國家隊再到央企，其股東配置之強，讓市場眼花繚亂。
富士康，也就是A股的工業(yè)富聯(lián)，昨天發(fā)布網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，20家戰(zhàn)略投資者成為投資者關(guān)注的目標，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT到國家隊再到央企，其股東配置之強，讓市場眼花繚亂。
5月27日，工業(yè)富聯(lián)公告披露網(wǎng)上中簽結(jié)果，最吸引眼球的當屬工業(yè)富聯(lián)的戰(zhàn)略配售結(jié)果。
朋友圈：20家戰(zhàn)略投資者出爐
此次戰(zhàn)略配售共獲配股數(shù)5.908億股，投入資金約81.35億元。其中，上海國投協(xié)力發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)獲配股數(shù)量最多，為7254.9萬股;中央?yún)R金獲配數(shù)為5809.7萬股;中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司和新華資產(chǎn)管理股份有限公司獲配數(shù)均為3409.4萬股。此外，中移創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)、東方明珠新媒體股份有限公司、一汽財務(wù)有限公司、國投智能科技有限公司以及“BAT”等戰(zhàn)略投資者各獲配2178.6萬股。
據(jù)了解，上海國投協(xié)力發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的合伙人包括國家開發(fā)投資集團有限公司(持有份額占比59.9%)、全國社會保障基金理事會(持有份額占比40.0%)和國投創(chuàng)新投資管理有限公司(持有份額占比0.1%);而中移創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙)的合伙人包括中國移動通信有限公司(持有份額占比50.0%)、國家開發(fā)投資集團有限公司(持有份額占比約33.3%)、深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司(持有份額占比15.0%)和中移國投創(chuàng)新投資管理有限公司(持有份額占比約1.7%)。在工業(yè)富聯(lián)20家戰(zhàn)略投資者中，還有一家A股文化傳媒類上市公司引人注目，東方明珠以自有資金約3億元人民幣參與配售。
對于這20家戰(zhàn)略投資者的選擇標準，工業(yè)富聯(lián)表示，主要考慮三點因素：一是具有良好市場聲譽和影響力;二是大型國企、大型保險公司或下屬企業(yè)以及國家級基金等;三是與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景，且有意愿長期持股。
募資額：271.2億元為近三年之最
市場注意到，富士康這次的募資額規(guī)模與最初并未顯著減少。5月22日晚間，工業(yè)富聯(lián)的招股書披露，將以每股13.77元的價格發(fā)行19.7億股股票，募集總額約為271.2億元，較此前272.53億元的募資規(guī)模略有減少，其募資規(guī)模創(chuàng)下了A股近三年最大募資額紀錄。
公告還顯示，工業(yè)富聯(lián)本次戰(zhàn)略配售股票鎖定期普遍較長。戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，有50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。出于與富士康的戰(zhàn)略合作意向，包括“BAT”等在內(nèi)的部分投資者自愿延長其全部股份鎖定期至36個月，而義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的鎖定期則長達48個月。
業(yè)內(nèi)人士分析，這個方案一方面意味著工業(yè)富聯(lián)引入戰(zhàn)略投資者配售，減少向市場融資的規(guī)模，進而減少發(fā)行帶給二級市場的壓力;另一方面，由于戰(zhàn)略投資者在上市后存在鎖定期，以及網(wǎng)下投資者也存在一部分鎖定期安排，公司上市初期可流通股數(shù)量較小，也有利于減輕上市后股價壓力。同時該方案符合證監(jiān)會修訂《證券發(fā)行與承銷管理辦法》公開征求意見的內(nèi)容，體現(xiàn)了公司積極通過靈活的創(chuàng)新方式，以響應(yīng)監(jiān)管層的要求。
工業(yè)富聯(lián)的市值也成為市場重點關(guān)注話題。如果工業(yè)富聯(lián)在上市首日漲停(漲幅44%)，市值便高達3905.34億元，將超過第一大科技股?？低暯?600億的市值。
申購：個人投資者最多獲6.4萬股
市場分析稱，工業(yè)富聯(lián)的網(wǎng)下配售數(shù)量多達3.7263億股，創(chuàng)2016年新股申購新規(guī)實施以來的紀錄，其網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模也創(chuàng)下近三年紀錄，僅次于2015年6月26日上市的國泰君安，其網(wǎng)下配售數(shù)量為4.575億股。
從網(wǎng)下投資者認購情況來看，市場分析稱，此次共有2347家網(wǎng)下投資者管理的3321個配售對象，在規(guī)定時間內(nèi)通過上交所申購平臺參與了初步詢價報價，擬申購數(shù)量總和為5498億股，可謂是巨量認購，反映出了網(wǎng)下投資者認購的積極性很高。
個人投資者相當踴躍，與之呼應(yīng)的是，個人投資者網(wǎng)下獲配股數(shù)高達63980股，需繳款88.10萬元，創(chuàng)下了2016年新股申購新規(guī)以來獲配數(shù)量新高!而近期剛剛上市的首只獨角獸藥明康德，個人投資者網(wǎng)下配售僅獲配939股。
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富士康IPO定價接近美的 上漲空間到底有多大？ 
